Lion Capital и CEDC завершают переговоры по покупке "Русского алкоголя"
Как стало известно "Ведомостям", на днях может быть объявлено о продаже лидера российского рынка водки. Инвестфонд Lion Capital и польская Central European Distribution Corp (CEDC) завершают переговоры о приобретении 90% группы "Русский алкоголь".
Группа "Русский алкоголь" оценена в $600 млн с учетом долга, рассказал "Ведомостям" совладелец крупной алкогольной компании.
Предполагается, что 40% группы получит CEDC, а 50% — Lion Capital, продолжает он. Но CEDC получит опцион еще на 20% "Русского алкоголя" в 2010-2011 гг., сейчас польская компания выдаст заем Lion на их покупку. После реализации опциона CEDC сможет контролировать 60% группы. 10% "Русского алкоголя" сохранят за собой менеджеры.
Такая схема сделки наиболее вероятна, о ней может быть объявлено на днях, подтвердил инвестбанкир, консультирующий одну из сторон.
О том, что на днях планируется объявить о продаже более 75% "Русского алкоголя", знает топ-менеджер одной из компаний Сергея Генералова.
Связаться с Генераловым не удалось. Вице-президент его холдинга "Промышленные инвесторы" Олег Румянцев и представитель Lion Capital Алекс Клеландр отказались от комментариев. Представитель CEDC ответить на вопрос "Ведомостей" не смог.
"Холдинг не создавался для последующей продажи, — говорил в начале года Румянцев. — Когда мы купили "Топаз", то просто хотели вывести локальное предприятие московского рынка на федеральный уровень. У нас это получилось".
"Русский алкоголь" создан в 2003 г. и управляет алкогольными активами Генералова. С водочными брендами "Маруся", "Журавли" и "Зеленая марка" компания, по данным Росстата, в прошлом году стала производителем № 1 в России: 11,2 млн дал и 8,77% рынка в натуральном выражении (см. таблицу).
Это уже третья покупка CEDC в России за последние полгода. В марте она закрыла сделку по покупке компании Copecresto Enterprises Ltd (владеет активами группы "Парламент") и договорилась с Марком Кауфманом о покупке 49,9% голосующих акций и 75%-ной доли в прибыли российского дистрибутора элитного алкоголя Whitehall. После 2013 г. CEDC может приобрести оставшуюся долю в Whitehall. Сумма сделки с Whitehall не разглашалась, за 85% Copecresto CEDC отдала $180 млн и 2,3 млн своих акций (5,5%).
Оценка "Русского алкоголя" в $600 млн — "достойная цена за компанию № 1 в своей отрасли", говорит Вадим Дробиз из аналитического центра "Цифрра".
Группа "Русский алкоголь" оценена в $600 млн с учетом долга, рассказал "Ведомостям" совладелец крупной алкогольной компании.
Предполагается, что 40% группы получит CEDC, а 50% — Lion Capital, продолжает он. Но CEDC получит опцион еще на 20% "Русского алкоголя" в 2010-2011 гг., сейчас польская компания выдаст заем Lion на их покупку. После реализации опциона CEDC сможет контролировать 60% группы. 10% "Русского алкоголя" сохранят за собой менеджеры.
Такая схема сделки наиболее вероятна, о ней может быть объявлено на днях, подтвердил инвестбанкир, консультирующий одну из сторон.
О том, что на днях планируется объявить о продаже более 75% "Русского алкоголя", знает топ-менеджер одной из компаний Сергея Генералова.
Связаться с Генераловым не удалось. Вице-президент его холдинга "Промышленные инвесторы" Олег Румянцев и представитель Lion Capital Алекс Клеландр отказались от комментариев. Представитель CEDC ответить на вопрос "Ведомостей" не смог.
"Холдинг не создавался для последующей продажи, — говорил в начале года Румянцев. — Когда мы купили "Топаз", то просто хотели вывести локальное предприятие московского рынка на федеральный уровень. У нас это получилось".
"Русский алкоголь" создан в 2003 г. и управляет алкогольными активами Генералова. С водочными брендами "Маруся", "Журавли" и "Зеленая марка" компания, по данным Росстата, в прошлом году стала производителем № 1 в России: 11,2 млн дал и 8,77% рынка в натуральном выражении (см. таблицу).
Это уже третья покупка CEDC в России за последние полгода. В марте она закрыла сделку по покупке компании Copecresto Enterprises Ltd (владеет активами группы "Парламент") и договорилась с Марком Кауфманом о покупке 49,9% голосующих акций и 75%-ной доли в прибыли российского дистрибутора элитного алкоголя Whitehall. После 2013 г. CEDC может приобрести оставшуюся долю в Whitehall. Сумма сделки с Whitehall не разглашалась, за 85% Copecresto CEDC отдала $180 млн и 2,3 млн своих акций (5,5%).
Оценка "Русского алкоголя" в $600 млн — "достойная цена за компанию № 1 в своей отрасли", говорит Вадим Дробиз из аналитического центра "Цифрра".
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00