Ставка 1-го купона облигаций "Домоцентра" на 1 млрд руб. - 11,5% годовых
Ставка 1-го купона облигаций ООО "Холдинговая компания "Домоцентр" (Новосибирск) 1-й серии объемом 1 млрд рублей определена на аукционе при размещении в четверг в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Размещение 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей проходит на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организаторами размещения выступают ИК "Ак Барс Финанс" и банк "Ак Барс".
Срок обращения бумаг составит 3 года. По выпуску предусмотрена 1,5- годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу. Купонные выплаты будут производиться каждые полгода. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го, ставки 4-6 купонов определяет эмитент.
ХК "Домоцентр" - головная компания группы "Домоцентр" - привлекает средства для финансирования основной и инвестиционной деятельности группы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.
Поручителями по займу выступят компании "Домоцентр-Трейд" и "Ковровый двор" (обе входят в группу "Домоцентр").
Сеть магазинов группы "Домоцентр" объединяет торговые центры в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и в Алтайском крае. Общая площадь действующих магазинов на конец 2006 года составляла около 42 тыс. кв. метров.
По данным информационного меморандума, подготовленного к размещению облигаций, выручка компании в 2006 году составила 2,774 млрд рублей, EBIDTA - 848,1 млн рублей. Отношение долга к EBITDA равняется 2,77. Чистая прибыль компании за 2006 год равнялась 165,8 млн рублей.
Владельцами группы "Домоцентр" в равных долях являются ее гендиректор Тимофей Кулигин, коммерческий директор Евгений Якушкин и Виталий Анисимов.
Размещение 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей проходит на ФБ ММВБ по открытой подписке. Организаторами размещения выступают ИК "Ак Барс Финанс" и банк "Ак Барс".
Срок обращения бумаг составит 3 года. По выпуску предусмотрена 1,5- годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу. Купонные выплаты будут производиться каждые полгода. Ставки 2-3 купонов приравнены к ставке 1-го, ставки 4-6 купонов определяет эмитент.
ХК "Домоцентр" - головная компания группы "Домоцентр" - привлекает средства для финансирования основной и инвестиционной деятельности группы и рефинансирования задолженности по банковским кредитам.
Поручителями по займу выступят компании "Домоцентр-Трейд" и "Ковровый двор" (обе входят в группу "Домоцентр").
Сеть магазинов группы "Домоцентр" объединяет торговые центры в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях и в Алтайском крае. Общая площадь действующих магазинов на конец 2006 года составляла около 42 тыс. кв. метров.
По данным информационного меморандума, подготовленного к размещению облигаций, выручка компании в 2006 году составила 2,774 млрд рублей, EBIDTA - 848,1 млн рублей. Отношение долга к EBITDA равняется 2,77. Чистая прибыль компании за 2006 год равнялась 165,8 млн рублей.
Владельцами группы "Домоцентр" в равных долях являются ее гендиректор Тимофей Кулигин, коммерческий директор Евгений Якушкин и Виталий Анисимов.