"Миэль-Финанс" 17 июля начнет размещение облигаций на 1,5 млрд руб.
ООО "Миэль-Финанс" ("дочка" ЗАО "Миэль") 17 июля планирует начать размещение облигаций 1-й серии на 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Трехлетние облигации планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставка 2-го купона приравнена к величине ставки 1-го. Ставка 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.
ИБ "Траст" назначен организатором выпуска.
Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности "Миэль" на рынке новостроек.
По данным, приведенным в меморандуме, величина совокупного портфеля новостроек "Миэль" превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу - ЗАО "Миэль-Недвижимость" и ЗАО "Золотая Миля" - обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек столицы составила 9,2%, на рынке вторичной недвижимости - 5,6%.
Приоритетной для компании является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. "Миэль" также специализируется на оказании риэлторских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге.
Бенефициаром бизнеса является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании - ЗАО "Миэль".
Трехлетние облигации планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставка 2-го купона приравнена к величине ставки 1-го. Ставка 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.
ИБ "Траст" назначен организатором выпуска.
Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности "Миэль" на рынке новостроек.
По данным, приведенным в меморандуме, величина совокупного портфеля новостроек "Миэль" превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу - ЗАО "Миэль-Недвижимость" и ЗАО "Золотая Миля" - обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек столицы составила 9,2%, на рынке вторичной недвижимости - 5,6%.
Приоритетной для компании является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. "Миэль" также специализируется на оказании риэлторских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге.
Бенефициаром бизнеса является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании - ЗАО "Миэль".