"Сибирский цемент" приобрел турецкий цементный холдинг
Холдинг "Сибирский цемент", второй в России по объёмам продукции производитель цемента заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group. Об этом М2 сообщили в пресс-службе "Сибирского цемента".
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы "Альфа Груп" и "Базэлцемент".
В соответствии с условиями договора продавец - Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО "ХК "Сибцем" 78,49% акций компании Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций компании SET Group Holding A.Ş., 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки составляет – 600 млн евро (22,242 млрд рублей). Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка.
"Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями "Сибирского цемента". Если быть более точным, то 400 млн евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн евро акциями "Сибирского цемента" из расчёта $180 за акцию. Данную сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером "Сибирского цемента" с долей более 5 %. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и "Сибирский цемент" планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве", - рассказали в пресс-службе.
Холдинг Italcementi Set Group состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нём помольного оборудования. Приобретённые заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции).
"Согласно прогнозам, объединенная компания будет к 2011 году иметь производственную мощность более 18,5 млн. тонн в год. "Сибирский цемент" также получает доступ к высококлассным технологиям учета, управления и производства, применяемым в активах SET Group, которые в свою очередь позволят оптимизировать бизнес всей объединенной компании", - отметили в пресс-службе.
Холдинг "Сибирский цемент" - второй в России по объёмам продукции производитель цемента. В состав "Сибцемента" входят несколько цемзаводов, сбытовая и логистическая компания "ЗапСибЦемент", ООО "Сибирский бетон" и транспортная компания "КузбассТрансЦемент". По итогам 2007 года производство составило 5,3 млн. тонн, что на 20 % больше показателя прошлого года.
В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы "Альфа Груп" и "Базэлцемент".
В соответствии с условиями договора продавец - Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО "ХК "Сибцем" 78,49% акций компании Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций компании SET Group Holding A.Ş., 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Сумма сделки составляет – 600 млн евро (22,242 млрд рублей). Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка.
"Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями "Сибирского цемента". Если быть более точным, то 400 млн евро – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и 200 млн евро акциями "Сибирского цемента" из расчёта $180 за акцию. Данную сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Позитивной стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером "Сибирского цемента" с долей более 5 %. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и "Сибирский цемент" планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве", - рассказали в пресс-службе.
Холдинг Italcementi Set Group состоит из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нём помольного оборудования. Приобретённые заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции).
"Согласно прогнозам, объединенная компания будет к 2011 году иметь производственную мощность более 18,5 млн. тонн в год. "Сибирский цемент" также получает доступ к высококлассным технологиям учета, управления и производства, применяемым в активах SET Group, которые в свою очередь позволят оптимизировать бизнес всей объединенной компании", - отметили в пресс-службе.
Холдинг "Сибирский цемент" - второй в России по объёмам продукции производитель цемента. В состав "Сибцемента" входят несколько цемзаводов, сбытовая и логистическая компания "ЗапСибЦемент", ООО "Сибирский бетон" и транспортная компания "КузбассТрансЦемент". По итогам 2007 года производство составило 5,3 млн. тонн, что на 20 % больше показателя прошлого года.