Центробанк зарегистрировал проспект эмиссии привилегированных акций банка «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» в одном выпуске акций совмещает конвертацию долга и размещение бумаг среди новых инвесторов.

Привилегированные акции с долларовой доходностью в 13,5% годовых могут быть конвертированы в обычные в 2013 г.

Центробанк зарегистрировал проспект эмиссии привилегированных акций банка «Санкт-Петербург», сообщил последний. Особенность выпуска в том, что в марте 2013 г. «префы» будут конвертированы в обыкновенные акции банка, пояснил представитель банка.

Цену и другие параметры размещения планируется определить к концу ноября. Выпуск ориентирован главным образом на акционеров-кредиторов, которые предоставляли банку субординированные кредиты, эти долги и будут конвертированы в «префы», говорит представитель «Санкт-Петербурга». Сейчас у банка два субординированных кредита от акционеров на $100 млн. Минимум $50 млн, максимум вся сумма этого долга будет конвертирована в акции, говорит близкий к банку источник. «Конвертация долга в “префы” выгодна банку тем, что позволит увеличить капитал первого уровня, что поможет развитию», — пояснил представитель банка. Капитал первого уровня у «Санкт-Петербурга» один из самых низких среди банков, активно развивающих бизнес, — 8,6% на 1 июля 2009 г. по МСФО, говорит аналитик «Уралсиба» Леонид Слипченко.

Объемы выпускаемых акций больше, чем предполагаемых к конвертации долгов, отмечает представитель банка. Оставшаяся часть акций будет размещена по открытой подписке с листингом на российских биржах, сообщил представитель банка. «За счет этого банк планирует привлечь еще $100-150 млн», — знает близкий к банку источник. По его словам, достаточность капитала банка вырастет после конвертации долгов в «префы» до 14%, а в случае если удастся привлечь $100-150 млн на открытом рынке — до 15,5-16%.

Организаторами выпуска акций «Санкт-Петербурга» станут «ВТБ капитал» и «Ренессанс капитал», рассказали один инвестбанкир и два партнера банка «Санкт-Петербург». Банк и представители компаний эту информацию не комментируют.

Устав «Санкт-Петербурга» предусматривает, что доходность его привилегированных акций составляет 13,5% в долларах. «Это очень привлекательная доходность, а перспектива конвертации “префов” в обыкновенные акции вызовет дополнительный интерес. Думаю, этот выпуск банк в состоянии разместить полностью», — говорит Слипченко. Именно привилегированные акции, размещаемые под фиксированную доходность, выпускал «Урса банк» (сейчас «МДМ банк»). «Я планирую принять участие в размещении в рамках преимущественного права, думаю, будет большая переподписка», — говорит акционер банка Максим Воробьев.