Навигация для биржи
Разработчик систем мониторинга "Русские навигационные технологии" (РНТ) разместил 18,03% акций в секторе инновационных и растущих компаний на ММВБ по нижней границе - за 300 млн руб.
РНТ продала на бирже 3,52 млн акций по 85,23 руб. за бумагу, сообщила вчера компания. Было размещено 18,03% акций на общую сумму 300 млн руб., а рыночная капитализация по итогам IPO составила 1,663 млрд руб. Размещение прошло в районе нижней границы - во время подготовки к IPO топ-менеджеры РНТ рассчитывали привлечь 281,6-413,6 млн руб. Но в посткризисный период это хороший результат, считает руководитель департамента венчурных инвестиций "ВТБ управление активами" (финансовый консультант РНТ) Айдар Калиев.
РНТ занимается разработкой и производством систем мониторинга GPS/"Глонасс" и систем управления транспортом "Автотрекер". Привлеченные средства пойдут на экспансию компании на международные рынки, развитие сети представительств, запуск операторской модели продаж (доступ к диспетчерской и серверам РНТ для компаний малого и среднего бизнеса), говорится в сообщении компании.
Организаторами размещения выступили брокерский дом "Открытие", соорганизаторами - ИК "Финам" и "Алор инвест". Покупателями стали около 400 человек и 17 институциональных инвесторов, из которых 11 - западные инвестфонды. Фонды купили 70% продаваемого пакета (12,6% РНТ), утверждает Калиев, но их названия не раскрывает. Участие западных инвесторов означает, что они видят в развитии навигационных сервисов большой потенциал и верят в этот рынок в России, считает он. А инвестбанк "Открытие" мог предложить поучаствовать в этом размещении только 20% своих клиентов, так как рынок навигационных систем в России "сложный", а РНТ - небольшая компания, добавляет управляющий директор банка Роман Лохов.
По данным "Финама", в 2009 г. объем рынка систем мониторинга транспорта (СМТ) в России составил 925 млн руб., а проникновение такого рода услуг - всего 3,1%. В Европе проникновение СМТ составляет 5,3%, а в США - 12%, поэтому потенциал этого рынка в России большой, говорится в отчете "Открытия". Всего на рынке СМТ в России, по оценкам Финама", шесть крупных игроков с совокупной долей 72%, причем треть занимает РНТ (24%), а его ближайшие конкуренты - "Единая национальная диспетчерская система" (16%), "Автограф" (11%) и "М2М-телематика" (9%).
IPO c обратным выкупом
Существующие акционеры РНТ в ходе IPO продали новым инвесторам часть своих акций, а после размещения компания выпустит допэмиссию как раз на 18,03% от увеличенного капитала. Ее выкупят основные акционеры компании. Схема IPO с допэмиссией и обратным выкупом части акций ускоряет вывод акций на рынок, т. е. возрастает шанс разместиться в момент, когда на рынке благоприятная конъюнктура, объяснял ранее менеджер крупного инвестбанка.
ЗАО "Русские навигационные технологии" - разработчик систем навигации. Акционеры: "ВТБ фонд венчурный" - 30%, Борис Сатовский - 27%, Fiazior Holding (принадлежит топ-менеджменту РНТ) - 24%, 18,03% торгуется на ММБВ. капитализация - 1,663 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка - 210 млн руб., ebitda - 45 млн руб. Рентабельность по ebitda - 21%.
РНТ продала на бирже 3,52 млн акций по 85,23 руб. за бумагу, сообщила вчера компания. Было размещено 18,03% акций на общую сумму 300 млн руб., а рыночная капитализация по итогам IPO составила 1,663 млрд руб. Размещение прошло в районе нижней границы - во время подготовки к IPO топ-менеджеры РНТ рассчитывали привлечь 281,6-413,6 млн руб. Но в посткризисный период это хороший результат, считает руководитель департамента венчурных инвестиций "ВТБ управление активами" (финансовый консультант РНТ) Айдар Калиев.
РНТ занимается разработкой и производством систем мониторинга GPS/"Глонасс" и систем управления транспортом "Автотрекер". Привлеченные средства пойдут на экспансию компании на международные рынки, развитие сети представительств, запуск операторской модели продаж (доступ к диспетчерской и серверам РНТ для компаний малого и среднего бизнеса), говорится в сообщении компании.
Организаторами размещения выступили брокерский дом "Открытие", соорганизаторами - ИК "Финам" и "Алор инвест". Покупателями стали около 400 человек и 17 институциональных инвесторов, из которых 11 - западные инвестфонды. Фонды купили 70% продаваемого пакета (12,6% РНТ), утверждает Калиев, но их названия не раскрывает. Участие западных инвесторов означает, что они видят в развитии навигационных сервисов большой потенциал и верят в этот рынок в России, считает он. А инвестбанк "Открытие" мог предложить поучаствовать в этом размещении только 20% своих клиентов, так как рынок навигационных систем в России "сложный", а РНТ - небольшая компания, добавляет управляющий директор банка Роман Лохов.
По данным "Финама", в 2009 г. объем рынка систем мониторинга транспорта (СМТ) в России составил 925 млн руб., а проникновение такого рода услуг - всего 3,1%. В Европе проникновение СМТ составляет 5,3%, а в США - 12%, поэтому потенциал этого рынка в России большой, говорится в отчете "Открытия". Всего на рынке СМТ в России, по оценкам Финама", шесть крупных игроков с совокупной долей 72%, причем треть занимает РНТ (24%), а его ближайшие конкуренты - "Единая национальная диспетчерская система" (16%), "Автограф" (11%) и "М2М-телематика" (9%).
IPO c обратным выкупом
Существующие акционеры РНТ в ходе IPO продали новым инвесторам часть своих акций, а после размещения компания выпустит допэмиссию как раз на 18,03% от увеличенного капитала. Ее выкупят основные акционеры компании. Схема IPO с допэмиссией и обратным выкупом части акций ускоряет вывод акций на рынок, т. е. возрастает шанс разместиться в момент, когда на рынке благоприятная конъюнктура, объяснял ранее менеджер крупного инвестбанка.
ЗАО "Русские навигационные технологии" - разработчик систем навигации. Акционеры: "ВТБ фонд венчурный" - 30%, Борис Сатовский - 27%, Fiazior Holding (принадлежит топ-менеджменту РНТ) - 24%, 18,03% торгуется на ММБВ. капитализация - 1,663 млрд руб. Финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка - 210 млн руб., ebitda - 45 млн руб. Рентабельность по ebitda - 21%.
Ещё новости по теме:
18:20