«Русал» и комитет кредиторов согласовали основные условия реструктуризации долга в 7,4 млрд долларов
Объединенная компания «Русал», один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема, достигла соглашения с координационным комитетом международных кредиторов, представляющим интересы более 70 банков, об основных условиях долгосрочной реструктуризации долга компании, говорится в сообщении компании. «По условиям соглашения «Русал» намерен погасить текущую задолженность в течение семи лет, что обеспечит компании устойчивое финансовое положение и позволит успешно осуществлять свою деятельность в текущих экономических условиях», — отмечается в сообщении.
Задолженность «Русала» перед международными кредиторами составляет около 7,4 млрд долларов. Общий долг компании, по оценке ее совладельца Виктора Вексельберга, на конец января находился на уровне 16,3 млрд долларов. Также в эту сумму включалась задолженность «Русала» перед группой «Онэксим» (за блокпакет «Норникеля») в размере 2,8 млрд долларов, соглашение о ее реструктуризации было достигнуто в конце марта.
«Погашение задолженности компании будет осуществляться в два этапа. В течение первых четырех лет действия соглашения кредиты будут пролонгированы, и «Русал» сконцентрирует усилия на повышении эффективности всех направлений своей деятельности на фоне восстанавливающегося мирового спроса на алюминий. За это время компания намерена поэтапно сократить долг перед всеми кредиторами, который к четвертому кварталу 2013 года должен уменьшиться на 5 млрд долларов», — поясняется в пресс-релизе «Русала». В этот период обслуживание долга будет осуществляться в форме денежных выплат, размер которых будет определяться исходя из операционных показателей деятельности компании для обеспечения ее устойчивого функционирования. При этом часть процентных платежей будет осуществляться в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR (в зависимости от уровня долга компании), а оставшаяся часть процентов будет капитализироваться.
«С целью аккумулирования денежных средств для осуществления стабильной работы компании и расчетов с кредиторами «Русал» не будет выплачивать дивиденды до тех пор, пока соотношение Net Debt/EBITDA не составит 3», — говорится в сообщении компании. По окончании первого этапа оставшаяся сумма долга будет рефинансирована текущими кредиторами еще на три года. При этом «Русал» будет иметь возможность рефинансировать этот кредит на рыночных условиях, если сочтет это более выгодным для компании.
Ранее источник в банковских кругах сообщил РИА Новости, что большинство иностранных кредиторов согласились с продлением моратория на погашение долгов «Русала» (stand still) до 18 сентября для проведения переговоров о реструктуризации долгов алюминиевого гиганта и для выработки новых критериев реструктуризации займов. Последний stand still компании истек 28 июля.