Холдинг "Марта" вводит процедуру финансового оздоровления
Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Марта", не имеющий возможности исполнить свои обязательства по выплате купона по облигациям 3-й серии, вводит процедуру финансового оздоровления, говорится в сообщении компании.
Эта процедура применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед всеми кредиторами в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком погашения задолженности.
"Мы считаем, что это наиболее правильный путь с точки зрения максимального и соразмерного удовлетворения прав кредиторов и инвесторов", - говорится в сообщении холдинга.
"Марта" подчеркивает, что речь идет не о банкротстве, а о "начале операции, направленной на восстановление платежеспособности с целью соразмерного расчета с кредиторами и инвесторами".
"Целью акционеров холдинга "Марта" является исполнение обязательств перед кредиторами в полном объеме, восстановление платежеспособности и сохранение компании путем консолидации активов, структуризации сети "Гроссмарт" с целью продажи, а также возвращения одного из основных активов холдинга "Марта", отчужденного незаконным способом - компании ОАО "РТМ", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, 4 августа "Марта" допустила технический дефолт при выплате купонного дохода третьего облигационного займа на 2 млрд рублей. Компания не нашла 155 млн рублей на выплату купона владельцам бумаг, а позже, 6 августа, не расплатилась с инвесторами, предъявившими к оферте по этому займу бумаги на 1,2 млрд рублей.
В понедельник дефолт эмитента перестал быть техническим, так как "Марта" не смогла рассчитаться с держателями облигаций в течение семи дней с даты выплаты купонного дохода.
По словам аналитика ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Станислава Боженко, третий выпуск облигаций холдинга "Марта" разбросан по рынку, пул держателей облигаций достаточно широк. "Пока мы не слышали, что кто-то из контрагентов пытается что-то предпринять в рамках защиты своих прав. О сложностях в компании было известно давно, и сюрпризом дефолт ни для кого не стал", - сказал С.Боженко.
Вопрос, по его словам, заключается в судьбе основного актива - сети магазинов "Гроссмарт". "Однозначно неясно, сколько (какая доля активов - прим. ИФ-АФИ) заложено по кредиту", - сказал аналитик.
"В мае Связь-банк, который был крупнейшим владельцем облигаций холдинга 2-й серии, не предъявил к оферте эти бумаги. Потом оказывается, что в период двух летних месяцев Связь-банк вышел из этих бумаг, то есть компания с ним рассчиталась. Какими это было сделано деньгами, учитывая, что денег у компании не было, неизвестно", - отметил С.Боженко.
Аналитик также напомнил, что недавно начали закрываться региональные магазины сети "Гроссмарт". "У них не идет денежный поток. Это говорит о том, что компания потеряла надежду на восстановление бизнес-процессов. Я слышал о закрытии двух-трех магазинов. Возможно, на текущий момент их уже больше", - предположил С.Боженко.
Как ранее сообщали "Интерфаксу" в "Марте", долговая нагрузка холдинга в настоящее время превышает $500 млн.
Кредиторы холдинга и его основного актива - розничной сети "Гроссмарт" с мая пытаются взыскать долги через московский арбитраж. В суде накопилось около 300 исков на сумму, превышающую 1 млрд рублей к различным структурам холдинга. В частности, "дочка" французского BNP Paribas - ООО "ВНР Париба Восток" требует с ООО "Элекскор", управляющей компании сети "Гроссмарт", 184,3 млн рублей, Альфа-банк просит с этой компании 371,4 млн рублей в добавок к 125,72 млн рублей, которые ему уже удалось отсудить у нее.
Компания утверждает, что для того, чтобы рассчитаться с инвесторами, ей необходимо продать свой основной актив - продуктовую сеть "Гроссмарт". В начале этого год основной претендент на сеть - немецкая REWE Group - отказалась от сделки. По мнению REWE, структура долга сети не прозрачна, и не дает реального представления о ее стоимости.
Также холдинг рассчитывает на то, что ему удастся вернуть 37,5%-ную долю основного акционера "Марты" Георгия Трефилова в девелоперской компании РТМ, проданную во время прохождения предыдущей оферты по третьему выпуску облигаций.
Этот пакет был приобретен основным акционером РТМ Эдуардом Вырыпаевым, но "Марта" утверждает, что сделка подразумевала обратный выкуп акций Г.Трефиловым. Однако "условия возврата акций Э.Вырыпаевым выполнены не были, в результате чего возник акционерный конфликт, не разрешенный и по сей день", - заявляла "Марта". Таким образом, утверждают в "Марте", компания "потеряла одни из основных активов, на который могла бы рассчитывать для погашения своих обязательств".
