Синдикация кредита "Интегры" на 150 млн долл. начнется в феврале 2008г.
Начало синдикации кредита группы компаний "Интегра" объемом 150 млн долл. планируется на февраль 2008г. Как сообщила пресс-служба компании, первоначальные назначенные лид-организаторы - ING Bank и ABN AMRO - предоставили андеррайтинг по этой сделке, передает РБК.
Дебютный синдицированный кредит на сумму 150 млн долл. будет использован "Интегрой" для расширения производственной деятельности и пополнения оборотных средств, включая рефинансирование ее текущей задолженности. Финансирование является срочным, с датой окончательного погашения, наступающей через 1 год. Маржа по кредиту составляет 2,35% годовых в течение первых 6 месяцев и 2,75% - с 7-го пo 12-й месяцы.
Ранее ООО "Интегра-Финанс" заключило с ING Bank N.V, который выступает агентом по обеспечению, договор поручительства по синдицированному кредиту ING и ABN AMRO на сумму 150 млн долл., предоставляемому Integra Group. Поручителями по кредиту также выступают структуры "Интегры" - Smith Siberian Services, ООО "Смит Продакшн Технолоджи", ООО "Интегра - Бурение", ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент", ООО "Оренбургтехсервис", ООО "Геофизсервис", ЗАО "Уралмаш - Буровое оборудование", ОАО "Концерн "СТРОМНЕФТЕМАШ", ООО "Смит Дриллинг Сервисез", ОАО "Ямалгеофизика", "Тюменнефтегеофизика", АО "Азимут Энерджи Сервисез", АО "Геостан", ЗАО "Обьнефтеремонт".
Обеспечением по кредиту являются уступка прав на получение выручки по основным контрактам компаний Integra Group, залог 26% акций IG Holdings Limited, принадлежащих заемщику, а также предоставление агенту по обеспечению права безакцептного списания со счетов предприятий, по контрактам которых уступается выручка.
Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" приобрела и консолидировала около 16 стратегических активов - нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570 млн 600 тыс. долл. С 27 февраля 2007г. глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже.
Дебютный синдицированный кредит на сумму 150 млн долл. будет использован "Интегрой" для расширения производственной деятельности и пополнения оборотных средств, включая рефинансирование ее текущей задолженности. Финансирование является срочным, с датой окончательного погашения, наступающей через 1 год. Маржа по кредиту составляет 2,35% годовых в течение первых 6 месяцев и 2,75% - с 7-го пo 12-й месяцы.
Ранее ООО "Интегра-Финанс" заключило с ING Bank N.V, который выступает агентом по обеспечению, договор поручительства по синдицированному кредиту ING и ABN AMRO на сумму 150 млн долл., предоставляемому Integra Group. Поручителями по кредиту также выступают структуры "Интегры" - Smith Siberian Services, ООО "Смит Продакшн Технолоджи", ООО "Интегра - Бурение", ООО "ВНИИБТ - Буровой инструмент", ООО "Оренбургтехсервис", ООО "Геофизсервис", ЗАО "Уралмаш - Буровое оборудование", ОАО "Концерн "СТРОМНЕФТЕМАШ", ООО "Смит Дриллинг Сервисез", ОАО "Ямалгеофизика", "Тюменнефтегеофизика", АО "Азимут Энерджи Сервисез", АО "Геостан", ЗАО "Обьнефтеремонт".
Обеспечением по кредиту являются уступка прав на получение выручки по основным контрактам компаний Integra Group, залог 26% акций IG Holdings Limited, принадлежащих заемщику, а также предоставление агенту по обеспечению права безакцептного списания со счетов предприятий, по контрактам которых уступается выручка.
Группа компаний "Интегра" является независимой диверсифицированной нефтесервисной компанией. Основанная в 2004г. "Интегра" приобрела и консолидировала около 16 стратегических активов - нефтесервисных компаний и предприятий по производству оборудования для нефтегазового сектора в России и СНГ. В феврале 2007г. группа компаний "Интегра" провела первичное размещение ценных бумаг, чистый доход от которого составил 570 млн 600 тыс. долл. С 27 февраля 2007г. глобальные депозитарные расписки (GDR) группы торгуются на Лондонской фондовой бирже.