Страховой рынок "просел" за 1-й квартал на 8 проц, и это только начало
Обязательное медицинское страхование, которое финансируется за счет бюджетных средств, обеспечило положительный прирост страховых премий в 1-м квартале. Однако, если отбросить этот вид страхования, который по сути страхованием и не является, то окажется, что рынок сократился на 8 проц.
Лидерами падения стали страхование имущества и личное страхование. По мнению главы Росстрахнадзора Александра Коваля, дальше будет хуже, поскольку события на страховом рынке являются следствием того, что происходит в экономике в целом. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" тоже не ждет ничего хорошего для рынка, по его прогнозу, за 2009 г страховой рынок сократится почти на 18 проц. Стоит отметить, что раньше "Эксперт РА" был более оптимистичным, осенью 2008 г он прогнозировал сжатие рынка на 7,4 проц.
По словам заместителя начальника управления учета и экономического анализа Росстрахнадзора Людмилы Веселовой, сокращение страховых платежей в 1-м квартале стало следствием падения оборотов в различных отраслях экономики. Страховые поступления выросли только в страховании жизни и добровольном страховании ответственности. Взносы по страхованию имущества сократились на 10,8 проц, по личному страхованию на 6,8 проц, а по ОСАГО – на 2,5 проц.
Однако ситуация в целом по рынку и в ведущих страховых компаниях существенно отличается. Так, как отметила Л.Веселова, у 60 проц компаний из ТОП-20 премии выросли, у 35 проц – сократились менее чем в 2 раза и у 5 – сократились более чем в 2 раза. В группе всех остальных компаний /без учета ТОП-20/ взносы выросли лишь у 40 проц, а у 23 проц сократились более чем в 2 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что премии в целом по рынку сокращаются за счет уменьшения объемов у небольших игроков, и концентрация растет.
Ситуация у ведущих игроков рынка в основном неплохая (см.Таблицу), рост поступлений в этих компаниях, скорее всего, связан с "перетоком" в них клиентов из тех компаний, которые считаются менее надежными. Об этом в частности ранее сообщал генеральный директор "Ингосстраха" Александр Григорьев, отмечая, что рост в "Ингосстрахе" пришелся на добровольное медицинское страхование и страхование автокаско. Лидер по приросту страховой премии – компания "АльфаСтрахование" – объясняет свой успех в 1-м квартале победой в ряде крупных тендеров, в том числе и по государственному личному страхованию.
По словам исполнительного директора СК "МАКС" Андрея Мартьянова, "главная составляющая нашего успеха заключается в умении сконцентрировать усилия по приоритетным направлениям: продвижение новых конкурентоспособных продуктов, эффективное использование традиционных и новых каналов продаж, повышение качества обслуживания, экономическая эффективность деятельности каждого подразделения".
Из числа лидеров по розничному страхованию почти на 15 проц сократились поступления страховой компании "РЕСО-Гарантия". По словам заместителя генерального директора компании Игоря Иванова, сборы нашей компании отражают реальное состояние российской экономики, переживающей кризис. При этом есть некоторые нюансы, которые стоит прокомментировать отдельно. Во-первых, из-за кризиса несколько сместилось во времени (с 1-ого квартала на 2-ой) перезаключение имущественных договоров с юрлицами, которое уже состоялось в апреле, так что в имущественном страховании общая картина по 6-ти месяцам будет иной. Во-вторых, в автостраховании /каско/ мы не пошли на демпинг и работаем по скорректированным в связи с девальвацией рубля и инфляцией тарифами, что обеспечивает нашим клиентам надежную страховую защиту, а компании – стабильность и устойчивость даже в условиях кризиса. В-третьих, в личном страховании была изменена методика учета начисленной премии по долгосрочным залоговым договорам. В остальном, по словам И.Иванова, ситуация в "РЕСО-Гарантия" все как у всех: чуть сократился ДМС по юрлицам, просела ипотека, обмелел канал банковского страхования залоговых машин, чуть меньше страхование грузов и т.п. "При этом радуют клиенты-физлица: по ним идет рост страхования и имущества, и ДМС и ОСАГО", - отметил представитель "РЕСО-Гарантия".