Эта процедура применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности перед всеми кредиторами в соответствии с утвержденным арбитражным судом графиком погашения задолженности.
"Мы считаем, что это наиболее правильный путь с точки зрения максимального и соразмерного удовлетворения прав кредиторов и инвесторов", - говорится в сообщении холдинга.
"Марта" подчеркивает, что речь идет не о банкротстве, а о "начале операции, направленной на восстановление платежеспособности с целью соразмерного расчета с кредиторами и инвесторами".
"Целью акционеров холдинга "Марта" является исполнение обязательств перед кредиторами в полном объеме, восстановление платежеспособности и сохранение компании путем консолидации активов, структуризации сети "Гроссмарт" с целью продажи, а также возвращения одного из основных активов холдинга "Марта", отчужденного незаконным способом - компании ОАО "РТМ", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, 4 августа "Марта" допустила технический дефолт при выплате купонного дохода третьего облигационного займа на 2 млрд рублей. Компания не нашла 155 млн рублей на выплату купона владельцам бумаг, а позже, 6 августа, не расплатилась с инвесторами, предъявившими к оферте по этому займу бумаги на 1,2 млрд рублей.
В понедельник дефолт эмитента перестал быть техническим, так как "Марта" не смогла рассчитаться с держателями облигаций в течение семи дней с даты выплаты купонного дохода.
По словам аналитика ФК "Уралсиб" (РТС: USBN) Станислава Боженко, третий выпуск облигаций холдинга "Марта" разбросан по рынку, пул держателей облигаций достаточно широк. "Пока мы не слышали, что кто-то из контрагентов пытается что-то предпринять в рамках защиты своих прав. О сложностях в компании было известно давно, и сюрпризом дефолт ни для кого не стал", - сказал С.Боженко.
Вопрос, по его словам, заключается в судьбе основного актива - сети магазинов "Гроссмарт". "Однозначно неясно, сколько (какая доля активов - прим. ИФ-АФИ) заложено по кредиту", - сказал аналитик.
"В мае Связь-банк, который был крупнейшим владельцем облигаций холдинга 2-й серии, не предъявил к оферте эти бумаги. Потом оказывается, что в период двух летних месяцев Связь-банк вышел из этих бумаг, то есть компания с ним рассчиталась. Какими это было сделано деньгами, учитывая, что денег у компании не было, неизвестно", - отметил С.Боженко.
Аналитик также напомнил, что недавно начали закрываться региональные магазины сети "Гроссмарт". "У них не идет денежный поток. Это говорит о том, что компания потеряла надежду на восстановление бизнес-процессов. Я слышал о закрытии двух-трех магазинов. Возможно, на текущий момент их уже больше", - предположил С.Боженко.
Как ранее сообщали "Интерфаксу" в "Марте", долговая нагрузка холдинга в настоящее время превышает $500 млн.
Кредиторы холдинга и его основного актива - розничной сети "Гроссмарт" с мая пытаются взыскать долги через московский арбитраж. В суде накопилось около 300 исков на сумму, превышающую 1 млрд рублей к различным структурам холдинга. В частности, "дочка" французского BNP Paribas - ООО "ВНР Париба Восток" требует с ООО "Элекскор", управляющей компании сети "Гроссмарт", 184,3 млн рублей, Альфа-банк просит с этой компании 371,4 млн рублей в добавок к 125,72 млн рублей, которые ему уже удалось отсудить у нее.
Компания утверждает, что для того, чтобы рассчитаться с инвесторами, ей необходимо продать свой основной актив - продуктовую сеть "Гроссмарт". В начале этого год основной претендент на сеть - немецкая REWE Group - отказалась от сделки. По мнению REWE, структура долга сети не прозрачна, и не дает реального представления о ее стоимости.
Также холдинг рассчитывает на то, что ему удастся вернуть 37,5%-ную долю основного акционера "Марты" Георгия Трефилова в девелоперской компании РТМ, проданную во время прохождения предыдущей оферты по третьему выпуску облигаций.
Этот пакет был приобретен основным акционером РТМ Эдуардом Вырыпаевым, но "Марта" утверждает, что сделка подразумевала обратный выкуп акций Г.Трефиловым. Однако "условия возврата акций Э.Вырыпаевым выполнены не были, в результате чего возник акционерный конфликт, не разрешенный и по сей день", - заявляла "Марта". Таким образом, утверждают в "Марте", компания "потеряла одни из основных активов, на который могла бы рассчитывать для погашения своих обязательств".