Севкабель-Финанс предложил держателям облигаций параметры реструктуризации долга по четвертой серии

ООО «Севкабель-Финанс» совместно с агентом по реструктуризации облигаций серии 04 ОАО «МДМ-банк» озвучили держателям облигаций параметры реструктуризации долга.

ООО «Севкабель-Финанс» путем выставления публичной оферты берет на себя обязательство выкупить облигации серии 04 по цене 110% от номинальной стоимости у держателей согласно графику:
в 2011 г. эмитент выкупит бумаги на сумму 200 млн руб..: 28 августа и 28 ноября на сумму по 100 млн. рублей. В 2012 году эмитент выкупит бумаги на сумму 800 млн. руб., по 200 млн. руб. соответственно 28 февраля, 28 мая, 28 августа и 28 ноября. В 2013 г. выплаты будут осуществляться 28 февраля на сумму 200 млн руб. и 28 мая – на 800 млн руб.

Досрочный выкуп облигаций предусмотрен в течение 30 дней с момента получения прямой финансовой помощи от государства, либо в течение 30 дней с момента получения средств от продажи холдингом активов или акций в дочерних компаниях на сумму в объеме 50% от суммы полученных средств, а также в течение 90 дней в случае изменения состава контролирующих акционеров холдинга.

Ориентировочный график реструктуризации предполагает принятие решений держателями ценных бумаг 25 июня – 2 июля, согласование юридической документации с держателями до 7 июля и проведение расчетов 13 июля.

По словам генерального директора ООО «Севкабель-Финанс» Ирины Луць, «предлагаемый вариант реструктуризации облигационного займа позволит исполнить обязательства перед держателями облигаций в полном объеме и одновременно сохранить бизнес группы «Севкабель-Холдинг», обеспечив возможность генерировать денежный поток для обслуживания и погашения обязательств».