Падение общих сборов Военно-страховой компании связано в основном со значительным сокращением премий по обязательному госстрахованию военнослужащих и приравненных к ним лиц. Лидером падения стала страховая компания "ЖАСО", которая значительно сократила сборы по личному страхованию и свою долю на этом сегменте с 11 до 4 проц.
Таблица. Данные по сбору премии ТОП-20 за 1-й квартал 2008 г и 2009 г, тыс руб
Таблица без названия Название 1 кв. 2009 1 кв. 2008 Прирост
СОГАЗ 15 972 276 13 713 819 16,50%
ИНГОССТРАХ 10 870 586 9 172 408 18,50%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6 397 359 4 184 877 53%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 6 377 165 7 481 080 -14,80%
РОСНО 6 020 961 5 992 393 0,50%
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4 980 422 7 754 935 -35,80%
КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ 3 932 398 4 497 840 -12,60%
РОСГОССТРАХ 3 775 040 1 916 743 96%
МАКС 3 476 512 2 771 169 25,40%
УРАЛСИБ 3 217 528 3 185 875 1%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2 723 951 2 204 490 23,50%
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 2 521 810 1 916 743 31,60%
ЖАСО 2 275 936 5 320 979 -57,30%
СПАССКИЕ ВОРОТА 2 092 316 1 562 800 33,90%
СОГЛАСИЕ 2 057 918 3 004 850 -31,60%
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 918 237 1 619 893 18,50%
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 1 899 377 2 229 474 -14,90%
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 1 866 572 1 284 113 45,30%
МСК-СТАНДАРТ 1 734 111 1 684 884 2,90%
ЮГОРИЯ 1 628 958 2 119 479 -23,20%
Росстрахнадзор также проанализировал ситуацию в отдельных видах страхования. По словам Л.Веселовой, существенное сокращение премий /более 25 проц/ по личному страхованию было зафиксировано у 119 страховщиков, а по имущественному – у 122.
Стоит отметить, что на фоне сокращения страховых взносов страховые выплаты продолжают расти. Рост коэффициентов выплат может сигнализировать о начале проблем у страховой компании, если она не сформировала достаточных резервов для выплат. О том, что на рынке не совсем все в порядке с платежеспособностью сигнализирует почти двукратный рост жалоб, которые поступили в надзор в 1-м квартале. По словам А.Коваля, рост жалоб является лакмусовой бумажкой ситуации на страховом рынке. Некоторые страховщики отвечают своим клиентам: "У нас тяжелое финансовое положение, и нет денег на выплаты". "И такие случаи, как следует из жалоб в Росстрахнадзор, не единичны", - говорит глава службы.
"Эксперт РА" прогнозирует, что объем страхового рынка в целом по итогам 2009 г снизится на 100 млрд руб. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут:
• страхование автокаско - минус 54 млрд руб или минус 29%;
• страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков - минус 19 млрд руб или минус 28%;
• ДМС - минус 17 млрд руб или минус 24%.
Сильнее всего на динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009 повлияет стагнация экономики, так как по данным Росстата индекс промышленного производства в 1 квартале 2009 г составил 85,7 проц от соответствующего значения 2008 г, а реальные располагаемые денежные доходы населения в 1 квартале 2009 г снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего г на 2,3 проц. "В условиях остановки производства и роста безработицы сокращается и спрос на страхование", - отмечают аналитики "Эксперт РА".
Вторым важным фактором станет сжатие сегмента банковского кредитования. По данным Банка России совокупный объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в активах российских банков за первые два месяца 2009 г снизился на 1,1 проц. "То есть банки практически полностью прекратили выдачу кредитов физическим лицам, что напрямую отражается на взносах по розничному банкострахованию", достигших по оценкам "Эксперт РА" 64 млрд руб в 2008 г.
Третьим фактором станет изменение тарифов. Так, в 1 квартале 2009 г значительно возрос уровень ценовой конкуренции на российском страховом рынке. "Демпинг, то есть необоснованное занижение тарифов, набирает свои обороты в страховании автокаско, страховании имущества предприятий, страховании ответственности. В течение 2009 г, с резким ростом убыточности демпингующих страховых компаний, следует ожидать роста величины страховых тарифов, - говорится в исследовании. - В долгосрочной перспективе тарифы должны прийти в соответствие с ростом стоимости перестраховочной защиты, средней величины страховой выплаты и частоты обращения за страховой выплатой".
