План Прохорова
Миллиардер Михаил Прохоров не пожалеет $35 млн, чтобы выкупить 65% запутавшегося в долгах медиахолдинга РБК. Правда, для этого кредиторы РБК должны согласиться списать ему 45-65% долгов - $97-140 млн.
"Ренессанс капитал" предлагает кредиторам и акционерам РБК свой план реструктуризации задолженности, рассказал вчера гендиректор "Ренессанса" Рубен Аганбегян. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова (владеет 50% "Ренессанса") выкупает 65% увеличенного вчетверо уставного капитала РБК за $35 млн. Еще 10% акций получают кредиторы - между ними акции распределяются пропорционально размеру долгов. После этого кредиторы получают 8% долгов деньгами, а затем либо списывают 45% и пролонгируют остаток на семь лет, либо списывают 65% и пролонгируют остаток на три года. Валюта кредита не меняется, ставка в обоих случаях - 4% годовых.
Представитель "Онэксима" Игорь Петров подтвердил договоренности с "Ренессансом". По его словам, группа готова войти в капитал РБК как финансовый инвестор и не собирается ни менять менеджмент, ни вмешиваться в управление.
Гендиректор РБК Юрий Ровенский обещает подумать: "Чем больше предложений, тем лучше для кредиторов".
По данным "Ренессанса", долги РБК - около $216 млн. "Это похоже на правду", - говорит Ровенский. Причем $45 млн - CLN, выпущенные на кредит банка Barclays, просрочены, их нужно было погасить в декабре, признает он. Сегодня РБК должен погасить облигации на 1,5 млрд руб. Холдинг ведет переговоры о реструктуризации, поэтому платить не будет, сообщил Ровенский.
Опрошенные "Ведомостями" кредиторы РБК (в том числе Uniсredit, Альфа-банк, МДМ-банк, Банк Москвы, "Абсолют банк", Райффайзенбанк, УК Росбанка) отказались официально комментировать предложение "Ренессанса", сославшись на то, что еще его не получали.
8% от $216 млн долгов - $17,3 млн, эта сумма предлагается кредиторам. Остальное - $17,7 млн - "Ренессанс" планирует направить на развитие РБК. Между тем в январе, встречаясь с кредиторами, акционеры РБК говорили, что остававшихся на тот момент $10 млн компании хватит на месяц - на зарплаты, аренду и операционные расходы.
Исходя из суммы, которую "Онэксим" готов заплатить за 65% РБК, всю компанию он оценивает сейчас в $13,5 млн, а после допэмиссии - в $54 млн. В РТС вчера капитализация РБК была больше - $66,5 млн.
ОАО "РБК Информационные системы" - медиахолдинг. Крупнейшие акционеры - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (около 11%). Выручка (1-е полугодие 2008 г., прогноз компании на основе МСФО) - $109,4 млн. Капитализация - $66,5 млн.
"Ренессанс капитал" предлагает кредиторам и акционерам РБК свой план реструктуризации задолженности, рассказал вчера гендиректор "Ренессанса" Рубен Аганбегян. Группа "Онэксим" Михаила Прохорова (владеет 50% "Ренессанса") выкупает 65% увеличенного вчетверо уставного капитала РБК за $35 млн. Еще 10% акций получают кредиторы - между ними акции распределяются пропорционально размеру долгов. После этого кредиторы получают 8% долгов деньгами, а затем либо списывают 45% и пролонгируют остаток на семь лет, либо списывают 65% и пролонгируют остаток на три года. Валюта кредита не меняется, ставка в обоих случаях - 4% годовых.
Представитель "Онэксима" Игорь Петров подтвердил договоренности с "Ренессансом". По его словам, группа готова войти в капитал РБК как финансовый инвестор и не собирается ни менять менеджмент, ни вмешиваться в управление.
Гендиректор РБК Юрий Ровенский обещает подумать: "Чем больше предложений, тем лучше для кредиторов".
По данным "Ренессанса", долги РБК - около $216 млн. "Это похоже на правду", - говорит Ровенский. Причем $45 млн - CLN, выпущенные на кредит банка Barclays, просрочены, их нужно было погасить в декабре, признает он. Сегодня РБК должен погасить облигации на 1,5 млрд руб. Холдинг ведет переговоры о реструктуризации, поэтому платить не будет, сообщил Ровенский.
Опрошенные "Ведомостями" кредиторы РБК (в том числе Uniсredit, Альфа-банк, МДМ-банк, Банк Москвы, "Абсолют банк", Райффайзенбанк, УК Росбанка) отказались официально комментировать предложение "Ренессанса", сославшись на то, что еще его не получали.
8% от $216 млн долгов - $17,3 млн, эта сумма предлагается кредиторам. Остальное - $17,7 млн - "Ренессанс" планирует направить на развитие РБК. Между тем в январе, встречаясь с кредиторами, акционеры РБК говорили, что остававшихся на тот момент $10 млн компании хватит на месяц - на зарплаты, аренду и операционные расходы.
Исходя из суммы, которую "Онэксим" готов заплатить за 65% РБК, всю компанию он оценивает сейчас в $13,5 млн, а после допэмиссии - в $54 млн. В РТС вчера капитализация РБК была больше - $66,5 млн.
ОАО "РБК Информационные системы" - медиахолдинг. Крупнейшие акционеры - Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (около 11%). Выручка (1-е полугодие 2008 г., прогноз компании на основе МСФО) - $109,4 млн. Капитализация - $66,5 млн.
Ещё новости по теме:
18:20