АИЖК назначило Ситибанк и "Ренессанс Капитал" организаторами выпуска ипотечных облигаций на 10,7 млрд руб.
ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) назначило Ситибанк и "Ренессанс Капитал" совместными организаторами размещения ипотечных облигаций на 10,7 млрд рублей, говорится в пресс-релизе АИЖК.
Кроме того, Ситибанк назначен техническим андеррайтером, расчетным и платежным агентом, Газпромбанк выступит специализированным депозитарием ипотечного покрытия.
Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу, 19 октября, акционеры "Второго ипотечного агента АИЖК" (SPV-компании АИЖК) приняли решение разместить ипотечные облигации двумя траншами по открытой подписке объемом 10,03 млрд рублей.
Транш "А" включает 9,44 млн бумаг, транш "Б" - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу.
Требования владельцев облигаций класса "А" о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса "Б", отмечается в сообщении.
Помимо этого, по закрытой подписке будет размещен третий транш "В", обязательства по которому исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б". Этот транш включает 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Потенциальный покупатель - само АИЖК.
Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года.
Кроме того, Ситибанк назначен техническим андеррайтером, расчетным и платежным агентом, Газпромбанк выступит специализированным депозитарием ипотечного покрытия.
Как сообщалось ранее, в минувшую пятницу, 19 октября, акционеры "Второго ипотечного агента АИЖК" (SPV-компании АИЖК) приняли решение разместить ипотечные облигации двумя траншами по открытой подписке объемом 10,03 млрд рублей.
Транш "А" включает 9,44 млн бумаг, транш "Б" - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу.
Требования владельцев облигаций класса "А" о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса "Б", отмечается в сообщении.
Помимо этого, по закрытой подписке будет размещен третий транш "В", обязательства по которому исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б". Этот транш включает 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Потенциальный покупатель - само АИЖК.
Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года.