Приватбанк разместил еврооблигации, обеспеченные ипотечными кредитами
Лондон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Приватбанк разместил евробонды на $171 млн, став первым из украинских банков, разместившим еврооблигации, обеспеченные ипотечными кредитами, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-релиз банка UBS AG.
Первый транш бумаг на $134,1 млн имеет купон на 210 базисных пункта выше одномесячного LIBOR. Этот транш имеет рейтинг Moody"s на уровне "Baa3" (низший инвестиционный уровень).
Второй транш на $36,9 млн, имеющий более низкий рейтинг Moody"s - "Ba3", имеет купон в 375 базисных пункта плюс LIBOR. Одномесячный LIBOR составляет сейчас 5,32%.
Облигации, которые имеют средний срок обращения в 3,4 года и 7,17 года, обеспечены портфелем ипотечных кредитов, номинированных в долларах.
ЗАО "Приватбанк" создано в 1992 году и является крупнейшим на Украине кредитно-финансовых учреждением. Совокупные активы банка в 2006 году возросли на 53% - до 33,777 млрд гривен, совокупные обязательства - на 54%, до 30,489 млрд грн. Уставный капитал банка вырос на 84% - до 2,082 млрд грн. Чистая прибыль за 2006 год составила 506,208 млн грн против 475,655 млн грн годом ранее (рост на 6,4%).
Официальный курс на 13 февраля - 5,05 грн/$1.
Первый транш бумаг на $134,1 млн имеет купон на 210 базисных пункта выше одномесячного LIBOR. Этот транш имеет рейтинг Moody"s на уровне "Baa3" (низший инвестиционный уровень).
Второй транш на $36,9 млн, имеющий более низкий рейтинг Moody"s - "Ba3", имеет купон в 375 базисных пункта плюс LIBOR. Одномесячный LIBOR составляет сейчас 5,32%.
Облигации, которые имеют средний срок обращения в 3,4 года и 7,17 года, обеспечены портфелем ипотечных кредитов, номинированных в долларах.
ЗАО "Приватбанк" создано в 1992 году и является крупнейшим на Украине кредитно-финансовых учреждением. Совокупные активы банка в 2006 году возросли на 53% - до 33,777 млрд гривен, совокупные обязательства - на 54%, до 30,489 млрд грн. Уставный капитал банка вырос на 84% - до 2,082 млрд грн. Чистая прибыль за 2006 год составила 506,208 млн грн против 475,655 млн грн годом ранее (рост на 6,4%).
Официальный курс на 13 февраля - 5,05 грн/$1.