"Газпром" разместил облигации на 5 млрд рублей
Вчера ОАО "Газпром" разместило рублевые облигации серии А5 в объеме 5 млрд руб., номинальной стоимостью 1000 руб., со сроком обращения 3 года, сообщает пресс-служба компании.
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,58% годовых. Инвесторы подали 120 заявок на сумму, превышающую 9 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 73 заявки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. "Газпром" разместил в июле 1999 года. Второй заем серии А2 в объеме 5 млрд руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Размещение облигаций серий А4 и А6 планируется в 2005 году.
Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса на Московской межбанковской валютной бирже была определена в размере 7,58% годовых. Инвесторы подали 120 заявок на сумму, превышающую 9 млрд руб. В ходе аукциона было удовлетворено 73 заявки.
Организаторами займа выступили инвестиционная группа "Ренессанс Капитал" и ОАО "Росбанк". Со-организаторами стали инвестиционная компания "Горизонт" и Объединенная финансовая группа, финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация".
Привлеченные средства будут направлены на финансирование капиталовложений, необходимых для поддержания текущих производственных мощностей, реализации новых перспективных проектов, а также рефинансирования краткосрочной задолженности и оптимизации структуры долгового портфеля.
Первый облигационный рублевый заем серии А1 в объеме 3 млрд руб. "Газпром" разместил в июле 1999 года. Второй заем серии А2 в объеме 5 млрд руб. состоялся в ноябре 2002 года. 3 февраля 2004 года "Газпром" успешно разместил на российском рынке облигации серии А3 на сумму 10 млрд руб. со сроком обращения три года. Заем стал крупнейшим по объему в истории российского рынка корпоративных заимствований. В августе 2004 года осуществлена государственная регистрация выпусков рублевых облигаций серий А4, А5 и А6 объемом 5 млрд руб. каждый. Размещение облигаций серий А4 и А6 планируется в 2005 году.