Ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций банка МИА на 2 млрд руб. -7,5-7,7% - источник
Ориентир ставки первого купона ипотечных облигаций на 2 млрд рублей банка "Московское ипотечное агентство" (МИА) составляет 7,5-7,7%, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.
Как сообщалось ранее, банк планирует начать размещение выпуска ипотечных облигаций на 2 млрд рублей в конце августа - начале сентября. Они станут первыми ипотечными долговыми бумагами, выпущенными не через SPV компанию, а непосредственно банком.
Это дает большие юридические преимущества инвесторам, связанные с порядком требований, говорится в информационном письме Банка Москвы (организатор выпуска), имеющемся в распоряжении "Интерфакса-АФИ".
Кроме того, отмечается в письме, "на сегодняшний момент сделка предлагает лучший коэффициент LTV - 50% (loan to value, отношение суммы кредита к оценочной стоимости недвижимости) по сравнению с аналогами на рынке (облигации АИЖК, ГПБ-Ипотека)".
Другим преимуществом выпуска является то, что более 80% обеспечения -это требования по ипотеке нежилой (коммерческой) недвижимости, также инвесторы не подвержены риску досрочного погашения обязательств по ипотечным закладным.
Банк Москвы считает возможным включение выпуска в ломбардный список ЦБ, так как первые три выпуска эмитента уже входят в него.
Обеспечением выпуска облигаций с ипотечным покрытием являются требования по ипотеке на сумму 2,1 млрд рублей. Средний срок жизни кредитов - 23 месяца, средний срок погашения - 106 месяцев.
Оферта - через 2 года, амортизация отсутствует, в случае досрочных погашений МИА добавляет кредиты в пул обеспечения, отмечается в информационном письме.
МИА планирует разместить 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг составит 8 лет, купонные выплаты будут производиться ежеквартально. Ставки купонов до оферты приравнены к ставке первого купона, которая будет определена на аукционе при размещении. Ставки остальных купонов определит эмитент.
ЦБ РФ в начале августа зарегистрировал 4-й выпуск облигаций с ипотечным покрытием и обеспечением банка "Московское ипотечное агентство", присвоив ему государственный регистрационный номер 40403344B.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций банка совокупным объемом 4,7 млрд рублей. Облигации третьей серии на 1,5 млрд рублей были размещены на ФБ ММВБ 2 марта 2006 года со ставкой первого купона 9,4% годовых.
МИА на 100% принадлежит департаменту госимущества Москвы.
По итогам первого полугодия 2007 года банк занял 242-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".
Как сообщалось ранее, банк планирует начать размещение выпуска ипотечных облигаций на 2 млрд рублей в конце августа - начале сентября. Они станут первыми ипотечными долговыми бумагами, выпущенными не через SPV компанию, а непосредственно банком.
Это дает большие юридические преимущества инвесторам, связанные с порядком требований, говорится в информационном письме Банка Москвы (организатор выпуска), имеющемся в распоряжении "Интерфакса-АФИ".
Кроме того, отмечается в письме, "на сегодняшний момент сделка предлагает лучший коэффициент LTV - 50% (loan to value, отношение суммы кредита к оценочной стоимости недвижимости) по сравнению с аналогами на рынке (облигации АИЖК, ГПБ-Ипотека)".
Другим преимуществом выпуска является то, что более 80% обеспечения -это требования по ипотеке нежилой (коммерческой) недвижимости, также инвесторы не подвержены риску досрочного погашения обязательств по ипотечным закладным.
Банк Москвы считает возможным включение выпуска в ломбардный список ЦБ, так как первые три выпуска эмитента уже входят в него.
Обеспечением выпуска облигаций с ипотечным покрытием являются требования по ипотеке на сумму 2,1 млрд рублей. Средний срок жизни кредитов - 23 месяца, средний срок погашения - 106 месяцев.
Оферта - через 2 года, амортизация отсутствует, в случае досрочных погашений МИА добавляет кредиты в пул обеспечения, отмечается в информационном письме.
МИА планирует разместить 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения бумаг составит 8 лет, купонные выплаты будут производиться ежеквартально. Ставки купонов до оферты приравнены к ставке первого купона, которая будет определена на аукционе при размещении. Ставки остальных купонов определит эмитент.
ЦБ РФ в начале августа зарегистрировал 4-й выпуск облигаций с ипотечным покрытием и обеспечением банка "Московское ипотечное агентство", присвоив ему государственный регистрационный номер 40403344B.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций банка совокупным объемом 4,7 млрд рублей. Облигации третьей серии на 1,5 млрд рублей были размещены на ФБ ММВБ 2 марта 2006 года со ставкой первого купона 9,4% годовых.
МИА на 100% принадлежит департаменту госимущества Москвы.
По итогам первого полугодия 2007 года банк занял 242-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".