Газпромбанк и "КИТ Финанс" сформировали синдикат по размещению облигаций АИЖК на 10 млрд руб.
Организаторы займа ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) - Газпромбанк и Инвестиционный банк "КИТ Финанс" - сформировали синдикат по размещению облигаций компании серии А11 на 10 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями.
Как говорится в пресс-релизе Газпромбанка, с состав синдиката в статусе ведущего соорганизатора вошел Ситибанк. Соорганизатором выпуска выступает ВТБ, соандеррайтерами - Бинбанк и Ханты-Мансийский банк.
Как сообщалось ранее, размещение 10 млн облигаций серии А11 номиналом 1 тыс. рублей начнется 31 января на ФБ ММВБ. Размещение будет проходить по открытой подписке в форме аукциона по определению ставки 1-го купона. Ориентир организаторов выпуска по ставке составляет 8-8,25% годовых.
Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.
Размещение облигаций АИЖК серии А10 объемом 6 млрд рублей состоялось в декабре прошлого года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка первого купона составила на конкурсе при размещении 8,05% годовых.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
Как говорится в пресс-релизе Газпромбанка, с состав синдиката в статусе ведущего соорганизатора вошел Ситибанк. Соорганизатором выпуска выступает ВТБ, соандеррайтерами - Бинбанк и Ханты-Мансийский банк.
Как сообщалось ранее, размещение 10 млн облигаций серии А11 номиналом 1 тыс. рублей начнется 31 января на ФБ ММВБ. Размещение будет проходить по открытой подписке в форме аукциона по определению ставки 1-го купона. Ориентир организаторов выпуска по ставке составляет 8-8,25% годовых.
Погашение облигаций серии А11 имеет амортизационную структуру: 30% от номинала погашается 15 сентября 2015 года, по 20% от номинала погашается 15 сентября 2016 года и 15 сентября 2017 года. По 10% от номинала будет погашено 15 сентября 2018 года, 15 сентября 2019 года и 15 сентября 2020 года.
Размещение облигаций АИЖК серии А10 объемом 6 млрд рублей состоялось в декабре прошлого года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка первого купона составила на конкурсе при размещении 8,05% годовых.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.