X5 покупает сеть "Патэрсон" за $189,5 млн и берет на себя его долг в $85 млн
X5 Retail Group покупает сеть "Патэрсон" за $189,5 млн и принимает на себя долговые обязательства ритейлера, сообщается в пресс-релизе Х5.
Долг "Патэрсона" составляет $85 млн. X5 Retail полностью оплатит покупку денежными средствами и намерена финансировать сделку из собственных денежных потоков.
Продавцом "Патэрсона" выступает холдинговая компания CorpInvest Inc.
"Патэрсон" - сеть из 82 магазинов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также в ряде городов европейской части России и на Урале. Чистая торговая площадь магазинов "Патэрсон" составляет около 65 тыс. кв. м, общая площадь - около 145 тыс. кв. м, 20% из которых находятся в собственности.
X5 Retail заручилась всеми необходимыми одобрениями и согласованиями, включая разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не обремененное дополнительными требованиями. Компания планирует закрыть сделку до середины декабря.
Главный исполнительный директор X5 Retail Лев Хасис, слова которого приводятся в сообщении, заявил: "Эта сделка имеет стратегическое значение для нашего формата "супермаркет": покупая качественный актив, мы серьезно укрепляем позиции "Перекрестка" в принципиально важных для нас регионах. В результате ребрендинга и внедрения ассортиментной и ценовой политики X5 мы планируем не только сохранить существующую клиентскую базу "Патэрсона", но и привлечь новых покупателей, повысив продажи приобретаемых магазинов".
"Мы также ожидаем увидеть значительный позитивный эффект от интеграции бизнеса "Патэрсона" с X5 за счет централизации ключевых функций, включая закупку, логистику, IT и управление персоналом, а также благодаря программам по повышению эффективности, реализуемым в X5. В целом считаю, что приобретение "Патэрсона" несет несомненные преимущества для компании и создает дополнительную стоимость для наших акционеров", - сказал Л.Хасис.
X5 ожидает, что приобретение "Патэрсона" позволит упрочить позиции компании в формате "супермаркет", добавив к существующим "Перекресткам" "качественные магазины с хорошим местоположением" в стратегически важных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В результате сделки общее количество супермаркетов под управлением X5 увеличится приблизительно на 25%.
"Большинство магазинов "Патэрсон" отвечает требованиям X5 как с точки зрения форматов, так и в отношении географического расположения, и компания ожидает, что процесс интеграции потребует минимальных усилий и времени", - говорится в сообщении.
X5 планирует интегрировать 52 магазина "Патэрсон" в формат "супермаркет", ребрендировав их в "Перекресток", а остальные 30 магазинов небольшого размера - в формат "дискаунтер" под брендом "Пятерочка". Несколько магазинов в настоящий момент анализируются на несоответствие географическим и финансовым критериям X5. Несмотря на то, что X5 будет закрывать магазины "Патэрсон" на ребрендинг и замену программного обеспечения, завершить процесс интеграции компания обещает уже в первой половине 2010 года.
"X5 видит значительный потенциал увеличения продаж с квадратного метра магазинов "Патэрсон" с текущего среднего значения около 185 тыс. рублей в год (с НДС)", - отмечается в сообщении.
X5 Retail "ожидает увидеть позитивный эффект на показатель EBITDA объединенной компании уже во второй половине 2010 года". Начиная с 2011 года позитивное влияние на операционный денежный поток оценивается на уровне около $50 млн.
Кроме 82 упомянутых магазинов, "Патэрсон" подписал предварительные договоры аренды по 4 дополнительным магазинам, а также владеет долгосрочным правом аренды земельного участка. 18 магазинов "Патэрсон" работают в Сибири по договорам франчайзинга ("Патэрсон" не консолидирует доходы франчайзинговых магазинов). У "Патэрсона" нет собственной логистической инфраструктуры. В компании работает около 3,8 тыс. сотрудников, из которых 90% составляет персонал магазинов и 10% - офисные сотрудники.
