ФСФР разрешила обращение за пределами России акций Группы ЛСР
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России разрешила обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Группа ЛСР" (г. Санкт-Петербург). Об этом М2 сообщили в пресс-службе ФСФР.
Выпуск 13 млн 623 тыс. 832 акций Группы ЛСР был зарегистрирован 28 августа 2006 года. (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55234-Е).
Как ранее сообщала М2, в этом месяце ЛСР официально объявила о планах проведения первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания разместит 15% акций от увеличенного уставного капитала на $1-1,5 млрд. По данным источника близкого к размещению, road show начнется 23 октября, прайсинг намечен на 6 ноября. Free-float (доля в свободном обращении) составит около 15% акций, после размещения существующих акций Андрея Молчанова (основного акционера группы) и акций допэмиссии. Капитализация компании после размещения достигнет $10 млрд.
Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация "Уралсиб" является ко-лид менеджером.
Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.
Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО "Группа ЛСР" в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство "Moody’s Investors Service" присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный. Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания "Мосстройреконструкция" - сдала в эксплуатацию жилой комплекс "Дом на Давыдковской" площадью 42 тыс. кв. м и планирует строительство офисного комплекса "Новый Балчуг".
Выпуск 13 млн 623 тыс. 832 акций Группы ЛСР был зарегистрирован 28 августа 2006 года. (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55234-Е).
Как ранее сообщала М2, в этом месяце ЛСР официально объявила о планах проведения первичного публичного размещения акций (IPO), в ходе которого компания разместит 15% акций от увеличенного уставного капитала на $1-1,5 млрд. По данным источника близкого к размещению, road show начнется 23 октября, прайсинг намечен на 6 ноября. Free-float (доля в свободном обращении) составит около 15% акций, после размещения существующих акций Андрея Молчанова (основного акционера группы) и акций допэмиссии. Капитализация компании после размещения достигнет $10 млрд.
Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация "Уралсиб" является ко-лид менеджером.
Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.
Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО "Группа ЛСР" в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство "Moody’s Investors Service" присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный. Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания "Мосстройреконструкция" - сдала в эксплуатацию жилой комплекс "Дом на Давыдковской" площадью 42 тыс. кв. м и планирует строительство офисного комплекса "Новый Балчуг".