Абсолют-банк секьюритизирует ипотеку на сумму до 6 млрд руб. с поручительством АИЖК
Абсолют банк и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством АИЖК, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов Абсолют-банка путем выпуска облигаций на сумму до 6 млрд рублей с ипотечным покрытием.
В пресс-службе банка агентству "Интерфакс-АФИ" сообщили, что размещение ипотечных облигаций планируется осуществить до конца 2009 года.
По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный доход по ним.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут быть включены в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
"Качество нашего ипотечного портфеля позволяет нам в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях", - сказал заместитель председателя правления Абсолют-банка Олег Скворцов, процитированный в сообщении.
Как сообщалось ранее, аналогичное соглашение с АИЖК уже подписал Московский банк реконструкции и развития (МБРР). Объем выпуска ипотечных облигаций МБРР с поручительством ипотечного агентства составит 1,907 млрд рублей.
Бельгийская KBC Group является основным акционером Абсолют банка (в апреле 2007 года группа приобрела 95% его акций). Международной финансовой корпорации (IFC) принадлежит 5% акций.
По итогам первого квартала 2009 года Абсолют-банк занимает 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Планируемая сделка предусматривает секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов Абсолют-банка путем выпуска облигаций на сумму до 6 млрд рублей с ипотечным покрытием.
В пресс-службе банка агентству "Интерфакс-АФИ" сообщили, что размещение ипотечных облигаций планируется осуществить до конца 2009 года.
По старшему траншу облигаций будет предоставлено дополнительное обеспечение в форме поручительства АИЖК. Поручительство предусматривает солидарную ответственность АИЖК по обязательствам эмитента выплатить непогашенную номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный доход по ним.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут быть включены в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по сделке секьюритизации ипотечных активов.
"Качество нашего ипотечного портфеля позволяет нам в результате его секьюритизации получить дополнительное фондирование для кредитных программ на привлекательных условиях", - сказал заместитель председателя правления Абсолют-банка Олег Скворцов, процитированный в сообщении.
Как сообщалось ранее, аналогичное соглашение с АИЖК уже подписал Московский банк реконструкции и развития (МБРР). Объем выпуска ипотечных облигаций МБРР с поручительством ипотечного агентства составит 1,907 млрд рублей.
Бельгийская KBC Group является основным акционером Абсолют банка (в апреле 2007 года группа приобрела 95% его акций). Международной финансовой корпорации (IFC) принадлежит 5% акций.
По итогам первого квартала 2009 года Абсолют-банк занимает 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".