О ситуации на алкогольном рынке России
По информации Союза участников алкогольного рынка (СУАР), в связи с тем, что в последнее время приводятся данные об удивительном росте алкогольной отрасли в 2007 г (I квартал), целесообразно ради объективности разобраться с этими итогами. Из-за неправомерности сравнения итогов 2007 г с итогами 2006 г, в связи с кризисом, приводим итоги по 3 последним годам: 2005, 2006, 2007 гг (первые кварталы, все показатели в млн дал).
Итоги I квартала 2007 г.
Водка и ЛВИ: 2005 г - 27,1 млн дал; 2006 г - 16,2 млн дал; 2007 г - 27,3 млн дал.
Рынок производства легальной водки в 2007 г всего-навсего вышел на свой уровень 2005 г, то есть на производство по году 132-134 млн дал водки в условиях снижения давления импортной водки, частично ставшей российской. Отдельные заводы вновь увеличат свое производство, так даже в условиях кризиса 2006 г и снижения производства со 132 млн дал до 119 млн дал 5 российских заводов нарастили свое присутствие на рынке на 7% в доле и на 8 млн дал в объеме. 3,3 млн дал водки, которые произвел "Союз-Виктан" в России в 2007 г также заменили часть продукции старых российских заводов.
Ранее эти показатели входили в импорт. Весь рынок потребления легальной водки в 2007 г вновь не превысит 140 млн дал водки. Рынок нелегальной заводской водки сохранит свой объем на уровне стабильных в последние годы 35 млн дал.
Этиловый спирт: 2005 г - 18,5 млн дал; 2006 г - 10,6 млн дал; 2007 г - 15,0 млн дал. Динамика говорит о том, что показатели 2005 г в 73 млн дал выполнены не будут; вероятней выход на 65 млн дал, что уже превышает 55 млн дал 2006 года. Показатель 2005 г наиболее объективен: из 73 млн дал можно сделать около 190 млн дал водки и ЛВИ, примерно столько легальной и нелегальной было сделано, да еще хватило и на другие изделия. Прошлогодних 55 млн дал могло хватить лишь на 137,5 млн дал, а было выпущено 120 млн дал легально и 35-40 млн дал нелегально. Значит, и в 2007 г часть спирта вновь уйдет "в тень" по сравнению с 2005 г, но и выйдет из тени по сравнению с 2006 г.
Вина виноградные: 2005 г - 5,9 млн дал; 2006 г - 2,44 млн дал; 2007 г - 9,74 млн дал. Вроде бы - явный прогресс. Но и в 2005 г и в 2006 г в винодельческой отрасли наблюдался кризис (подряд 2 года и по одной и той же причине: январь-февраль 2005 г и январь-март 2006 г заводы практически не работали). Поэтому нормальный 2004 г - I квартал - около 8-8,5 млн дал. Рынок восстанавливает свою динамику, которую имел по 2004 г и по итогам года не имеет шансов повторить успех 2006 г - 47 млн дал. Но имеет возможность превзойти 2004 г (39 млн дал) и дать России 43-44 млн дал, то есть упасть на 8,5% относительно 2006 г. Нишу дешевого вина не смогли заполнить болгарские вина, этот рынок на 85% принадлежит российским винам.
Шампанские и игристые вина: 2005 г - 1,88 млн дал; 2006 г - 1,17 млн дал; 2007 г - 3,2 млн дал. 2005 г был не лучшим и у "шампанистов", как и 2006 г. Показатель 2007 г несколько превышает показатель удачного 2004 г. Но постепенно и медленно развиваясь, они прибавляют по 10-12% в год. И в 2007 г точно превысят показатель 15 млн дал. В условиях кризиса и запрета оборота молдавских вин часть объема должны были забрать на себя дешевые шампанские и игристые вина по 70-80 рублей, но этого не произошло.
