Vedanta Resources разместила облигации на $1,25 млрд

Как сообщает Metal Bulletin, Vedanta Resources привлекла $1,25 млрд посредством выпуска конвертируемых облигаций, что на 25% выше первоначально ожидавшегося сбора в размере $1 млрд. 5,5%-й купон облигаций будет выплачиваться каждые полгода с опцией конвертации в обыкновенные акции. Выручка от выпуска облигаций со сроком погашения 7 лет и 5-летним опционом «колл» будет использована компанией на «поддержку органического роста, повышение участия в своих филиалах посредством консолидации малых долей, отдельные приобретения, а также на общие корпоративные цели», говорится в заявлении Vedanta. За день до старта выпуска облигаций подразделение Vedanta Resources – компания Sesa Goa приобрела горнорудные активы в Dempo Group за 17,5 млрд рупий ($368 млн).
Эксклюзивным регистратором эмиссии облигаций Vedanta Resources выступил инвестиционный банк JPMorgan.