ГК "Меркурий" покупает контрольный пакет "Дикси групп"
Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Группа компаний "Меркурий" договорилась о приобретении 100% Dixy Holding, владеющего контрольным пакетом акций ритейлера ОАО "Дикси Групп", говорится в сообщении компаний.
Согласно соглашению сторон, ЗАО "Торговая компания Мегаполис", входящее в структуру группы "Меркурий", приобретет 100% долей компании Dixy Retail Ltd., которой принадлежит 100% Dixy Holding, владеющего 50,96% акций "Дикси Групп". Сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а также выполнения ряда других необходимых условий.
Сделка должна быть закрыта не позднее 1 февраля 2008 года. После закрытия сделки в совет директоров "Дикси групп" войдут представители ГК "Меркурий".
Консультантами по сделке выступают адвокатское бюро Jus Aureum со стороны покупателя, инвестбанк "Ренессанс Капитал" и компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP со стороны продавца.
Комментируя сделку, первый вице-президент "Меркурия", президент компании "Мегаполис" Сергей Кациев заявил: "Инвестиции в российский розничный сектор представляют для группы компаний "Меркурий" стратегический интерес". "Мы намереваемся использовать наши возможности, чтобы создать на базе публичной компании "Дикси Групп" одного из крупнейших игроков российской продуктовой розницы. Мы высоко оцениваем достижения менеджмента компании и уверены в высоком качестве приобретаемого актива. В наших планах - сохранить существующий кадровый состав и обеспечить преемственность политики компании с одновременным приданием большей динамики в развитии. Не сомневаюсь, что компанию ждет большое будущее", - отметил С.Кациев.
Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Дикси" Федор Рыбасов, в настоящее время достигнута принципиальная договоренность сторон о сделке, и "Меркурий" начнет проводить due diligence сети "Дикси", поэтому говорить об окончательной сумме сделки преждевременно. По его словам, до закрытия сделки "Дикси" будет реализовывать планы по открытию магазинов и улучшению операционной эффективности, о которых компания ранее сообщала своим инвесторам. После закрытия сделки планы "Дикси" станут "более амбициозными", отметил исполнительный директор сети.
О.Леонов уходит из компании, добавил Ф.Рыбасов. По его словам, он покинет пост президента и совет директоров и займется собственным проектом.
Уставный капитал "Дикси Групп" состоит из 60 млн акций. По итогам последней сделки на классическом рынке РТС цена одной акции "Дикси" составила $14,5 млн. Таким образом рыночная капитализация компании составляет $870 млн. Рыночная стоимость приобретаемого пакета - около $443 млн.
"Меркурий" - многопрофильный холдинг, основанный в 1991 году президентом и контролирующим акционером группы Игорем Кесаевым. Ожидаемый оборот группы в 2007 году составит более $8 млрд.
Крупнейшим активом группы является торговая компания "Мегаполис" - дистрибьютор товаров повседневного спроса. По предварительным оценкам, выручка "Мегаполиса" по итогам 2007 года составит около $5,5 млрд.
Также в состав группы "Меркурий" входит компания Orton Oil, которая наряду с правительством Москвы является крупнейшим акционером нефтяной компании Sibir Energy.
"Меркурий Девелопмент" реализует проекты многофункционального здания "Меркурий Сити Тауэр", комплекс зданий "Новая Голландия" в Санкт- Петербурге, проект "Хрустальный остров" в Москве.
Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. По состоянию на 1 декабря 2007 года компания управляла 372 магазинами, включая 353 дискаунтера "Дикси", 8 гипермаркетов "Мегамарт", 7 супермаркетов "Минимарт" и 4 магазина "Ви-март" в трех федеральных округах. Консолидированная выручка компании за 9 месяцев 2007 года составила $990 млн.
В мае 2007 года "Дикси" провела IPO в РТС и на ММВБ, продав акции на сумму около $360 млн. Капитализация компании по итогам размещения составила $864 млн. В настоящее время около 48% акций "Дикси Групп" находится в свободном обращении.
Согласно соглашению сторон, ЗАО "Торговая компания Мегаполис", входящее в структуру группы "Меркурий", приобретет 100% долей компании Dixy Retail Ltd., которой принадлежит 100% Dixy Holding, владеющего 50,96% акций "Дикси Групп". Сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а также выполнения ряда других необходимых условий.
Сделка должна быть закрыта не позднее 1 февраля 2008 года. После закрытия сделки в совет директоров "Дикси групп" войдут представители ГК "Меркурий".
Консультантами по сделке выступают адвокатское бюро Jus Aureum со стороны покупателя, инвестбанк "Ренессанс Капитал" и компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP со стороны продавца.
Комментируя сделку, первый вице-президент "Меркурия", президент компании "Мегаполис" Сергей Кациев заявил: "Инвестиции в российский розничный сектор представляют для группы компаний "Меркурий" стратегический интерес". "Мы намереваемся использовать наши возможности, чтобы создать на базе публичной компании "Дикси Групп" одного из крупнейших игроков российской продуктовой розницы. Мы высоко оцениваем достижения менеджмента компании и уверены в высоком качестве приобретаемого актива. В наших планах - сохранить существующий кадровый состав и обеспечить преемственность политики компании с одновременным приданием большей динамики в развитии. Не сомневаюсь, что компанию ждет большое будущее", - отметил С.Кациев.
Как сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Дикси" Федор Рыбасов, в настоящее время достигнута принципиальная договоренность сторон о сделке, и "Меркурий" начнет проводить due diligence сети "Дикси", поэтому говорить об окончательной сумме сделки преждевременно. По его словам, до закрытия сделки "Дикси" будет реализовывать планы по открытию магазинов и улучшению операционной эффективности, о которых компания ранее сообщала своим инвесторам. После закрытия сделки планы "Дикси" станут "более амбициозными", отметил исполнительный директор сети.
О.Леонов уходит из компании, добавил Ф.Рыбасов. По его словам, он покинет пост президента и совет директоров и займется собственным проектом.
Уставный капитал "Дикси Групп" состоит из 60 млн акций. По итогам последней сделки на классическом рынке РТС цена одной акции "Дикси" составила $14,5 млн. Таким образом рыночная капитализация компании составляет $870 млн. Рыночная стоимость приобретаемого пакета - около $443 млн.
"Меркурий" - многопрофильный холдинг, основанный в 1991 году президентом и контролирующим акционером группы Игорем Кесаевым. Ожидаемый оборот группы в 2007 году составит более $8 млрд.
Крупнейшим активом группы является торговая компания "Мегаполис" - дистрибьютор товаров повседневного спроса. По предварительным оценкам, выручка "Мегаполиса" по итогам 2007 года составит около $5,5 млрд.
Также в состав группы "Меркурий" входит компания Orton Oil, которая наряду с правительством Москвы является крупнейшим акционером нефтяной компании Sibir Energy.
"Меркурий Девелопмент" реализует проекты многофункционального здания "Меркурий Сити Тауэр", комплекс зданий "Новая Голландия" в Санкт- Петербурге, проект "Хрустальный остров" в Москве.
Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. По состоянию на 1 декабря 2007 года компания управляла 372 магазинами, включая 353 дискаунтера "Дикси", 8 гипермаркетов "Мегамарт", 7 супермаркетов "Минимарт" и 4 магазина "Ви-март" в трех федеральных округах. Консолидированная выручка компании за 9 месяцев 2007 года составила $990 млн.
В мае 2007 года "Дикси" провела IPO в РТС и на ММВБ, продав акции на сумму около $360 млн. Капитализация компании по итогам размещения составила $864 млн. В настоящее время около 48% акций "Дикси Групп" находится в свободном обращении.