Российский коньяк - бренди: 2005 г - 0,94 млн дал; 2006 г - 0,46 млн дал; 2007 г - 1,8 млн дал. По итогам рекордного в целом для производителей вина и коньяка 2006 г рынок производства вышел на уровень 6,47 млн дал. У коньяка есть шанс повторить как максимум прошлогодний успех. В 2006 г он вырос практически на 50%. Но ситуация на коньячном рынке очень сложная, количество подделок выросло значительно и составляет значительную долю рынка.
Слабоалкогольные напитки: 2005 г - 9,6 млн дал; 2006 г - 10 млн дал; 2007 г - 4,04 млн дал. Первые 3 месяца 2007 г года спад производства закономерен; перепроизводство в 2006 г составило около 6-6,5 млн дал. Если добавить перепроизводство к произведенному, то получаются те же самые 10 млн дал - показатели 2005 г и 2006 г. А в апреле будет показано реальное производство исходя из реального падения рынка в связи с повышением ставок акциза в 2 раза на продукцию. По итогам года производство может достигнуть 30-33 млн дал, то есть спад рынка составит около 33-35%. Однако, он может быть еще ниже в связи с уходом части производителей и брендов с рынка. Полностью компенсировать (не в производственном плане) продукцию уходящих предприятий остающиеся не смогут.
Импорт I квартала 2006 г.
Импорт вина: 140,7 млн л поступило в Россию из других стран в I квартале. Поскольку с кризисным 2006 г сравнивать показатели смысла нет, то можно сказать - мы вышли на уровень последнего спокойного года для рынка импортного вина 2005 г. Однако серьезно изменилась структура импортного винного рынка. В 2005 г преобладало молдавское, и грузинское вино, и в I квартале 2005 г оно занимало около 60% завоза. 2007 г принес интересные изменения винного рынка. Российское дешевое вино заняло нишу дешевого молдавского. Одновременно подорожало среднее российское до 100 рублей. В эту же нишу вина до 130 рублей хлынуло вино из дальнего зарубежья. Практически свободна ниша грузинского вина, эти 30-40 млн л никто фактурно не заменил своей продукцией в сегменте недорогих сортовых (150-200 рублей).
Объемы импорта: за I квартал Франция (2 место) завезла 22,3 млн л вина. А за I полугодие 2005 г она завезла в Россию 22,4 млн л. Можно считать, что она уже удвоила свои объемы. Испания (1 место) завезла 30,7 млн л. В I полугодии 2005 г - 25,9 млн л (относительный прирост к I кварталу 2005 г - 140%). Третье место - Аргентина - завоз 21 млн л вина. И это всего за 3-4 года. Четвертое место - Болгария с 19,6 млн л. Есть прогресс, так как за I полугодие 2005 г из Болгарии поступило всего 26,4 млн л. Есть тенденции роста, однако по определенным причинам болгарское вино не смогло даже физически заполнить нишу молдавских вин так плотно, как она этого хотела. Далее - Италия с 9,2 млн л. Почти 100%. Чили - 8,1 млн л.
Далее просто объемы:
- Узбекистан - 5,7 млн л;
- Украина - 2,5 млн л;
- ЮАР - 0,8 млн л;
- Венгрия - 1,8 млн л;
- Португалия - 3,1 млн л;
- США - 0,45 млн л;
- Австралия - 0,3 млн л.
Конечно, год назад в кризис мы понимали, что рынок не рухнет. Тем не менее, встряска винного рынка получилась основательной. Если в 2006 г легально выпили вина на 25% меньше чем в 2005 г, то в 2007 г легальное потребление выйдет и даже может превысить в сумме объем винного рынка (импорт и производство) 2005 г - около 77 млн дал виноградных вин.
Для полноты картины целесообразно вспомнить статистику недавнего прошлого из области импорта: годы 2003 и 2004. В 2003 г группа бывших соцстран (Молдавия, Болгария, Украина, Венгрия, Грузия) завезла всего 210 млн л (84,7%) из всего годового импорта в 247 млн л вина. В 2004 г эта группа стран завезла уже из 296 млн л винного импорта 244 млн л (82,6%).