Чистая выручка сети "Патэрсон" за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, составила 10,968 млрд рублей, EBITDA - 815 млн рублей при рентабельности 7,4%.
Долг "Патэрсона" составляет $85 млн. X5 Retail полностью оплатит покупку денежными средствами и намерена финансировать сделку из собственных денежных потоков.
Продавцом "Патэрсона" выступает холдинговая компания CorpInvest Inc.
"Патэрсон" - сеть из 82 магазинов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, а также в ряде городов европейской части России и на Урале. Чистая торговая площадь магазинов "Патэрсон" составляет около 65 тыс. кв. м, общая площадь - около 145 тыс. кв. м, 20% из которых находятся в собственности.
X5 Retail заручилась всеми необходимыми одобрениями и согласованиями, включая разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не обремененное дополнительными требованиями. Компания планирует закрыть сделку до середины декабря.
Главный исполнительный директор X5 Retail Лев Хасис, слова которого приводятся в сообщении, заявил: "Эта сделка имеет стратегическое значение для нашего формата "супермаркет": покупая качественный актив, мы серьезно укрепляем позиции "Перекрестка" в принципиально важных для нас регионах. В результате ребрендинга и внедрения ассортиментной и ценовой политики X5 мы планируем не только сохранить существующую клиентскую базу "Патэрсона", но и привлечь новых покупателей, повысив продажи приобретаемых магазинов".
"Мы также ожидаем увидеть значительный позитивный эффект от интеграции бизнеса "Патэрсона" с X5 за счет централизации ключевых функций, включая закупку, логистику, IT и управление персоналом, а также благодаря программам по повышению эффективности, реализуемым в X5. В целом считаю, что приобретение "Патэрсона" несет несомненные преимущества для компании и создает дополнительную стоимость для наших акционеров", - сказал Л.Хасис.
X5 ожидает, что приобретение "Патэрсона" позволит упрочить позиции компании в формате "супермаркет", добавив к существующим "Перекресткам" "качественные магазины с хорошим местоположением" в стратегически важных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. В результате сделки общее количество супермаркетов под управлением X5 увеличится приблизительно на 25%.
"Большинство магазинов "Патэрсон" отвечает требованиям X5 как с точки зрения форматов, так и в отношении географического расположения, и компания ожидает, что процесс интеграции потребует минимальных усилий и времени", - говорится в сообщении.
X5 планирует интегрировать 52 магазина "Патэрсон" в формат "супермаркет", ребрендировав их в "Перекресток", а остальные 30 магазинов небольшого размера - в формат "дискаунтер" под брендом "Пятерочка". Несколько магазинов в настоящий момент анализируются на несоответствие географическим и финансовым критериям X5. Несмотря на то, что X5 будет закрывать магазины "Патэрсон" на ребрендинг и замену программного обеспечения, завершить процесс интеграции компания обещает уже в первой половине 2010 года.
"X5 видит значительный потенциал увеличения продаж с квадратного метра магазинов "Патэрсон" с текущего среднего значения около 185 тыс. рублей в год (с НДС)", - отмечается в сообщении.
X5 Retail "ожидает увидеть позитивный эффект на показатель EBITDA объединенной компании уже во второй половине 2010 года". Начиная с 2011 года позитивное влияние на операционный денежный поток оценивается на уровне около $50 млн.
Кроме 82 упомянутых магазинов, "Патэрсон" подписал предварительные договоры аренды по 4 дополнительным магазинам, а также владеет долгосрочным правом аренды земельного участка. 18 магазинов "Патэрсон" работают в Сибири по договорам франчайзинга ("Патэрсон" не консолидирует доходы франчайзинговых магазинов). У "Патэрсона" нет собственной логистической инфраструктуры. В компании работает около 3,8 тыс. сотрудников, из которых 90% составляет персонал магазинов и 10% - офисные сотрудники.
Чистая выручка сети "Патэрсон" за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года, составила 10,968 млрд рублей, EBITDA - 815 млн рублей при рентабельности 7,4%.