Обновление РБК
Группа "Онэксим" Михаила Прохорова планирует перевести все активы РБК на одну из компаний холдинга "с безупречной юридической историей". Юридическую реорганизацию и подготовку окончательных соглашений с кредиторами о реструктуризации $230 млн долгов планируется провести до конца года.
"Онэксим" и РБК получили согласие держателей более 85% долга холдинга на участие в его реструктуризации, говорится в письме РБК и "Онэксима", направленном в среду утром кредиторам. По словам менеджера РБК, концентрация активов на одной из компаний группы ("Новый РБК") - предложение "Онэксима", согласившегося в июле заплатить $80 млн за 51% РБК при условии, что кредиторы согласятся на реструктуризацию задолженности (оценивается в $230 млн). Как раз летом "РБК информационные системы" по решению собственного совета директоров потеряли контроль над ключевыми активами, закольцевав структуру их владения, и представители "Онэксима" потребовали развернуть эти сделки. Согласно документам в дальнейшем планируется листинг "Нового РБК".
Сейчас еще не принято решение, какая именно компания станет новым корпоративным центром РБК - это зависит от налоговых и юридических последствий, продолжает собеседник "Ведомостей" в холдинге. Впрочем, это решение должно быть принято в ближайшее время, так как согласно письму до 14 ноября РБК и "Онэксим" разошлют решение о выпуске рублевых облигаций, которые, по словам менеджера РБК, выпустит именно "Новый РБК". Эти облигации предназначены для конвертации долга перед кредиторами, которым закон не позволяет владеть иностранными ценными бумагами, говорится в предварительной схеме реструктуризации.
Кредиторам также разослали проект кредитного соглашения между "Новым РБК" и нидерландской компанией E.M.I.S. Finance B. V., которая выпустит долларовые кредитные ноты - в них будет конвертирована большая часть обязательств РБК. В залоге у E.M.I.S. в интересах кредиторов будут находиться основные активы и торговые марки РБК. Факт получения письма и документов подтвердили "Ведомостям" большинство крупнейших кредиторов холдинга, за исключением Банка Москвы. На этот банк приходится около $17 млн (из $207 млн) долгов РБК, оценивал ранее гендиректор холдинга Герман Каплун, и сейчас он судится с РБК в Лондоне. Отзыв всех исков - одно из условий завершения реструктуризации, но вчера представитель Банка Москвы и менеджер РБК отказались прокомментировать свои взаимоотношения.
ОАО "РБК информационные системы" - управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал "РБК-ТВ", газету "РБК Daily", сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (11,5%). Капитализация - $224 млн. Финансовые показатели (МСФО, 2008 г., данные "Онэксима"): выручка - 5,3 млрд руб., EBITDA - 528,02 млн руб.
"Онэксим" и РБК получили согласие держателей более 85% долга холдинга на участие в его реструктуризации, говорится в письме РБК и "Онэксима", направленном в среду утром кредиторам. По словам менеджера РБК, концентрация активов на одной из компаний группы ("Новый РБК") - предложение "Онэксима", согласившегося в июле заплатить $80 млн за 51% РБК при условии, что кредиторы согласятся на реструктуризацию задолженности (оценивается в $230 млн). Как раз летом "РБК информационные системы" по решению собственного совета директоров потеряли контроль над ключевыми активами, закольцевав структуру их владения, и представители "Онэксима" потребовали развернуть эти сделки. Согласно документам в дальнейшем планируется листинг "Нового РБК".
Сейчас еще не принято решение, какая именно компания станет новым корпоративным центром РБК - это зависит от налоговых и юридических последствий, продолжает собеседник "Ведомостей" в холдинге. Впрочем, это решение должно быть принято в ближайшее время, так как согласно письму до 14 ноября РБК и "Онэксим" разошлют решение о выпуске рублевых облигаций, которые, по словам менеджера РБК, выпустит именно "Новый РБК". Эти облигации предназначены для конвертации долга перед кредиторами, которым закон не позволяет владеть иностранными ценными бумагами, говорится в предварительной схеме реструктуризации.
Кредиторам также разослали проект кредитного соглашения между "Новым РБК" и нидерландской компанией E.M.I.S. Finance B. V., которая выпустит долларовые кредитные ноты - в них будет конвертирована большая часть обязательств РБК. В залоге у E.M.I.S. в интересах кредиторов будут находиться основные активы и торговые марки РБК. Факт получения письма и документов подтвердили "Ведомостям" большинство крупнейших кредиторов холдинга, за исключением Банка Москвы. На этот банк приходится около $17 млн (из $207 млн) долгов РБК, оценивал ранее гендиректор холдинга Герман Каплун, и сейчас он судится с РБК в Лондоне. Отзыв всех исков - одно из условий завершения реструктуризации, но вчера представитель Банка Москвы и менеджер РБК отказались прокомментировать свои взаимоотношения.
ОАО "РБК информационные системы" - управляющая компания. До конца июня 2009 г. контролировала телеканал "РБК-ТВ", газету "РБК Daily", сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (11,5%). Капитализация - $224 млн. Финансовые показатели (МСФО, 2008 г., данные "Онэксима"): выручка - 5,3 млрд руб., EBITDA - 528,02 млн руб.
Ещё новости по теме:
18:20