"РТМ" завершило размещение кредитных нот объемом $125 млн
ОАО "РТМ" завершило размещение кредитных нот (LPN) объемом $125 млн. Об этом М2 сообщили в пресс-службе компании.
Кредитные ноты размещены на срок 36 месяцев. Единственным организатором и андеррайтером эмиссии выступил инвестиционный банк "Траст". Средства от размещения планируется направить на консолидацию 100% долей ООО "РеМа Иммобилиен", а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО "РеМа Иммобилиен".
Компании ООО "РеМа Иммобилиен" принадлежит 18 торговых объектов в Москве общей площадью более 53,3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день ОАО "РТМ" владеет 75% долей ООО "РеМа Иммобилиен".
"Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, – говорит заместитель генерального директора ОАО "РТМ" Алексей Селезнёв. – В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора".
ОАО "РТМ" (совместно с дочерними предприятиями – Группа "РТМ") основано в 2006 году. Основными направлениями деятельности Группы являются строительство и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. В настоящий момент "РТМ" контролирует 57 объектов коммерческой недвижимости, находящихся на разных стадиях развития. В эксплуатации находится 47 объектов, 7 объектов находятся на стадии строительства, 3 – на этапе подготовки к строительству. По данным оценки компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов, контролируемых "РТМ", на 31 декабря 2007 года составила $790,2 млн.
Кредитные ноты размещены на срок 36 месяцев. Единственным организатором и андеррайтером эмиссии выступил инвестиционный банк "Траст". Средства от размещения планируется направить на консолидацию 100% долей ООО "РеМа Иммобилиен", а также для рефинансирования текущего долга этой компании. Обеспечением обязательств по LPN является залог имущества ООО "РеМа Иммобилиен".
Компании ООО "РеМа Иммобилиен" принадлежит 18 торговых объектов в Москве общей площадью более 53,3 тыс. кв. м. Из них 77% арендует сеть торговых супермаркетов Billa, 23% площадей сданы в аренду прочим арендаторам. На сегодняшний день ОАО "РТМ" владеет 75% долей ООО "РеМа Иммобилиен".
"Данную сделку можно рассматривать как финансирование приобретения недвижимости, – говорит заместитель генерального директора ОАО "РТМ" Алексей Селезнёв. – В условиях нынешней нестабильной ситуации на мировых финансовых рынках, спровоцированной также кризисом на рынке недвижимости, это была очень сложная для реализации сделка. То, что она прошла успешно, говорит о стабильности нашей компании, ее хорошей репутации на международном рынке и, безусловно, профессионализме команды банка-организатора".
ОАО "РТМ" (совместно с дочерними предприятиями – Группа "РТМ") основано в 2006 году. Основными направлениями деятельности Группы являются строительство и управление современными многофункциональными торговыми комплексами в крупнейших городах России. В настоящий момент "РТМ" контролирует 57 объектов коммерческой недвижимости, находящихся на разных стадиях развития. В эксплуатации находится 47 объектов, 7 объектов находятся на стадии строительства, 3 – на этапе подготовки к строительству. По данным оценки компании Colliers International, рыночная стоимость портфеля объектов, контролируемых "РТМ", на 31 декабря 2007 года составила $790,2 млн.