"Газета": Привычка занимать
Государственная "Роснефть" привлекла синдицированный кредит в размере $3 млрд от группы международных банков, - пишет "Газета". Такую информацию распространила пресс-служба компании. В сообщении отмечается, что кредит предоставлен сроком на пять лет по ставке LIBOR+0,95% и обеспечен экспортными контрактами на продажу нефти. В организации участвовал международный синдикат, в который вошли такие банки, как ABN Amro Bank N.V., Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., JPMorgan, Mizuho Corporate Bank, Ltd, Societe Generale S.A., Sumitomo Mitsui Finance Dublin Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, WestLB AG, и другие. Кроме того, DZ Bank AG и Calyon в качестве организаторов присоединились к сделке на стадии подготовки к синдицированию, которое должно начаться уже на следующей неделе. Deutsche Bank выступил в роли кредитного агента и координатора по сделке. ING Bank стал локальным расчетным банком по кредиту. В распространенном сообщении отмечается, что средства по кредиту в полном объеме были предоставлены на прошлой неделе и уже направлены на погашение заимствований, привлеченных компанией в прошлом году для приобретения новых активов.
Деньги "Роснефти" как нельзя кстати: до конца марта компания должна погасить $5 млрд долга. Данные обязательства образовались в результате привлечения средств на покупку активов ЮКОСа весной 2007 года. Привлеченные на прошлой неделе кредитные средства уже направлены на рефинансирование этого долга - оставшаяся часть долга, вероятно, будет погашена за счет собственных средств. Но час расплаты только отодвинется: в сентябре "Роснефти" необходимо будет погасить еще около $7- 8 млрд. И, как отмечают эксперты, несмотря на благополучную ценовую конъюнктуру на углеводороды, компания все же не сможет погасить обязательства самостоятельно. Возможно, компании придется продать свои акции.
Отраслевые аналитики, отмечая достаточно высокую долговую нагрузку компании (более $20 млрд. -"Газета"), текущее рефинансирование расценивают все же как успешное. "Об этом говорит низкая стоимость кредита", - объясняют эксперты из Собинбанка Александр Разуваев и Михаил Занозин. "Мы уверены, что проблем с оплатой долга не будет, у компании есть широкий спектр финансовых инструментов для решения данной задачи: привлечение нового кредита, выпуск конвертируемых облигаций или возможность реализации 9,44% казначейских акций", - предполагают эксперты. При этом стоимость пакета "казначейских" акций они оценивают в $8,2 млрд, но в случае его продажи стратегическому инвестору предполагают существенную премию. Тимур Хайруллин, аналитик из ИГ "АнтантаПиоглобал" тоже не исключает продажу акций. "Роснефть" делает попытки избавиться от бремени долгов. Одним из возможных вариантов является продажа пакета акций компании какому-нибудь крупному инвестору", - говорит он. При этом, замечает эксперт, за счет ликвидности бумаг и бурного развития самой "Роснефти" ее акции сейчас являются одними из самых привлекательных на рынке.
Деньги "Роснефти" как нельзя кстати: до конца марта компания должна погасить $5 млрд долга. Данные обязательства образовались в результате привлечения средств на покупку активов ЮКОСа весной 2007 года. Привлеченные на прошлой неделе кредитные средства уже направлены на рефинансирование этого долга - оставшаяся часть долга, вероятно, будет погашена за счет собственных средств. Но час расплаты только отодвинется: в сентябре "Роснефти" необходимо будет погасить еще около $7- 8 млрд. И, как отмечают эксперты, несмотря на благополучную ценовую конъюнктуру на углеводороды, компания все же не сможет погасить обязательства самостоятельно. Возможно, компании придется продать свои акции.
Отраслевые аналитики, отмечая достаточно высокую долговую нагрузку компании (более $20 млрд. -"Газета"), текущее рефинансирование расценивают все же как успешное. "Об этом говорит низкая стоимость кредита", - объясняют эксперты из Собинбанка Александр Разуваев и Михаил Занозин. "Мы уверены, что проблем с оплатой долга не будет, у компании есть широкий спектр финансовых инструментов для решения данной задачи: привлечение нового кредита, выпуск конвертируемых облигаций или возможность реализации 9,44% казначейских акций", - предполагают эксперты. При этом стоимость пакета "казначейских" акций они оценивают в $8,2 млрд, но в случае его продажи стратегическому инвестору предполагают существенную премию. Тимур Хайруллин, аналитик из ИГ "АнтантаПиоглобал" тоже не исключает продажу акций. "Роснефть" делает попытки избавиться от бремени долгов. Одним из возможных вариантов является продажа пакета акций компании какому-нибудь крупному инвестору", - говорит он. При этом, замечает эксперт, за счет ликвидности бумаг и бурного развития самой "Роснефти" ее акции сейчас являются одними из самых привлекательных на рынке.