По годам. Молдавия:
- 2003 г - 155 млн л;
- 2004 г - 175 млн л.
Болгария:
- 2003 г - 25 млн л;
- 2004 г - 37 млн л.
Грузия:
- 2003 г - 19 млн л;
- 2004 г - 23 млн л.
Украина:
- 2003 г - 6,6 млн л;
- 2004 г - 7,4 млн л.
Венгрия:
- 2003 г - 2,4 млн л;
- 2004 г - 2,6 млн л.
Оригинальные программы продвижения недорогих испанских и аргентинских вин одной российской компанией спровоцировали массовый завоз испанских и аргентинских вин, а также других стран дальнего зарубежья. И картина начала радикально меняться.
Что представлял собой рынок дальнего зарубежья в России в тот период (сравните с цифрами в начале статьи): в 2003 г. Франция (13,5 млн л), Испания (6,9 млн л), Италия (4 млн л), Германия (5,5 млн л) - всего 12% рынка вина или 31 млн л за весь год. Столько же завезла Испания только в I квартале 2007 г. В 2004 г импорт из этих стран возрастает до 39 млн л и 13,3% доли винного рынка импорта. Франция - 15,5 млн л, Испания - 10,4 млн л; Германия - 6,5 млн л; Италия - 4,8 млн л. И наконец, 3 группа стран - очень дальнее зарубежье: Чили, Аргентина, США, Австралия, ЮАР - в сумме 5,5 млн л и 2,2% рынка в 2003 г в сумме, а в 2004 г. 11,5 млн л и 3,73% рынка. Теперь Австралия и США за квартал завозят годовой объем 2004 г, Аргентина в 10 раз больше в I квартале 2007 г чем за целый 2003 г и т д.
Географически рынок изменился кардинально, но вкусовые пристрастия и все прочее сохранилось.
Главное изменение, которое принес I квартал, это полное физическое замещение импорта молдавского и грузинского вина вином дальнего зарубежья. Что же произошло на самом деле. Естественно, что вино дальнего зарубежья, будучи на 30-50 рублей дороже бывшего молдавского (по 120-130 рублей), не в состоянии заместить молдавское. Молдавское вино по цене заместило дешевое российское в 2006 г. Однако, по объему - лишь частично.
Считаем: в 2004-2005 г г выпускалось 32-39 млн дал дешевого российского вина и поступало около 20 млн дал молдавского, плюс болгарское в этом же сегменте. Сегмент дешевого вина составлял около 60-65 млн дал. Болгарское выросло, но незначительно, можно считать, что сегмент молдавского вина ему занять не дали, да его бы и не хватило. Если в прошлом году молдавское было замещено частично российским (на 10 млн дал, не более), так часть молдавского легально продавалась в I квартале 2006 г, а затем по России разлетелись постепенно нелегально остатки молдавского вина в течение года. Сегодня остатков молдавского и грузинского вина в России почти нет. Сколько смогло, такую часть рынка молдавского вина и заняло российское.
Потолок спроса на отечественное вино сегодня не более 47 млн дал в год, спрос на российское уже временно стабилизировался. Однако эта число, а точнее прирост российского производства из импортных виноматериалов лишь наполовину закрывает объем бывшего рынка молдавского вина в России. Не все потребители перешли с молдавского на российское (доступное по цене).
В I квартале произошла попытка со стороны импортеров вернуть утраченные позиции: объем физического импорта вина вышел на уровень I квартала 2005 г и естественно значительно превзошел уровень I квартала 2006 (то есть импортеры физически заместили 50% рынка импортного вина, которое занимала ранее дешевая молдавская продукция более дорогой продукцией - столовыми винами на 30-50 рублей в рознице дороже молдавского). Завоз продукции произошел, теперь дело за розницей и потребителем. Теперь дешевое импортное вино поставляет в Россию только Болгария - 14% (доля Украины незначительная -1,8%).
