Alfa Capital Partners заработает на грузинском девелопере
До конца 2008 года должно состояться первое IPO грузинской девелоперской компании. Компания Georgian Reconstruction and Development Company (GRDC) планирует привлечь $200-250 млн на Лондонской фондовой бирже. Перед размещением девелопер привлек $90 млн от трех зарубежных инвесторов, продав им 29% акций, пишет газета РБК daily. Большая часть суммы была получена от фонда Marbleton Property Fund, одним из организаторов которого является российская Alfa Capital Partners.
Президент GRDC Мамука Хазарадзе во вторник подписал договор с тремя зарубежными инвестиционными компаниями о продаже им доли в компании. Общая сумма сделки составила $90 млн, основная ее часть ($50 млн) была привлечена от фонда Marbleton Property Fund. Инвестфонд объемом $321 млн был создан Alfa Capital Partners (входит в консорциум "Альфа-Групп") и американской JER Partners для инвестиций в недвижимость России и других стран СНГ. Еще $25 млн GRDC предоставил фонд Altima Central Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в Центральную Азию и страны Кавказа, $15 млн — международная финансовая компания Citi. Всего в рамках договора с тремя инвесторами было продано 29% акций.
Как рассказал гендиректор GRDC Ираклий Килауридзе, за прошедшее время было продано 50% акций компании. Так, в октябре 2007 года Европейский банк реконструкции и развития приобрел 21% акций за $15 млн и выделил кредит в $42,6 млн. Месяцем раньше кредит на $48 млн грузинскому девелоперу предоставила компания IFC. До конца этого года GRDC рассчитывает привлечь еще $200-250 млн в ходе IPO, которое предположительно пройдет в Лондоне. "Возможно, выход на биржу произойдет и в начале следующего года. Все будет зависеть от международной обстановки", — отметил И.Килауридзе. Объем предложения пока не определен, но эксперты предполагают, что инвесторам может быть предложено еще 25-30% в GRDC. По мнению И.Килауридзе, акции компании могут заинтересовать как российских, так и западных инвесторов.
Полученные от IPO средства должны пойти на развитие текущих проектов компании. Среди них строительство международного аэропорта в Тбилиси (106 тыс. кв. м) и реконструкция кинотеатра "Синема Сити". Самый большой проект — строительство туристическо-оздоровительного комплекса на 355 га на озере Лиси.
Georgian Reconstruction and Development Company основана в 2003 году голландским финансистом Бобом Мейером совместно с Мамукой Хазарадзе и Барди Джапаридзе, акционерами крупного грузинского банка TBC bank. В портфеле компании 22 объекта в Тбилиси и его окрестностях. В октябре 2007 года английская King Sturge оценила портфель проектов в $2,9 млрд. Объявленное IPO может стать третьим в истории Грузии, а GRDC — первым грузинским девелопером на LSE. Сейчас на бирже котируется только коммерческий банк Грузии, о планах провести IPO заявлял интернет-провайдер Caucasus Online.
Президент GRDC Мамука Хазарадзе во вторник подписал договор с тремя зарубежными инвестиционными компаниями о продаже им доли в компании. Общая сумма сделки составила $90 млн, основная ее часть ($50 млн) была привлечена от фонда Marbleton Property Fund. Инвестфонд объемом $321 млн был создан Alfa Capital Partners (входит в консорциум "Альфа-Групп") и американской JER Partners для инвестиций в недвижимость России и других стран СНГ. Еще $25 млн GRDC предоставил фонд Altima Central Asia Fund, специализирующийся на инвестициях в Центральную Азию и страны Кавказа, $15 млн — международная финансовая компания Citi. Всего в рамках договора с тремя инвесторами было продано 29% акций.
Как рассказал гендиректор GRDC Ираклий Килауридзе, за прошедшее время было продано 50% акций компании. Так, в октябре 2007 года Европейский банк реконструкции и развития приобрел 21% акций за $15 млн и выделил кредит в $42,6 млн. Месяцем раньше кредит на $48 млн грузинскому девелоперу предоставила компания IFC. До конца этого года GRDC рассчитывает привлечь еще $200-250 млн в ходе IPO, которое предположительно пройдет в Лондоне. "Возможно, выход на биржу произойдет и в начале следующего года. Все будет зависеть от международной обстановки", — отметил И.Килауридзе. Объем предложения пока не определен, но эксперты предполагают, что инвесторам может быть предложено еще 25-30% в GRDC. По мнению И.Килауридзе, акции компании могут заинтересовать как российских, так и западных инвесторов.
Полученные от IPO средства должны пойти на развитие текущих проектов компании. Среди них строительство международного аэропорта в Тбилиси (106 тыс. кв. м) и реконструкция кинотеатра "Синема Сити". Самый большой проект — строительство туристическо-оздоровительного комплекса на 355 га на озере Лиси.
Georgian Reconstruction and Development Company основана в 2003 году голландским финансистом Бобом Мейером совместно с Мамукой Хазарадзе и Барди Джапаридзе, акционерами крупного грузинского банка TBC bank. В портфеле компании 22 объекта в Тбилиси и его окрестностях. В октябре 2007 года английская King Sturge оценила портфель проектов в $2,9 млрд. Объявленное IPO может стать третьим в истории Грузии, а GRDC — первым грузинским девелопером на LSE. Сейчас на бирже котируется только коммерческий банк Грузии, о планах провести IPO заявлял интернет-провайдер Caucasus Online.