АИЖК выпустит ипотечные облигации на 10,7 млрд руб.
Акционеры "Второго ипотечного агента АИЖК" - SPV-компании "Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию" (АИЖК) - приняли решение выпустить ипотечные облигации на 10 млрд 727 млн 617 тыс. рублей тремя траншами . Об этом М2 сообщили в департаменте коммуникаций АИЖК.
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" в количестве 9 млн 440 тыс. штук номиналом 1000 рублей (объем транша 10,3 млрд рублей) будут размещены по открытой подписке. Транш "Б" (590 тыс. 300 облигаций штук номиналом 1000 рублей) объемом также будет размещен по открытой подписке
Третий транш "В", обязательства по которому исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б", будет размещен по закрытой подписке. Этот транш включает 697 тыс. 317 облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Потенциальный покупатель - само АИЖК.
Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная. Все облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу. Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года.
Совместными организаторами выпусков облигаций выступают Ситибанк и Ренессанс Капитал. Технический андеррайтер, расчетный и платежный агент – Ситибанк. Специализированным депозитарием ипотечного покрытия выступает Газпромбанк.
Ранее генеральный директор АИЖК Александр Семеняка сообщал, что АИЖК подготовит документацию по второму выпуску ипотечных облигаций в ноябре.
Как сообщалось ранее, в мае 2007 года АИЖК через SPV-компанию ("Первый ипотечный агент АИЖК") разместило первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса "А" объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса "Б" на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК. По состоянию на 12 октября АИЖК рефинансировано 101 тыс. 673 ипотечных кредита на общую сумму 71 млрд 214 млн рублей.
ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" создано 10 июля 2007 года в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО "ТМФ РУС".
Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса "А" в количестве 9 млн 440 тыс. штук номиналом 1000 рублей (объем транша 10,3 млрд рублей) будут размещены по открытой подписке. Транш "Б" (590 тыс. 300 облигаций штук номиналом 1000 рублей) объемом также будет размещен по открытой подписке
Третий транш "В", обязательства по которому исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б", будет размещен по закрытой подписке. Этот транш включает 697 тыс. 317 облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Потенциальный покупатель - само АИЖК.
Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная. Все облигации будут размещаться по открытой подписке по номиналу. Срок погашения всех трех траншей - 15 марта 2040 года.
Совместными организаторами выпусков облигаций выступают Ситибанк и Ренессанс Капитал. Технический андеррайтер, расчетный и платежный агент – Ситибанк. Специализированным депозитарием ипотечного покрытия выступает Газпромбанк.
Ранее генеральный директор АИЖК Александр Семеняка сообщал, что АИЖК подготовит документацию по второму выпуску ипотечных облигаций в ноябре.
Как сообщалось ранее, в мае 2007 года АИЖК через SPV-компанию ("Первый ипотечный агент АИЖК") разместило первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса "А" объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса "Б" на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК.
АИЖК обеспечивает рефинансирование ипотечных кредитов коммерческих банков за счет средств, привлеченных путем выпуска облигаций. В федеральной собственности находится 100% акций АИЖК. По состоянию на 12 октября АИЖК рефинансировано 101 тыс. 673 ипотечных кредита на общую сумму 71 млрд 214 млн рублей.
ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" создано 10 июля 2007 года в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об ипотечных ценных бумагах". Акционерами ЗАО "Второй ипотечный агент АИЖК" являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО "ТМФ РУС".