ХКФ-банк планирует летом 2008г секьюритизацию ипотеки на сумму свыше $200 млн
"Хоум кредит энд финанс банк" (ХКФ банк) в июне-июле 2008 года планирует провести секьюритизацию портфеля ипотечных кредитов на сумму не менее $200 млн, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Владимир Гасяк.
По его словам, сделка будет готова к концу второго квартала следующего года. "До конца текущего года портфель ипотечных кредитов составит около 4,8 млрд рублей, к моменту сделки мы ориентируемся на объем 5,5 млрд рублей", - отметил В.Гасяк, добавив, что банк рассчитывает провести публичное размещение бумаг на международном рынке.
Председатель правления банка Андрей Лыков, в свою очередь, не исключил, что в 2008 году банк выпустит второй транш евробондов, обеспеченных платежами по кредитным картам. "В рамках программы объемом 11,5 млрд рублей мы еще можем выбрать больше половины", - сказал он.
В августе ХКФ банк уже секьюритизировал портфель по кредитным картам на сумму 5,35 млрд рублей.
А.Лыков напомнил, что у банка еще есть зарегистрированный выпуск трехлетних рублевых облигаций на 5 млрд рублей, который при благоприятной ситуации на рынке также может быть размещен в 2008 году.
По словам главы банка, кредитной линии объемом 10 млрд рублей, предоставленной ХКФ банку материнской компанией (чешской PPF Group), хватит до второго квартала следующего года. Он не исключил, что этот лимит при необходимости может быть увеличен.
А.Лыков сообщил, что ХКФ банк уже зарезервировал средства для погашения в январе 2008 года первого выпуска евробондов на $150 млн, в том числе использовав средства материнской компании. Кроме того, банку предстоит в июле погасить второй выпуск еврооблигаций на $275 млн.
По его словам, сделка будет готова к концу второго квартала следующего года. "До конца текущего года портфель ипотечных кредитов составит около 4,8 млрд рублей, к моменту сделки мы ориентируемся на объем 5,5 млрд рублей", - отметил В.Гасяк, добавив, что банк рассчитывает провести публичное размещение бумаг на международном рынке.
Председатель правления банка Андрей Лыков, в свою очередь, не исключил, что в 2008 году банк выпустит второй транш евробондов, обеспеченных платежами по кредитным картам. "В рамках программы объемом 11,5 млрд рублей мы еще можем выбрать больше половины", - сказал он.
В августе ХКФ банк уже секьюритизировал портфель по кредитным картам на сумму 5,35 млрд рублей.
А.Лыков напомнил, что у банка еще есть зарегистрированный выпуск трехлетних рублевых облигаций на 5 млрд рублей, который при благоприятной ситуации на рынке также может быть размещен в 2008 году.
По словам главы банка, кредитной линии объемом 10 млрд рублей, предоставленной ХКФ банку материнской компанией (чешской PPF Group), хватит до второго квартала следующего года. Он не исключил, что этот лимит при необходимости может быть увеличен.
А.Лыков сообщил, что ХКФ банк уже зарезервировал средства для погашения в январе 2008 года первого выпуска евробондов на $150 млн, в том числе использовав средства материнской компании. Кроме того, банку предстоит в июле погасить второй выпуск еврооблигаций на $275 млн.