Лидерами падения стали страхование имущества и личное страхование. По мнению главы Росстрахнадзора Александра Коваля, дальше будет хуже, поскольку события на страховом рынке являются следствием того, что происходит в экономике в целом. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" тоже не ждет ничего хорошего для рынка, по его прогнозу, за 2009 г страховой рынок сократится почти на 18 проц. Стоит отметить, что раньше "Эксперт РА" был более оптимистичным, осенью 2008 г он прогнозировал сжатие рынка на 7,4 проц.
По словам заместителя начальника управления учета и экономического анализа Росстрахнадзора Людмилы Веселовой, сокращение страховых платежей в 1-м квартале стало следствием падения оборотов в различных отраслях экономики. Страховые поступления выросли только в страховании жизни и добровольном страховании ответственности. Взносы по страхованию имущества сократились на 10,8 проц, по личному страхованию на 6,8 проц, а по ОСАГО – на 2,5 проц.
Однако ситуация в целом по рынку и в ведущих страховых компаниях существенно отличается. Так, как отметила Л.Веселова, у 60 проц компаний из ТОП-20 премии выросли, у 35 проц – сократились менее чем в 2 раза и у 5 – сократились более чем в 2 раза. В группе всех остальных компаний /без учета ТОП-20/ взносы выросли лишь у 40 проц, а у 23 проц сократились более чем в 2 раза. Таким образом, можно сделать вывод, что премии в целом по рынку сокращаются за счет уменьшения объемов у небольших игроков, и концентрация растет.
Ситуация у ведущих игроков рынка в основном неплохая (см.Таблицу), рост поступлений в этих компаниях, скорее всего, связан с "перетоком" в них клиентов из тех компаний, которые считаются менее надежными. Об этом в частности ранее сообщал генеральный директор "Ингосстраха" Александр Григорьев, отмечая, что рост в "Ингосстрахе" пришелся на добровольное медицинское страхование и страхование автокаско. Лидер по приросту страховой премии – компания "АльфаСтрахование" – объясняет свой успех в 1-м квартале победой в ряде крупных тендеров, в том числе и по государственному личному страхованию.
По словам исполнительного директора СК "МАКС" Андрея Мартьянова, "главная составляющая нашего успеха заключается в умении сконцентрировать усилия по приоритетным направлениям: продвижение новых конкурентоспособных продуктов, эффективное использование традиционных и новых каналов продаж, повышение качества обслуживания, экономическая эффективность деятельности каждого подразделения".
Из числа лидеров по розничному страхованию почти на 15 проц сократились поступления страховой компании "РЕСО-Гарантия". По словам заместителя генерального директора компании Игоря Иванова, сборы нашей компании отражают реальное состояние российской экономики, переживающей кризис. При этом есть некоторые нюансы, которые стоит прокомментировать отдельно. Во-первых, из-за кризиса несколько сместилось во времени (с 1-ого квартала на 2-ой) перезаключение имущественных договоров с юрлицами, которое уже состоялось в апреле, так что в имущественном страховании общая картина по 6-ти месяцам будет иной. Во-вторых, в автостраховании /каско/ мы не пошли на демпинг и работаем по скорректированным в связи с девальвацией рубля и инфляцией тарифами, что обеспечивает нашим клиентам надежную страховую защиту, а компании – стабильность и устойчивость даже в условиях кризиса. В-третьих, в личном страховании была изменена методика учета начисленной премии по долгосрочным залоговым договорам. В остальном, по словам И.Иванова, ситуация в "РЕСО-Гарантия" все как у всех: чуть сократился ДМС по юрлицам, просела ипотека, обмелел канал банковского страхования залоговых машин, чуть меньше страхование грузов и т.п. "При этом радуют клиенты-физлица: по ним идет рост страхования и имущества, и ДМС и ОСАГО", - отметил представитель "РЕСО-Гарантия".
Падение общих сборов Военно-страховой компании связано в основном со значительным сокращением премий по обязательному госстрахованию военнослужащих и приравненных к ним лиц. Лидером падения стала страховая компания "ЖАСО", которая значительно сократила сборы по личному страхованию и свою долю на этом сегменте с 11 до 4 проц.