Таким образом, в завозе I квартала доля "дорогого" вина выросла с 40% до 80% при восстановлении прежнего объема завоза с учетом физического объема и грузинского вина. Теперь либо потребитель будет готов переварить этот объем, то есть предпочесть импортное (более дорогое) дешевому российскому вину, тогда объем продаж и производства российского вернется в 2007 г к 40 млн дал, либо на рынке импорта возникнет "затор", аналогичный затору весна-лето 2004 г, либо рынок (финансовые возможности потребителя и летний период) сам сбалансирует производство и импорт.
В значительной степени росту потребления вина из дальнего зарубежья по 110-150 рублей будет психологически способствовать тот факт, что российское вино, которое в прошлом году стоило 70-80 рублей за бутылку, теперь стоит около 100 рублей.
Кризис сам по себе не стал началом процесса сокращения производственных предприятий и компаний алкогольного рынка, а лишь способствовал продолжению этого процесса, ускорив его в среднем в 2 раза в 2006 г по сравнению с предыдущим периодом.
Что произошло при значительном сокращении количества производителей с производственными мощностями в 2006 г по сравнению с 2005 г.: мощности по производству виноградных вин выросли со 156, 5 млн дал (в России производится легально максимум 39-47 млн дал) еще на 32 млн дал.
По производству шампанского с 21 млн дал (производится легально около 15 млн дал) еще на 3,1 млн дал.
По производству плодовых вин с 19,6 млн дал (производство легальное около 4 млн дал) еще на 3,53 млн дал.
Мощности по производству коньяка выросли с 16,7 млн дал (легальное производство около 5-6 млн дал) еще на 4,4 млн дал.
Водка и ЛВИ с 414,5 млн дал (легальное производство в пределах 130-134 млн дал) еще на 83,4 млн дал, в том числе водка - с 380 млн дал (производство около 120-122 млн дал ежегодно) еще на 75,7 млн дал.
Спирт: при сокращении его производства в 2006 г с 75 млн дал до 55 млн дал мощности по его производству выросли со 160 млн дал еще на 23 млн дал.
2. Сокращение числа компаний оптовой торговли и дистрибьюторов.
Снижение численности оптовых компаний продолжило уже существующую тенденцию сокращения компаний (укрупнения алкогольного рынка). Кризис удвоил темпы глобализации оптовых компаний алкогольного рынка (с 9% до 20%) в 2006 г.
Больше других сокращение компаний произошло в следующих округах: СЗФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО. Меньше всех пострадали: Дальневосточный, Уральский, Южный.
Как сократилось количество оптовых компаний по некоторым городам.
Москва - с 348 до 283; Московская область - с 180 до 156; Санкт-Петербург - с 186 до 92; Ленинградская область - с 70 до 33; Краснодарский край - с 84 до 51; Ростов-на-Дону - с 50 до 54 (даже выросло); Нижний Новгород - с 40 до 44; Башкирия - с 53 до 37; Самара - с 73 до 51; Свердловская область - с 68 до 72 (выросло); Тюменская область - с 94 до 82; Иркутская область - с 59 до 48; Красноярский край - с 53 до 39; Якутия - с 46 до 49.
3. Сокращение числа розничных торговых объектов, реализующих алкоголь.
Если по снижению производителей и оптовых компаний цифры точные уже есть, то точных сводных цифр по изменению картины в розничной торговле в целом нет. По сведениям, Москва, Санкт-Петербург и Московская область приблизительно уже вышли на уровень по числу торговых точек на 30 июня 2006 г. Остальные лишились 25-30%.
В целом, от 250 тыс розничных торговых точек страны (это при беглом подсчете: Москва -14 тыс, Московская область - 7-7,5 тыс.; Санкт-Петербург - 8 тыс.; Ленинградская область - около 5 тыс, в остальных крупных и средних 60 субъектах в пределах 3-3,5 тыс в среднем, в малых субъектах - по 1,5-2 тыс) осталось не более 170-175 тыс стационарных объектов торговли. При этом есть еще серьезная "армия" торговых точек на транспорте.
Итоги I квартала 2007 г.
Водка и ЛВИ: 2005 г - 27,1 млн дал; 2006 г - 16,2 млн дал; 2007 г - 27,3 млн дал.
Рынок производства легальной водки в 2007 г всего-навсего вышел на свой уровень 2005 г, то есть на производство по году 132-134 млн дал водки в условиях снижения давления импортной водки, частично ставшей российской. Отдельные заводы вновь увеличат свое производство, так даже в условиях кризиса 2006 г и снижения производства со 132 млн дал до 119 млн дал 5 российских заводов нарастили свое присутствие на рынке на 7% в доле и на 8 млн дал в объеме. 3,3 млн дал водки, которые произвел "Союз-Виктан" в России в 2007 г также заменили часть продукции старых российских заводов.
Ранее эти показатели входили в импорт. Весь рынок потребления легальной водки в 2007 г вновь не превысит 140 млн дал водки. Рынок нелегальной заводской водки сохранит свой объем на уровне стабильных в последние годы 35 млн дал.
Этиловый спирт: 2005 г - 18,5 млн дал; 2006 г - 10,6 млн дал; 2007 г - 15,0 млн дал. Динамика говорит о том, что показатели 2005 г в 73 млн дал выполнены не будут; вероятней выход на 65 млн дал, что уже превышает 55 млн дал 2006 года. Показатель 2005 г наиболее объективен: из 73 млн дал можно сделать около 190 млн дал водки и ЛВИ, примерно столько легальной и нелегальной было сделано, да еще хватило и на другие изделия. Прошлогодних 55 млн дал могло хватить лишь на 137,5 млн дал, а было выпущено 120 млн дал легально и 35-40 млн дал нелегально. Значит, и в 2007 г часть спирта вновь уйдет "в тень" по сравнению с 2005 г, но и выйдет из тени по сравнению с 2006 г.
Вина виноградные: 2005 г - 5,9 млн дал; 2006 г - 2,44 млн дал; 2007 г - 9,74 млн дал. Вроде бы - явный прогресс. Но и в 2005 г и в 2006 г в винодельческой отрасли наблюдался кризис (подряд 2 года и по одной и той же причине: январь-февраль 2005 г и январь-март 2006 г заводы практически не работали). Поэтому нормальный 2004 г - I квартал - около 8-8,5 млн дал. Рынок восстанавливает свою динамику, которую имел по 2004 г и по итогам года не имеет шансов повторить успех 2006 г - 47 млн дал. Но имеет возможность превзойти 2004 г (39 млн дал) и дать России 43-44 млн дал, то есть упасть на 8,5% относительно 2006 г. Нишу дешевого вина не смогли заполнить болгарские вина, этот рынок на 85% принадлежит российским винам.
Шампанские и игристые вина: 2005 г - 1,88 млн дал; 2006 г - 1,17 млн дал; 2007 г - 3,2 млн дал. 2005 г был не лучшим и у "шампанистов", как и 2006 г. Показатель 2007 г несколько превышает показатель удачного 2004 г. Но постепенно и медленно развиваясь, они прибавляют по 10-12% в год. И в 2007 г точно превысят показатель 15 млн дал. В условиях кризиса и запрета оборота молдавских вин часть объема должны были забрать на себя дешевые шампанские и игристые вина по 70-80 рублей, но этого не произошло.
Российский коньяк - бренди: 2005 г - 0,94 млн дал; 2006 г - 0,46 млн дал; 2007 г - 1,8 млн дал. По итогам рекордного в целом для производителей вина и коньяка 2006 г рынок производства вышел на уровень 6,47 млн дал. У коньяка есть шанс повторить как максимум прошлогодний успех. В 2006 г он вырос практически на 50%. Но ситуация на коньячном рынке очень сложная, количество подделок выросло значительно и составляет значительную долю рынка.
