ТМК завестила 75% допэмиссии обыкновенных акций

ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) завершило размещение обыкновенных акций по открытой подписке. Всего было размещено 64 млн 585 тыс. 94 акции (74,95% от заявленного объема). Цена размещения составила 133 руб. за одну акцию номиналом 10 руб. Допэмиссию и проспект обыкновенных акций на 86 млн бумаг в рамках размещения конвертируемых облигаций на $412 млн ТМК зарегистрировала в ФСФР в конце апреля.

ТМК разместила конвертируемые облигации на $412 млн в феврале. Купон определен на уровне 5,25%. Бумаги могут быть конвертированы в GDR ТМК (1 GDR равна 4 обыкновенным акциям) с премией в 30% к референсной цене, которая составила $17,75, то есть по $23,075. По референсной цене параллельно размещены GDR по схеме букбилдинга от имени потенциальных держателей бондов. ТМК разместила по открытой подписке 3 млн 508 тыс. 451 GDR.

Держатели облигаций получают право конвертировать их в GDR компании по прошествии 41 дня после закрытия сделки. Последняя операция по конвертации бондов может быть осуществлена за 7 дней до даты погашения бумаг в 2015 году. ТМК также имеет право погасить бумаги ранее в случае, если через три года после размещения средневзвешенная цена GDR на Лондонской бирже превысит на 130% цену конвертации.

Суммарно бонды могут быть конвертированы в 17,8 млн GDR, то есть примерно в 8,15% капитала ТМК.