ЦБ РФ зарегистрировал 11 выпуск облигаций НОМОС-БАНКа
Банк России осуществил государственную регистрацию неконвертируемых процентных документарных 11 выпуска облигаций НОМОС-БАНКа. В рамках выпуска будет эмитировано 5 млн облигаций. Номинальная стоимость каждой определена в размере 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет.
Облигации будут размещены на ЗАО ФБ ММВБ путем открытой подписки по номинальной стоимости. О дате начала размещения будет сообщено дополнительно.
В 2008 году НОМОС-БАНК разместил два выпуска облигаций. В феврале состоялось размещение бумаг серии 08 объемом 3 млрд руб. Выпуск был размещен по номинальной стоимости в полном объеме. Ставка первого и второго купонов составляет 9,33% годовых. В июне состоялось размещение облигаций НОМОС-БАНКа серии 09 объемом 5 млрд рублей. Ставка первых двух купонов - 9,75% годовых (48 рублей 62 копейки на каждую облигацию), эффективная доходность облигаций к годовой оферте - 9,99% годовых.
Всего в настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа - серий 07, 08 и 09 суммарным объемом 11 млрд рублей. Также запланирован к размещению выпуск облигаций серии 10 объемом 5 млрд рублей.
«Политика заимствований НОМОС-БАНКа на публичных рынках строится исключительно на рыночных принципах, - отмечает директор Департамента организации долгового финансирования НОМОС-БАНКа Валерий Голованов. - Банк предлагает адекватную ставку купона по своим выпускам и стремится обеспечить бумагам максимальную ликвидность, привлекая к размещению как можно большее число участников».
Так, при размещении облигаций 9-ой серии на ФБ ММВБ участниками торгов была подана 81 заявка на покупку, а объем спроса превысил предложение на 25%. В состав синдиката по 9-му выпуску наряду с НОМОС-БАНКом, выступившим в статусе Ведущего организатора, вошли 18 участников:
Организатор - ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ";
Со-организаторы ОАО Банк ВТБ, ОАО "Промсвязьбанк";
Андеррайтеры ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ОАО КБ "Мечел-Банк", ОАО "Россельхозбанк", ОАО АКБ "Связь-Банк", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "АЛЬФА-БАНК";
Co-андеррайтеры ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО "РОН Инвест", ООО ФК "Русинвестклуб", ООО ИКБ "Совкомбанк", ОАО "Эталонбанк".
Облигации будут размещены на ЗАО ФБ ММВБ путем открытой подписки по номинальной стоимости. О дате начала размещения будет сообщено дополнительно.
В 2008 году НОМОС-БАНК разместил два выпуска облигаций. В феврале состоялось размещение бумаг серии 08 объемом 3 млрд руб. Выпуск был размещен по номинальной стоимости в полном объеме. Ставка первого и второго купонов составляет 9,33% годовых. В июне состоялось размещение облигаций НОМОС-БАНКа серии 09 объемом 5 млрд рублей. Ставка первых двух купонов - 9,75% годовых (48 рублей 62 копейки на каждую облигацию), эффективная доходность облигаций к годовой оферте - 9,99% годовых.
Всего в настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа - серий 07, 08 и 09 суммарным объемом 11 млрд рублей. Также запланирован к размещению выпуск облигаций серии 10 объемом 5 млрд рублей.
«Политика заимствований НОМОС-БАНКа на публичных рынках строится исключительно на рыночных принципах, - отмечает директор Департамента организации долгового финансирования НОМОС-БАНКа Валерий Голованов. - Банк предлагает адекватную ставку купона по своим выпускам и стремится обеспечить бумагам максимальную ликвидность, привлекая к размещению как можно большее число участников».
Так, при размещении облигаций 9-ой серии на ФБ ММВБ участниками торгов была подана 81 заявка на покупку, а объем спроса превысил предложение на 25%. В состав синдиката по 9-му выпуску наряду с НОМОС-БАНКом, выступившим в статусе Ведущего организатора, вошли 18 участников:
Организатор - ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ";
Со-организаторы ОАО Банк ВТБ, ОАО "Промсвязьбанк";
Андеррайтеры ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК, ОАО КБ "Мечел-Банк", ОАО "Россельхозбанк", ОАО АКБ "Связь-Банк", АБ "ОРГРЭСБАНК" (ОАО), "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО", ЗАО ЮниКредит Банк, ОАО "АЛЬФА-БАНК";
Co-андеррайтеры ОАО Банк "Петрокоммерц", ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ЗАО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ООО "РОН Инвест", ООО ФК "Русинвестклуб", ООО ИКБ "Совкомбанк", ОАО "Эталонбанк".