ФСФР допустила к обращению за рубежом акции группы ЛСР

Москва. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) допустила к обращению за рубежом акции ОАО "Группа ЛСР", говорится в сообщении ФСФР.

К размещению за пределами РФ допущено 13 млн 623 тыс. 832 акций компании.

Как сообщалось, ЛСР в ходе IPO планирует разместить на биржах 15% от увеличенного уставного капитала и привлечь $1-1,5 млрд.

В ходе IPO будут размещаться существующие акции Андрея Молчанова (основного акционера группы - ИФ) и акции допэмиссии.

Road show должно начаться 23 октября, прайсинг намечен на 6 ноября. Объем размещения составит около 15% акций. По данным источника, знакомого с ходом подготовки к IPO, капитализация компании после размещения достигнет $10 млрд.

Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Финансовая корпорация "Уралсиб" является со-лидменеджером.

Обыкновенные акции группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС.

"Группа ЛСР" объединяет 16 предприятий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области.