В феврале 2007 года на ФБ ММВБ будет размещен облигационный займ СЗЛК на сумму 1 миллиард рублей

По словам представителей ООО "АКБ "Связь-банк", выступающего организатором облигационного займа, в это время конъюнктура рынка заимствований наиболее благоприятна. Кроме того, к этому времени будут подведены важные для покупателей итоги деятельности СЗЛК в 2006 года – консолидированный баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках и др. Большим плюсом СЗЛК является длительная работа на рынке заимствований, погашение первого облигационного займа, кредитов и лизинговых платежей, а также процентов по ним в полном объеме и в указанные сроки.



Председатель Совета директоров СЗЛК Ирина Биткова подчеркнула, что за последние три года выручка группы предприятий стабильно превышала 4 млрд руб. в год, что позволяет покрывать текущую задолженность на 55%. "Эта цифра позволяет нам гарантировать инвесторам стабильное погашение текущего долга, - подчеркнула Ирина Биткова. - Денежные же поступления от размещения облигационного займа планируется использовать для дальнейшего повышения эффективности бизнеса. Сегодня рассматриваются, например, проекты реконструкции древесно-подготовительного цеха, строительства второй очереди утилькотельной и реконструкции варочного производства на Неманском ЦБК в Калининградской области. Также денежные поступления от размещения займа будут направлены на реструктуризацию кредитного портфеля, что позволит повысить ликвидность компании".


Как сообщалось ранее, выпуск облигаций серии 01 ООО "СЗЛК-Финанс" на сумму 1 млрд руб. зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 1 декабря 2006 года. ООО "СЗЛК-Финанс" является 100% дочерней компанией ЗАО "СЗЛК". В соответствии с представленным в ФСФР решением о выпуске, количество ценных бумаг выпуска - 1 млн шт., номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 тыс. руб. Размещение пройдет путем открытой подписки. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1092 дня. Облигации имеют 6 купонов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Предполагаемый срок оферты – через 1,5 года после даты начала размещения. Процентная ставка по первому купону определяется на конкурсе, в случае если одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций, эмитент не принимает решение о приобретении облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения бумаг. Предполагается предоставление обеспечения по выпуску облигаций в форме поручительства со стороны ЗАО "Северо-западная лесопромышленная компания" и ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат".