Ставка 1-го купона облигаций АИЖК класса "А" - 6,94% годовых
Ставка 1-го купона ипотечных облигаций класса "А" ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания ОАО "Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию", АИЖК) на 2,9 млрд рублей была определена на конкурсе при размещении в среду в размере 6,94% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания ожидала ставку первого купона в диапазоне 7,05-7,35% годовых, однако не исключала, что по итогам конкурса ставка может оказаться ниже объявленного диапазона.
Размещение старшего транша рублевых ипотечных облигаций АИЖК, состоящего из 2,9 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, проходит в среду по открытой подписке на ФБ ММВБ. Выпуск ипотечных бумаг АИЖК объемом 3,3 млрд рублей состоит из 3-х траншей: "А", "Б" и "В". Младшие транши размещаются также в среду по закрытой подписке. Потенциальными покупателями облигаций класса "Б" в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей выступают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" в количестве 130 тыс. 796 штук будут выкуплены АИЖК по номиналу.
Юридический срок погашения всех выпусков - 15 февраля 2039 года.
Облигации обеспечены одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет АИЖК, специализированным депозитарием назначен Газпромбанк, резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "Регион".
Организатором выпуска облигаций назначен Ситибанк.
Акционерами ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" выступают 2 нидерландских фонда.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
Пока ипотечные облигации на российском рынке разместила только "дочка" Газпромбанка - "ГПБ-Ипотека".
Компания ожидала ставку первого купона в диапазоне 7,05-7,35% годовых, однако не исключала, что по итогам конкурса ставка может оказаться ниже объявленного диапазона.
Размещение старшего транша рублевых ипотечных облигаций АИЖК, состоящего из 2,9 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей, проходит в среду по открытой подписке на ФБ ММВБ. Выпуск ипотечных бумаг АИЖК объемом 3,3 млрд рублей состоит из 3-х траншей: "А", "Б" и "В". Младшие транши размещаются также в среду по закрытой подписке. Потенциальными покупателями облигаций класса "Б" в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей выступают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" в количестве 130 тыс. 796 штук будут выкуплены АИЖК по номиналу.
Юридический срок погашения всех выпусков - 15 февраля 2039 года.
Облигации обеспечены одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет АИЖК, специализированным депозитарием назначен Газпромбанк, резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "Регион".
Организатором выпуска облигаций назначен Ситибанк.
Акционерами ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" выступают 2 нидерландских фонда.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.
Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.
Пока ипотечные облигации на российском рынке разместила только "дочка" Газпромбанка - "ГПБ-Ипотека".