ОК Русал подписала мандат на синдикацию кредита на $2 млрд

Объединенная компания "Российский алюминий" подписала мандат на организацию синдицированного предэкспортного финансирования в размере $2 млрд с банками ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citi, ING, Natixis и Societe Generale Corporate and Investment Banking. Заемные средства предоставляются на рефинансирование ряда промежуточных кредитов Русала, включая недавно привлеченный промежуточный необеспеченный кредит в размере $550 млн от банка Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, а также на рефинансирование текущей задолженности компаний холдинга. Банки ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Citi и Natixis выступят букраннерами. ABN AMRO назначен агентом по сделке и документации, а также агентом по обеспечению, а Natixis возьмет на себя роль агента по коммерческим операциям. Роль паспортных банков поделят между собой российские филиалы ABN AMRO, BNP Paribas, ING и Societe Generale. Кредит со сроком 7 лет и 2-х периодом отсрочки погашения будет обеспечен выручкой от продажи на международном рынке алюминия и алюминиевой продукции. Ожидается, что синдикация начнется в ближайшее время.