Слабоалкогольные напитки: 2005 г - 9,6 млн дал; 2006 г - 10 млн дал; 2007 г - 4,04 млн дал. Первые 3 месяца 2007 г года спад производства закономерен; перепроизводство в 2006 г составило около 6-6,5 млн дал. Если добавить перепроизводство к произведенному, то получаются те же самые 10 млн дал - показатели 2005 г и 2006 г. А в апреле будет показано реальное производство исходя из реального падения рынка в связи с повышением ставок акциза в 2 раза на продукцию. По итогам года производство может достигнуть 30-33 млн дал, то есть спад рынка составит около 33-35%. Однако, он может быть еще ниже в связи с уходом части производителей и брендов с рынка. Полностью компенсировать (не в производственном плане) продукцию уходящих предприятий остающиеся не смогут.
Импорт I квартала 2006 г.
Импорт вина: 140,7 млн л поступило в Россию из других стран в I квартале. Поскольку с кризисным 2006 г сравнивать показатели смысла нет, то можно сказать - мы вышли на уровень последнего спокойного года для рынка импортного вина 2005 г. Однако серьезно изменилась структура импортного винного рынка. В 2005 г преобладало молдавское, и грузинское вино, и в I квартале 2005 г оно занимало около 60% завоза. 2007 г принес интересные изменения винного рынка. Российское дешевое вино заняло нишу дешевого молдавского. Одновременно подорожало среднее российское до 100 рублей. В эту же нишу вина до 130 рублей хлынуло вино из дальнего зарубежья. Практически свободна ниша грузинского вина, эти 30-40 млн л никто фактурно не заменил своей продукцией в сегменте недорогих сортовых (150-200 рублей).
Объемы импорта: за I квартал Франция (2 место) завезла 22,3 млн л вина. А за I полугодие 2005 г она завезла в Россию 22,4 млн л. Можно считать, что она уже удвоила свои объемы. Испания (1 место) завезла 30,7 млн л. В I полугодии 2005 г - 25,9 млн л (относительный прирост к I кварталу 2005 г - 140%). Третье место - Аргентина - завоз 21 млн л вина. И это всего за 3-4 года. Четвертое место - Болгария с 19,6 млн л. Есть прогресс, так как за I полугодие 2005 г из Болгарии поступило всего 26,4 млн л. Есть тенденции роста, однако по определенным причинам болгарское вино не смогло даже физически заполнить нишу молдавских вин так плотно, как она этого хотела. Далее - Италия с 9,2 млн л. Почти 100%. Чили - 8,1 млн л.
Далее просто объемы:
- Узбекистан - 5,7 млн л;
- Украина - 2,5 млн л;
- ЮАР - 0,8 млн л;
- Венгрия - 1,8 млн л;
- Португалия - 3,1 млн л;
- США - 0,45 млн л;
- Австралия - 0,3 млн л.
Конечно, год назад в кризис мы понимали, что рынок не рухнет. Тем не менее, встряска винного рынка получилась основательной. Если в 2006 г легально выпили вина на 25% меньше чем в 2005 г, то в 2007 г легальное потребление выйдет и даже может превысить в сумме объем винного рынка (импорт и производство) 2005 г - около 77 млн дал виноградных вин.
Для полноты картины целесообразно вспомнить статистику недавнего прошлого из области импорта: годы 2003 и 2004. В 2003 г группа бывших соцстран (Молдавия, Болгария, Украина, Венгрия, Грузия) завезла всего 210 млн л (84,7%) из всего годового импорта в 247 млн л вина. В 2004 г эта группа стран завезла уже из 296 млн л винного импорта 244 млн л (82,6%).
По годам. Молдавия:
- 2003 г - 155 млн л;
- 2004 г - 175 млн л.
Болгария:
- 2003 г - 25 млн л;
- 2004 г - 37 млн л.
Грузия:
- 2003 г - 19 млн л;
- 2004 г - 23 млн л.
Украина:
- 2003 г - 6,6 млн л;
- 2004 г - 7,4 млн л.
Венгрия:
- 2003 г - 2,4 млн л;
- 2004 г - 2,6 млн л.
Оригинальные программы продвижения недорогих испанских и аргентинских вин одной российской компанией спровоцировали массовый завоз испанских и аргентинских вин, а также других стран дальнего зарубежья. И картина начала радикально меняться.
Что представлял собой рынок дальнего зарубежья в России в тот период (сравните с цифрами в начале статьи): в 2003 г. Франция (13,5 млн л), Испания (6,9 млн л), Италия (4 млн л), Германия (5,5 млн л) - всего 12% рынка вина или 31 млн л за весь год. Столько же завезла Испания только в I квартале 2007 г. В 2004 г импорт из этих стран возрастает до 39 млн л и 13,3% доли винного рынка импорта. Франция - 15,5 млн л, Испания - 10,4 млн л; Германия - 6,5 млн л; Италия - 4,8 млн л. И наконец, 3 группа стран - очень дальнее зарубежье: Чили, Аргентина, США, Австралия, ЮАР - в сумме 5,5 млн л и 2,2% рынка в 2003 г в сумме, а в 2004 г. 11,5 млн л и 3,73% рынка. Теперь Австралия и США за квартал завозят годовой объем 2004 г, Аргентина в 10 раз больше в I квартале 2007 г чем за целый 2003 г и т д.
Географически рынок изменился кардинально, но вкусовые пристрастия и все прочее сохранилось.
Главное изменение, которое принес I квартал, это полное физическое замещение импорта молдавского и грузинского вина вином дальнего зарубежья. Что же произошло на самом деле. Естественно, что вино дальнего зарубежья, будучи на 30-50 рублей дороже бывшего молдавского (по 120-130 рублей), не в состоянии заместить молдавское. Молдавское вино по цене заместило дешевое российское в 2006 г. Однако, по объему - лишь частично.
Считаем: в 2004-2005 г г выпускалось 32-39 млн дал дешевого российского вина и поступало около 20 млн дал молдавского, плюс болгарское в этом же сегменте. Сегмент дешевого вина составлял около 60-65 млн дал. Болгарское выросло, но незначительно, можно считать, что сегмент молдавского вина ему занять не дали, да его бы и не хватило. Если в прошлом году молдавское было замещено частично российским (на 10 млн дал, не более), так часть молдавского легально продавалась в I квартале 2006 г, а затем по России разлетелись постепенно нелегально остатки молдавского вина в течение года. Сегодня остатков молдавского и грузинского вина в России почти нет. Сколько смогло, такую часть рынка молдавского вина и заняло российское.
Потолок спроса на отечественное вино сегодня не более 47 млн дал в год, спрос на российское уже временно стабилизировался. Однако эта число, а точнее прирост российского производства из импортных виноматериалов лишь наполовину закрывает объем бывшего рынка молдавского вина в России. Не все потребители перешли с молдавского на российское (доступное по цене).
В I квартале произошла попытка со стороны импортеров вернуть утраченные позиции: объем физического импорта вина вышел на уровень I квартала 2005 г и естественно значительно превзошел уровень I квартала 2006 (то есть импортеры физически заместили 50% рынка импортного вина, которое занимала ранее дешевая молдавская продукция более дорогой продукцией - столовыми винами на 30-50 рублей в рознице дороже молдавского). Завоз продукции произошел, теперь дело за розницей и потребителем. Теперь дешевое импортное вино поставляет в Россию только Болгария - 14% (доля Украины незначительная -1,8%).
