РосЕвроДевелопмент заключила соглашение с Газпромбанком и Goldman Sachs по привлечению мезонинного финансирования на $165 млн
Компания РосЕвроДевелопмент заключила соглашение с Газпромбанком и Goldman Sachs по привлечению мезонинного заемного финансирования в сумме $165 млн, сообщается в пресс-релизе РосЕвроДевелопмент.
Газпромбанк и Goldman Sachs совместно выступили ведущими организаторами финансирования. Агентом по кредиту является Газпромбанк, агентом по обеспечению - ABN Amro.
Для российского рынка это первая сделка по организации синдицированного мезонинного кредита с участием международных инвестиционных банков, одним из организаторов которой выступил ведущий российский банк, отмечается в пресс-релизе.
Как отметил управляющий директор Газпромбанка, начальник департамента проектного и структурного финансирования, Константин Лимитовский, "кредитование корпоративных приобретений и мезонинное финансирование являются одними из приоритетных продуктов, предлагаемых Газпромбанком российским компаниям. При этом мезонин и другие формы субординированного финансирования входят в группу наиболее сложных кредитных инструментов, предъявляющих высокие требования ко всем участникам сделки: как на стороне кредиторов, так и на стороне заемщика. Успешный опыт реализации проектов, наличие ясной стратегии и высокопрофессиональный менеджмент РосЕвроДевелопмент явились ключевыми факторами для принятия решения инвесторами в условиях сложной конъюнктуры на мировых финансовых рынках в конце 2007 года".
"Газпромбанк, авторитетный российский финансовый институт, обладает детальным знанием локального рынка и законодательства и имеет успешный опыт реализации сложноструктурированных сделок в составе международных синдикатов. Этот факт, а также доверие одного из ведущих международных инвестиционных банков обеспечили комфорт участникам международного синдиката и позволили РосЕвроДевелопмент реализовать данную сделку, беспрецедентную для российских девелоперских компаний", - отметил генеральный директор РосЕвроДевелопмент Иван Ситников.
РосЕвроДевелопмент специализируется на инновационных решениях в четырех секторах недвижимости: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, логистические и технопарки, жилые комплексы. РосЕвроДевелопмент работает в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Уфе и других регионах РФ. Среди крупнейших проектов, реализуемых сегодня РосЕвроДевелопмент - строительство Технопарка (650 тыс. кв. м) в Академгородке Новосибирска, сеть торгово-развлекательных центров "Планета" (7 городов; около 120 тыс. кв. м каждый). В октябре 2007 г. компания заключила кредитное соглашения с немецким банком Hypo Real Estate International о финансировании проекта логистического парка "Крекшино" в Подмосковье. Общая площадь проектов РосЕвроДевелопмент в России составляет более 3 млн. кв. метров, инвестиционный портфель превышает $4 млрд. Среди акционеров компании - Morgan Stanley Real Estate, Altarea и РосЕвроГрупп.
Газпромбанк (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает третье место. Имеет рейтинги инвестиционного уровня ведущих международных агентств. Обладает разветвлённой региональной сетью. В ее составе - 36 филиалов и четыре российских банка с участием Газпромбанка в капитале. ГПБ также участвует в капитале двух зарубежных банков - Белгазпромбанка (Белоруссия) и Арэксимбанка (Армения).
Goldman Sachs - один из мировых лидеров в сферах инвестиционного банковского дела, управления ценными бумагами и инвестициями. Компания предоставляет широкий спектр услуг солидной и диверсифицированной клиентской базе. Среди клиентов корпорации, институциональные инвесторы, правительства, некоммерческие организации и лица с крупным чистым капиталом. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Крупные офисы располагаются в Лондоне, Франкфурте, Токио, Гонконге и других финансовых центрах по всему миру.
Газпромбанк и Goldman Sachs совместно выступили ведущими организаторами финансирования. Агентом по кредиту является Газпромбанк, агентом по обеспечению - ABN Amro.
Для российского рынка это первая сделка по организации синдицированного мезонинного кредита с участием международных инвестиционных банков, одним из организаторов которой выступил ведущий российский банк, отмечается в пресс-релизе.
Как отметил управляющий директор Газпромбанка, начальник департамента проектного и структурного финансирования, Константин Лимитовский, "кредитование корпоративных приобретений и мезонинное финансирование являются одними из приоритетных продуктов, предлагаемых Газпромбанком российским компаниям. При этом мезонин и другие формы субординированного финансирования входят в группу наиболее сложных кредитных инструментов, предъявляющих высокие требования ко всем участникам сделки: как на стороне кредиторов, так и на стороне заемщика. Успешный опыт реализации проектов, наличие ясной стратегии и высокопрофессиональный менеджмент РосЕвроДевелопмент явились ключевыми факторами для принятия решения инвесторами в условиях сложной конъюнктуры на мировых финансовых рынках в конце 2007 года".
"Газпромбанк, авторитетный российский финансовый институт, обладает детальным знанием локального рынка и законодательства и имеет успешный опыт реализации сложноструктурированных сделок в составе международных синдикатов. Этот факт, а также доверие одного из ведущих международных инвестиционных банков обеспечили комфорт участникам международного синдиката и позволили РосЕвроДевелопмент реализовать данную сделку, беспрецедентную для российских девелоперских компаний", - отметил генеральный директор РосЕвроДевелопмент Иван Ситников.
РосЕвроДевелопмент специализируется на инновационных решениях в четырех секторах недвижимости: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, логистические и технопарки, жилые комплексы. РосЕвроДевелопмент работает в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Тюмени, Уфе и других регионах РФ. Среди крупнейших проектов, реализуемых сегодня РосЕвроДевелопмент - строительство Технопарка (650 тыс. кв. м) в Академгородке Новосибирска, сеть торгово-развлекательных центров "Планета" (7 городов; около 120 тыс. кв. м каждый). В октябре 2007 г. компания заключила кредитное соглашения с немецким банком Hypo Real Estate International о финансировании проекта логистического парка "Крекшино" в Подмосковье. Общая площадь проектов РосЕвроДевелопмент в России составляет более 3 млн. кв. метров, инвестиционный портфель превышает $4 млрд. Среди акционеров компании - Morgan Stanley Real Estate, Altarea и РосЕвроГрупп.
Газпромбанк (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает третье место. Имеет рейтинги инвестиционного уровня ведущих международных агентств. Обладает разветвлённой региональной сетью. В ее составе - 36 филиалов и четыре российских банка с участием Газпромбанка в капитале. ГПБ также участвует в капитале двух зарубежных банков - Белгазпромбанка (Белоруссия) и Арэксимбанка (Армения).
Goldman Sachs - один из мировых лидеров в сферах инвестиционного банковского дела, управления ценными бумагами и инвестициями. Компания предоставляет широкий спектр услуг солидной и диверсифицированной клиентской базе. Среди клиентов корпорации, институциональные инвесторы, правительства, некоммерческие организации и лица с крупным чистым капиталом. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Крупные офисы располагаются в Лондоне, Франкфурте, Токио, Гонконге и других финансовых центрах по всему миру.