"Северсталь" завершила размещение пятилетних еврооблигаций

ОАО "Северсталь" привлекло заем у компании Steel Capital S.A. (Люксембург), финансируемый посредством выпуска кредитором облигаций в иностранной валюте со сходными параметрами (еврооблигации) и размещения их на международных рынках капитала. Об этом сообщается в материалах российской компании.

Срок исполнения обязательств по сделке - 29 июля 2013 г. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента - более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ОАО "Северсталь" по российским стандартам бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату. При этом в материалах отмечается, что стоимость активов "Северстали" на дату окончания отчетного периода составляла 365 млрд 558 млн. 220 тыс. руб.

Объем выпуска размещенных еврооблигаций в материалах "Северстали" не указывается, однако в конце июля с.г. появилась информация о том, что компания разместила выпуск пятилетних еврооблигаций на 1,25 млрд. долл. под доходность 9,75% годовых.

Ранее совет директоров "Северстали" одобрил сделку по привлечению займа от компании Steel Capital S.A., финансируемого посредством выпуска и размещения люксембургской компанией еврооблигаций на международных рынках капитала. Напомним, "Северсталь" 26-30 июня 2008 г. проводила в США и Европе road-show, посвященное выпуску евробондов. Букраннерами выпуска выступают BNP Paribas, Citi и ABN AMRO.