АИЖК разместило облигации серии А10 на сумму 6 млрд. рублей
Во вторник на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение неконвертируемых документарных купонных облигаций ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) серии А10 на сумму 6 млрд. рублей, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации.
Как сообщили М2 в департаменте коммуникаций АИЖК, по результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.
Как ранее сообщала М2, ставки всех последующих купонов по облигациям равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.
Наблюдательный совет ОАО "АИЖК" утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск 15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.
Организаторами выпуска выступили "Газпромбанк" и КИТ Финанс Инвестиционный банк. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли АКБ "Ситибанк" (ведущий со-организатор) и "Ренессанс Капитал" (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Банк ВТБ, АКБ "Новикомбанк", Банк "Петрокоммерц".
Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора АИЖК Сергей Барсуков отметил: "Мы довольны итогами размещения облигаций. Важно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещения на уровне 8,05%. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное жилье".
"Размещение облигаций ОАО "АИЖК" серии А10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества Агентства. Как существенная переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в условиях глобального кризиса ликвидности инвесторы проявляют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ОАО "АИЖК", - заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Акаки Беручашвили.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.
Как сообщили М2 в департаменте коммуникаций АИЖК, по результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена эмитентом в размере 8,05%. Доходность облигаций к погашению составила 8,29% годовых. В ходе конкурса по определению ставки первого купона по облигациям серии А10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд. рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в более чем 1,5 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых.
Как ранее сообщала М2, ставки всех последующих купонов по облигациям равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям "АИЖК" серии А10 выплачивается один раз в 3 месяца. Облигации будут погашаться на следующих условиях: 50% номинальной стоимости - 15 ноября 2014 года, 25% - 15 ноября 2016 года, и 25% - 15 ноября 2018 года.
Наблюдательный совет ОАО "АИЖК" утвердил решение о выпуске облигаций АИЖК серии А10 на сумму 6 млрд рублей в конце октября. Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала выпуск 15 ноября, государственный регистрационный номер 4-10-00739-А.
Организаторами выпуска выступили "Газпромбанк" и КИТ Финанс Инвестиционный банк. В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли АКБ "Ситибанк" (ведущий со-организатор) и "Ренессанс Капитал" (со-организатор). Со-андеррайтерами выпуска выступили: АБН АМРО Банк, Банк ВТБ, АКБ "Новикомбанк", Банк "Петрокоммерц".
Комментируя результаты размещения облигаций, первый заместитель генерального директора АИЖК Сергей Барсуков отметил: "Мы довольны итогами размещения облигаций. Важно, что именно рыночные участники сформировали ставку размещения на уровне 8,05%. Полученные денежные средства будут направлены на выкуп ипотечных кредитов у наших региональных партнеров, что будет способствовать развитию национальной системы ипотечного жилищного кредитования в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное жилье".
"Размещение облигаций ОАО "АИЖК" серии А10 номинальным объемом 6 млрд. рублей стало очередным примером высокой оценки инвесторами кредитного качества Агентства. Как существенная переподписка - более чем в 1,5 раза на конкурсе по определению ставки первого купона, так и широкое распределение выпуска - более 30 уникальных счетов приобрело бумагу, свидетельствуют о том, что даже в условиях глобального кризиса ликвидности инвесторы проявляют живую заинтересованность в приобретении долговых инструментов такого надежного заемщика как ОАО "АИЖК", - заявил исполнительный вице-президент Газпромбанка Акаки Беручашвили.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК.