"Русская лоза" готовит дебютный облигационный заем
Совет директоров "Русской лозы" (Анапа, Краснодарский край) принял решение в начале будущего года выпустить облигации первой серии объемом 1 млрд руб. Вырученные средства компания намерена направить на расширение бизнеса, а также на погашение более ранних краткосрочных займов. Эксперты считают, что заем будет иметь хорошие перспективы, если компания предложит привлекательные условия для инвесторов.
Как сообщили РБК daily в компании, срок обращения облигаций составит 1092 дня, периодичность выплаты купонов — 91 день, оферта — один год. Поручителем является компания "М-Виником", которая имеет тесные партнерские отношения с анапским заводом. Основным организатором и андеррайтером выступает ЗАО "ВТБ 24", соандеррайтер — ОАО "Русич Центр Банк", который в данный момент собирает всю необходимую информацию по эмитенту и поручителю. Процент купонного дохода компания пока не определила.
По словам члена совета директоров "Русской лозы" Юрия Фирдмана, привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса. Речь идет об обновлении производственных фондов по хранению и розливу продукции, введении дополнительного цикла первичной переработки винограда в виноматериал, увеличении площади собственных виноградников. Кроме того, часть привлеченных средств пойдет на рефинансирование старых заемных ресурсов, в основном краткосрочных, с высокими ставками, и на увеличение оборотного капитала группы "М-Виником".
Эксперты считают, что у облигационного займа будут неплохие перспективы, если "Русская лоза" назначит адекватную стоимость привлекаемым займам. Заместитель гендиректора ИК "Титан-Инвест" Татьяна Бондаренко говорит, что предприятия, ориентированные на внутренние отрасли, сейчас пользуются большим спросом на российском рынке, потому что инвесторы напуганы довлеющими на рынок внешними факторами. По ее мнению, выпуск облигационного займа говорит о том, что предприятие имеет определенный уровень открытости, что очень ценно сейчас для российских предприятий.
У Артема Хачатряна, директора представительства ИК "Финам" в Ростове-на-Дону, вызывает вопросы процедура размещения облигаций. "У андеррайтера должны быть клиенты, которые готовы купить эти облигации, тогда в нем есть смысл. Но банки, как правило, на этом не специализируются. К тому же у ВТБ 24 нет линейки облигационных ПИФов. Поэтому я сомневаюсь в том, что этот банк сможет эффективно разместить данный облигационный заем. Это не его специфика", — удивляется он.
Как сообщили РБК daily в компании, срок обращения облигаций составит 1092 дня, периодичность выплаты купонов — 91 день, оферта — один год. Поручителем является компания "М-Виником", которая имеет тесные партнерские отношения с анапским заводом. Основным организатором и андеррайтером выступает ЗАО "ВТБ 24", соандеррайтер — ОАО "Русич Центр Банк", который в данный момент собирает всю необходимую информацию по эмитенту и поручителю. Процент купонного дохода компания пока не определила.
По словам члена совета директоров "Русской лозы" Юрия Фирдмана, привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса. Речь идет об обновлении производственных фондов по хранению и розливу продукции, введении дополнительного цикла первичной переработки винограда в виноматериал, увеличении площади собственных виноградников. Кроме того, часть привлеченных средств пойдет на рефинансирование старых заемных ресурсов, в основном краткосрочных, с высокими ставками, и на увеличение оборотного капитала группы "М-Виником".
Эксперты считают, что у облигационного займа будут неплохие перспективы, если "Русская лоза" назначит адекватную стоимость привлекаемым займам. Заместитель гендиректора ИК "Титан-Инвест" Татьяна Бондаренко говорит, что предприятия, ориентированные на внутренние отрасли, сейчас пользуются большим спросом на российском рынке, потому что инвесторы напуганы довлеющими на рынок внешними факторами. По ее мнению, выпуск облигационного займа говорит о том, что предприятие имеет определенный уровень открытости, что очень ценно сейчас для российских предприятий.
У Артема Хачатряна, директора представительства ИК "Финам" в Ростове-на-Дону, вызывает вопросы процедура размещения облигаций. "У андеррайтера должны быть клиенты, которые готовы купить эти облигации, тогда в нем есть смысл. Но банки, как правило, на этом не специализируются. К тому же у ВТБ 24 нет линейки облигационных ПИФов. Поэтому я сомневаюсь в том, что этот банк сможет эффективно разместить данный облигационный заем. Это не его специфика", — удивляется он.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00