РТМ может не исполнить пут-опцион по облигациям, ведет переговоры с кредиторами – источник
Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Девелоперская группа РТМ может не исполнить свои обязательства по еврооблигациям на $55 млн. В настоящий момент компания ведет переговоры с основными держателями кредитных нот о реструктуризации долга, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к РТМ.
РТМ предстоит 16 ноября исполнить пут-опцион по двухлетним еврооблигациям на $55 млн.
Представители организатора займа, банка "Траст", отказались от комментариев. В РТМ также не комментируют информацию до официального объявления итогов исполнения опциона 17 ноября.
Во вторник, объявляя финансовые результаты за I полугодие 2008 года, компания заявила о намерении продать до 45% эксплуатируемых площадей (до 16% от общего портфеля недвижимости), чтобы к апрелю следующего года выручить $90-300 млн на погашение долгов. Также девелопер заявил о замораживании проектов на ранней стадии строительства и сокращении персонала.
ОАО "РТМ" выпустило двухлетние еврооблигации 16 ноября 2007 года. Доходность бумаг, имеющих восемь купонных периодов, 15% годовых.
По мнению аналитиков МДМ-банка, в случае, если РТМ не сможет удовлетворить требования держателей нот, это станет первым дефолтом российской компании по долларовым бумагам в новейшей истории рынка облигаций.
Чистый финансовый долг РТМ вырос на 59,3% с начала года и составлял по состоянию на 30 июня $482,3 млн - 49% от стоимости инвестиционного портфеля (согласно оценке Colliers). Согласно отчету РТМ по МСФО за I полугодие 2008 года, существенная часть портфеля активов РТМ выступает в роли залога по кредитам. В частности, доля компании в Rema Immobilien, оцениваемая в $243,3 млн, заложена голландской C.R.R.B.V. Investment Property. Сбербанку заложены активы других "дочек" РТМ еще на $65 млн. По кредиту Связь-банка РТМ заложила активы на $34 млн, UniCreditBank - на $74 млн, Raiffeisen bank - на $109 млн.
ОАО "РТМ" основано в 2006 году. Компания занимается строительством и управлением многофункциональными торговыми комплексами. По данным на 30 июня, РТМ принадлежит 56 объектов недвижимости, из которых 47 - в эксплуатации и еще 9 - на стадии строительства.
Чистая прибыль ОАО "РТМ" по МСФО в I полугодии 2008 года составила $34,7 млн, что почти в 2,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2007 года ($85,15 млн. Доходы от инвестиционной недвижимости за отчетный период составили $36,3 млн, увеличившись на 45,4%, валовая операционная прибыль увеличилась на 42,8% и составила $29,9 млн. Операционная прибыль девелопера выросла на 30%, до $77,75 млн.
Группе инвесторов, близких к холдингу "Сибирский цемент", принадлежит 42% акций РТМ, одному из основателей компании - Эдуарду Вырыпаеву - 29,4% акций. В мае 2007 года РТМ разместила на РТС 28,5% акций, в результате чего привлекла $92 млн. Акции компании торгуются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR.
РТМ предстоит 16 ноября исполнить пут-опцион по двухлетним еврооблигациям на $55 млн.
Представители организатора займа, банка "Траст", отказались от комментариев. В РТМ также не комментируют информацию до официального объявления итогов исполнения опциона 17 ноября.
Во вторник, объявляя финансовые результаты за I полугодие 2008 года, компания заявила о намерении продать до 45% эксплуатируемых площадей (до 16% от общего портфеля недвижимости), чтобы к апрелю следующего года выручить $90-300 млн на погашение долгов. Также девелопер заявил о замораживании проектов на ранней стадии строительства и сокращении персонала.
ОАО "РТМ" выпустило двухлетние еврооблигации 16 ноября 2007 года. Доходность бумаг, имеющих восемь купонных периодов, 15% годовых.
По мнению аналитиков МДМ-банка, в случае, если РТМ не сможет удовлетворить требования держателей нот, это станет первым дефолтом российской компании по долларовым бумагам в новейшей истории рынка облигаций.
Чистый финансовый долг РТМ вырос на 59,3% с начала года и составлял по состоянию на 30 июня $482,3 млн - 49% от стоимости инвестиционного портфеля (согласно оценке Colliers). Согласно отчету РТМ по МСФО за I полугодие 2008 года, существенная часть портфеля активов РТМ выступает в роли залога по кредитам. В частности, доля компании в Rema Immobilien, оцениваемая в $243,3 млн, заложена голландской C.R.R.B.V. Investment Property. Сбербанку заложены активы других "дочек" РТМ еще на $65 млн. По кредиту Связь-банка РТМ заложила активы на $34 млн, UniCreditBank - на $74 млн, Raiffeisen bank - на $109 млн.
ОАО "РТМ" основано в 2006 году. Компания занимается строительством и управлением многофункциональными торговыми комплексами. По данным на 30 июня, РТМ принадлежит 56 объектов недвижимости, из которых 47 - в эксплуатации и еще 9 - на стадии строительства.
Чистая прибыль ОАО "РТМ" по МСФО в I полугодии 2008 года составила $34,7 млн, что почти в 2,6 раза меньше, чем за соответствующий период 2007 года ($85,15 млн. Доходы от инвестиционной недвижимости за отчетный период составили $36,3 млн, увеличившись на 45,4%, валовая операционная прибыль увеличилась на 42,8% и составила $29,9 млн. Операционная прибыль девелопера выросла на 30%, до $77,75 млн.
Группе инвесторов, близких к холдингу "Сибирский цемент", принадлежит 42% акций РТМ, одному из основателей компании - Эдуарду Вырыпаеву - 29,4% акций. В мае 2007 года РТМ разместила на РТС 28,5% акций, в результате чего привлекла $92 млн. Акции компании торгуются на российских биржах РТС и ММВБ, а также на внебиржевом рынке в Европе в форме GDR.