Российский девелопер AFI Development рассчитывает привлечь $1-1,3 млрд по итогам IPO на LSE
Компания AFI Development, созданная подконтрольной израильскому предпринимателю Льву Леваеву группой Africa Israel для реализации проектов в сфере недвижимости в России, объявила диапазон цены размещения глобальных депозитарных расписок на акции в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже.
Как говорится в сообщении компании, она рассчитывает разместить 100 млн GDR по цене от $10 до $13 за расписку. Таким образом, объем размещения может составить от $1 млрд до $1,3 млрд.
Капитализация всей компании по нижней границе ценового диапазона составляет $4,2 млрд, по верхней - $5,5 млрд.
По итогам IPO free float AFI Development составит 19%. Этот показатель может вырасти, если организаторы размещения - Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Citi - реализуют опцион в размере 10% от объема сделки.
Сейчас Africa Israel принадлежит 88% акций AFI Development, Nirro Group, принадлежащая гендиректору компании Александру Халдею, владеет остальными 12%.
Стоимость проектов Africa Israel в России по состоянию на конец марта Jones Lang LaSalle оценила примерно в $3,7 млрд.
Всего в России Africa Israel контролирует 21 объект недвижимости общей площадью 2,6 млн кв. м, в основном они расположены в Москве. Помимо столицы, компания также работает в Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах. Операционная компания AFI Development в России - "Стройинком-К".
Как говорится в сообщении компании, она рассчитывает разместить 100 млн GDR по цене от $10 до $13 за расписку. Таким образом, объем размещения может составить от $1 млрд до $1,3 млрд.
Капитализация всей компании по нижней границе ценового диапазона составляет $4,2 млрд, по верхней - $5,5 млрд.
По итогам IPO free float AFI Development составит 19%. Этот показатель может вырасти, если организаторы размещения - Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Citi - реализуют опцион в размере 10% от объема сделки.
Сейчас Africa Israel принадлежит 88% акций AFI Development, Nirro Group, принадлежащая гендиректору компании Александру Халдею, владеет остальными 12%.
Стоимость проектов Africa Israel в России по состоянию на конец марта Jones Lang LaSalle оценила примерно в $3,7 млрд.
Всего в России Africa Israel контролирует 21 объект недвижимости общей площадью 2,6 млн кв. м, в основном они расположены в Москве. Помимо столицы, компания также работает в Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах. Операционная компания AFI Development в России - "Стройинком-К".