Таким образом, в завозе I квартала доля "дорогого" вина выросла с 40% до 80% при восстановлении прежнего объема завоза с учетом физического объема и грузинского вина. Теперь либо потребитель будет готов переварить этот объем, то есть предпочесть импортное (более дорогое) дешевому российскому вину, тогда объем продаж и производства российского вернется в 2007 г к 40 млн дал, либо на рынке импорта возникнет "затор", аналогичный затору весна-лето 2004 г, либо рынок (финансовые возможности потребителя и летний период) сам сбалансирует производство и импорт.
В значительной степени росту потребления вина из дальнего зарубежья по 110-150 рублей будет психологически способствовать тот факт, что российское вино, которое в прошлом году стоило 70-80 рублей за бутылку, теперь стоит около 100 рублей.
Кризис сам по себе не стал началом процесса сокращения производственных предприятий и компаний алкогольного рынка, а лишь способствовал продолжению этого процесса, ускорив его в среднем в 2 раза в 2006 г по сравнению с предыдущим периодом.
Что произошло при значительном сокращении количества производителей с производственными мощностями в 2006 г по сравнению с 2005 г.: мощности по производству виноградных вин выросли со 156, 5 млн дал (в России производится легально максимум 39-47 млн дал) еще на 32 млн дал.
По производству шампанского с 21 млн дал (производится легально около 15 млн дал) еще на 3,1 млн дал.
По производству плодовых вин с 19,6 млн дал (производство легальное около 4 млн дал) еще на 3,53 млн дал.
Мощности по производству коньяка выросли с 16,7 млн дал (легальное производство около 5-6 млн дал) еще на 4,4 млн дал.
Водка и ЛВИ с 414,5 млн дал (легальное производство в пределах 130-134 млн дал) еще на 83,4 млн дал, в том числе водка - с 380 млн дал (производство около 120-122 млн дал ежегодно) еще на 75,7 млн дал.
Спирт: при сокращении его производства в 2006 г с 75 млн дал до 55 млн дал мощности по его производству выросли со 160 млн дал еще на 23 млн дал.
2. Сокращение числа компаний оптовой торговли и дистрибьюторов.
Снижение численности оптовых компаний продолжило уже существующую тенденцию сокращения компаний (укрупнения алкогольного рынка). Кризис удвоил темпы глобализации оптовых компаний алкогольного рынка (с 9% до 20%) в 2006 г.
Больше других сокращение компаний произошло в следующих округах: СЗФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО. Меньше всех пострадали: Дальневосточный, Уральский, Южный.
Как сократилось количество оптовых компаний по некоторым городам.
Москва - с 348 до 283; Московская область - с 180 до 156; Санкт-Петербург - с 186 до 92; Ленинградская область - с 70 до 33; Краснодарский край - с 84 до 51; Ростов-на-Дону - с 50 до 54 (даже выросло); Нижний Новгород - с 40 до 44; Башкирия - с 53 до 37; Самара - с 73 до 51; Свердловская область - с 68 до 72 (выросло); Тюменская область - с 94 до 82; Иркутская область - с 59 до 48; Красноярский край - с 53 до 39; Якутия - с 46 до 49.
3. Сокращение числа розничных торговых объектов, реализующих алкоголь.
Если по снижению производителей и оптовых компаний цифры точные уже есть, то точных сводных цифр по изменению картины в розничной торговле в целом нет. По сведениям, Москва, Санкт-Петербург и Московская область приблизительно уже вышли на уровень по числу торговых точек на 30 июня 2006 г. Остальные лишились 25-30%.
В целом, от 250 тыс розничных торговых точек страны (это при беглом подсчете: Москва -14 тыс, Московская область - 7-7,5 тыс.; Санкт-Петербург - 8 тыс.; Ленинградская область - около 5 тыс, в остальных крупных и средних 60 субъектах в пределах 3-3,5 тыс в среднем, в малых субъектах - по 1,5-2 тыс) осталось не более 170-175 тыс стационарных объектов торговли. При этом есть еще серьезная "армия" торговых точек на транспорте.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00