Агрокомпания "ОГО" выбрала андеррайтера ipo
Группа компаний ОГО предложит инвесторам 15-20% акций головного ОАО "Агропромышленная компания ОГО" в ходе IPO, запланированного на четвертый квартал 2008 года. Андеррайтером размещения, которое пройдет в РТС и на ММВБ, выбран "Ренессанс-Капитал", соорганизатором может стать Альфа-банк. Сотрудники банков рассказали, что ОГО рассчитывает привлечь не менее $80 млн. Эти деньги нужны к 25 февраля 2009 года, чтобы погасить облигации второй серии.
Гендиректор ОГО Александр Петров рассказал, что организаторы IPO выбраны и оно пройдет в четвертом квартале. Источник, близкий к группе, уточнил, что соглашение подписано с "Ренессанс Капиталом", а соорганизатором может выступить Альфа-банк. Акции будут проданы в РТС и на ММВБ, добавил он. Сотрудник "Ренессанс-Капитала" подтвердил, что ИГ занимается "подготовкой IPO крупной зерновой компании, намеченного на конец года". Эта компания рассчитывает привлечь не менее $80 млн, утверждает он.
Другой источник, близкий к размещению, говорит, что будет продано 15-20% бизнеса ОГО: "Частично — акции допэмиссии, частично — бумаги основного акционера Ильи Карпова". Согласно финансовой отчетности ОАО АПК ОГО за первый квартал 2008 года, его акционеры — председатель совета директоров Илья Карпов (70%), фонды Fabmax Limited (15%) и Borstein Properties Limited (15%). С декабря господин Карпов — бенефициарный владелец 100% ОГО (см. "Ъ" от 21 декабря 2007 года).
Группа ОГО основана в 1988 году, включает агропромышленную компанию ОГО, "Агропроминвест", "Центропродукт", компанию "Заря-ОГО", "Новосибирскхлебопродукт". Основные направления — производство мяса птицы, муки и комбикормов, зернотрейдинг и хлебопечение. Зернотрейдинг и зернопереработка дают 70% оборота группы, который в 2007 году составил порядка $502,4 млн.
На данный момент уставный капитал ОАО АПК ОГО составляет 200 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. В Альфа-банке капитализацию ОГО на декабрь 2007 года оценивают в $400-500 млн. Аналитик "Совлинка" Павел Жаворонков считает ее по коэффициенту 0,94 к выручке, исходя из показателей торгующихся компаний этого сектора — "Разгуляя" (капитализация $888 млн) и "Павы" ($116,5 млн), то есть на уровне $476 млн. Таким образом, по мнению экспертов, группа сможет привлечь $60-100 млн.
Сроки IPO могут быть изменены, говорит источник в "Ренессансе". "У ОГО есть некоторые проблемы с подготовкой консолидированной отчетности. На случай отложенного размещения уже оговорен резервный вариант привлечения средств — облигационный заем на 2 млрд руб. (около $84 млн.— "Ъ")",— добавил он. 25 февраля 2009 года группа должна погасить второй облигационный заем на 1,2 млрд руб. Облигации первой серии на 1,1 млрд руб. были погашены в апреле 2007 года, а третью серию придется выкупать 9 июля 2010 года. Чистый долг ОАО АПК ОГО по итогам 2007 года — $114 млн. "Высокая долговая нагрузка не позволяет ОГО привлечь средства иным, более дешевым способом, нежели размещение на бирже",— говорит директор департамента инвестиций ГК "Русские фонды" Владимир Вольперт.
Гендиректор ОГО Александр Петров рассказал, что организаторы IPO выбраны и оно пройдет в четвертом квартале. Источник, близкий к группе, уточнил, что соглашение подписано с "Ренессанс Капиталом", а соорганизатором может выступить Альфа-банк. Акции будут проданы в РТС и на ММВБ, добавил он. Сотрудник "Ренессанс-Капитала" подтвердил, что ИГ занимается "подготовкой IPO крупной зерновой компании, намеченного на конец года". Эта компания рассчитывает привлечь не менее $80 млн, утверждает он.
Другой источник, близкий к размещению, говорит, что будет продано 15-20% бизнеса ОГО: "Частично — акции допэмиссии, частично — бумаги основного акционера Ильи Карпова". Согласно финансовой отчетности ОАО АПК ОГО за первый квартал 2008 года, его акционеры — председатель совета директоров Илья Карпов (70%), фонды Fabmax Limited (15%) и Borstein Properties Limited (15%). С декабря господин Карпов — бенефициарный владелец 100% ОГО (см. "Ъ" от 21 декабря 2007 года).
Группа ОГО основана в 1988 году, включает агропромышленную компанию ОГО, "Агропроминвест", "Центропродукт", компанию "Заря-ОГО", "Новосибирскхлебопродукт". Основные направления — производство мяса птицы, муки и комбикормов, зернотрейдинг и хлебопечение. Зернотрейдинг и зернопереработка дают 70% оборота группы, который в 2007 году составил порядка $502,4 млн.
На данный момент уставный капитал ОАО АПК ОГО составляет 200 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. В Альфа-банке капитализацию ОГО на декабрь 2007 года оценивают в $400-500 млн. Аналитик "Совлинка" Павел Жаворонков считает ее по коэффициенту 0,94 к выручке, исходя из показателей торгующихся компаний этого сектора — "Разгуляя" (капитализация $888 млн) и "Павы" ($116,5 млн), то есть на уровне $476 млн. Таким образом, по мнению экспертов, группа сможет привлечь $60-100 млн.
Сроки IPO могут быть изменены, говорит источник в "Ренессансе". "У ОГО есть некоторые проблемы с подготовкой консолидированной отчетности. На случай отложенного размещения уже оговорен резервный вариант привлечения средств — облигационный заем на 2 млрд руб. (около $84 млн.— "Ъ")",— добавил он. 25 февраля 2009 года группа должна погасить второй облигационный заем на 1,2 млрд руб. Облигации первой серии на 1,1 млрд руб. были погашены в апреле 2007 года, а третью серию придется выкупать 9 июля 2010 года. Чистый долг ОАО АПК ОГО по итогам 2007 года — $114 млн. "Высокая долговая нагрузка не позволяет ОГО привлечь средства иным, более дешевым способом, нежели размещение на бирже",— говорит директор департамента инвестиций ГК "Русские фонды" Владимир Вольперт.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00