Таблица. Данные по сбору премии ТОП-20 за 1-й квартал 2008 г и 2009 г, тыс руб
Таблица без названия Название 1 кв. 2009 1 кв. 2008 Прирост
СОГАЗ 15 972 276 13 713 819 16,50%
ИНГОССТРАХ 10 870 586 9 172 408 18,50%
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6 397 359 4 184 877 53%
РЕСО-ГАРАНТИЯ 6 377 165 7 481 080 -14,80%
РОСНО 6 020 961 5 992 393 0,50%
ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4 980 422 7 754 935 -35,80%
КАПИТАЛЪ СТРАХОВАНИЕ 3 932 398 4 497 840 -12,60%
РОСГОССТРАХ 3 775 040 1 916 743 96%
МАКС 3 476 512 2 771 169 25,40%
УРАЛСИБ 3 217 528 3 185 875 1%
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2 723 951 2 204 490 23,50%
РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА 2 521 810 1 916 743 31,60%
ЖАСО 2 275 936 5 320 979 -57,30%
СПАССКИЕ ВОРОТА 2 092 316 1 562 800 33,90%
СОГЛАСИЕ 2 057 918 3 004 850 -31,60%
МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 1 918 237 1 619 893 18,50%
ЦЮРИХ.РИТЕЙЛ 1 899 377 2 229 474 -14,90%
РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ 1 866 572 1 284 113 45,30%
МСК-СТАНДАРТ 1 734 111 1 684 884 2,90%
ЮГОРИЯ 1 628 958 2 119 479 -23,20%
Росстрахнадзор также проанализировал ситуацию в отдельных видах страхования. По словам Л.Веселовой, существенное сокращение премий /более 25 проц/ по личному страхованию было зафиксировано у 119 страховщиков, а по имущественному – у 122.
Стоит отметить, что на фоне сокращения страховых взносов страховые выплаты продолжают расти. Рост коэффициентов выплат может сигнализировать о начале проблем у страховой компании, если она не сформировала достаточных резервов для выплат. О том, что на рынке не совсем все в порядке с платежеспособностью сигнализирует почти двукратный рост жалоб, которые поступили в надзор в 1-м квартале. По словам А.Коваля, рост жалоб является лакмусовой бумажкой ситуации на страховом рынке. Некоторые страховщики отвечают своим клиентам: "У нас тяжелое финансовое положение, и нет денег на выплаты". "И такие случаи, как следует из жалоб в Росстрахнадзор, не единичны", - говорит глава службы.
"Эксперт РА" прогнозирует, что объем страхового рынка в целом по итогам 2009 г снизится на 100 млрд руб. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут:
• страхование автокаско - минус 54 млрд руб или минус 29%;
• страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков - минус 19 млрд руб или минус 28%;
• ДМС - минус 17 млрд руб или минус 24%.
Сильнее всего на динамику страховых премий на российском страховом рынке в 2009 повлияет стагнация экономики, так как по данным Росстата индекс промышленного производства в 1 квартале 2009 г составил 85,7 проц от соответствующего значения 2008 г, а реальные располагаемые денежные доходы населения в 1 квартале 2009 г снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего г на 2,3 проц. "В условиях остановки производства и роста безработицы сокращается и спрос на страхование", - отмечают аналитики "Эксперт РА".
Вторым важным фактором станет сжатие сегмента банковского кредитования. По данным Банка России совокупный объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в активах российских банков за первые два месяца 2009 г снизился на 1,1 проц. "То есть банки практически полностью прекратили выдачу кредитов физическим лицам, что напрямую отражается на взносах по розничному банкострахованию", достигших по оценкам "Эксперт РА" 64 млрд руб в 2008 г.
Третьим фактором станет изменение тарифов. Так, в 1 квартале 2009 г значительно возрос уровень ценовой конкуренции на российском страховом рынке. "Демпинг, то есть необоснованное занижение тарифов, набирает свои обороты в страховании автокаско, страховании имущества предприятий, страховании ответственности. В течение 2009 г, с резким ростом убыточности демпингующих страховых компаний, следует ожидать роста величины страховых тарифов, - говорится в исследовании. - В долгосрочной перспективе тарифы должны прийти в соответствие с ростом стоимости перестраховочной защиты, средней величины страховой выплаты и частоты обращения за страховой выплатой".
Ещё новости по теме:
07:00