X5 Retail Group завершила синдикацию займа объёмом $1,1 млрд
X5 Retail Group завершила синдикацию займа в размере $1,1 млрд сроком на три года на ранее заявленных условиях. Об этом М2 сообщили в пресс-службе компании.
Синдикация была начата банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 года. Кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners в декабре 2007 года. Банки Societe Generale и Unicredit присоединились к синдикату в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). В общей сложности в синдикации приняли участие 12 банков.
Как X5 Retail Group объявила 18 декабря 2008 года, срок до погашения кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения
"чистый долг/EBITDA" компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.
"Успешное завершение синдикации в текущих рыночных условиях отражает признание ведущими международными кредитными организациями перспектив развития и устойчивого финансового положения X5. Мы уверены, что и в дальнейшем, X5 Retail Group сохранит стабильный доступ к долговому финансированию. Текущая структура долгового портфеля компании, где более 80% обязательств подлежат
погашению не ранее чем через 2,5 года, а также наличие открытых кредитных линий на сумму $260 млн, позволяют X5 Retail Group уверенно инвестировать в будущий рост и укрепление лидерства", - отмечает главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов.
X5 Retail Group крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 декабря 2007 года компания включала 674 собственных магазина "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121) , а также 179 собственных супермаркета "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов.
Чистая выручка объединенной компании за 2007 год составила $5,320 млрд, что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль за 2007 год достигла $1,404 млрд, показатель EBITDA составил $479 млн, чистая прибыль – $141 млн.
Синдикация была начата банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) (Bookrunners) 25 января 2008 года. Кредит был полностью предоплачен со стороны Bookrunners в декабре 2007 года. Банки Societe Generale и Unicredit присоединились к синдикату в качестве ведущих организаторов (Mandated Lead Arrangers). В общей сложности в синдикации приняли участие 12 банков.
Как X5 Retail Group объявила 18 декабря 2008 года, срок до погашения кредита - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения
"чистый долг/EBITDA" компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 200 базисных пунктов.
"Успешное завершение синдикации в текущих рыночных условиях отражает признание ведущими международными кредитными организациями перспектив развития и устойчивого финансового положения X5. Мы уверены, что и в дальнейшем, X5 Retail Group сохранит стабильный доступ к долговому финансированию. Текущая структура долгового портфеля компании, где более 80% обязательств подлежат
погашению не ранее чем через 2,5 года, а также наличие открытых кредитных линий на сумму $260 млн, позволяют X5 Retail Group уверенно инвестировать в будущий рост и укрепление лидерства", - отмечает главный финансовый директор X5 Retail Group Евгений Корнилов.
X5 Retail Group крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 декабря 2007 года компания включала 674 собственных магазина "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121) , а также 179 собственных супермаркета "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов.
Чистая выручка объединенной компании за 2007 год составила $5,320 млрд, что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль за 2007 год достигла $1,404 млрд, показатель EBITDA составил $479 млн, чистая прибыль – $141 млн.