ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска ипотечных облигаций ОАО "ГПБ-Ипотека"
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала отчет об итогах выпуска процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека" (Москва), размещенных путем закрытой подписки. Об этом М2 сообщили в пресс-службе ФСФР.
Как сообщалось ранее, "ГПБ-Ипотека" разместила облигации банка "Совфинтрейд" ("дочка" Газпромбанка) с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей по закрытой подписке 10 ноября. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО "Коммерц Инвестментс". Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых. Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку.
Ранее вице-президент-начальник департамента рынков капитала Газпромбанка Игорь Русанов говорил, что широкому кругу инвесторов данные облигации будут предложены по цене, близкой к номинальной стоимости, после регистрации ФСФР отчета об итогах размещения выпуска. Публичное размещение запланировано на первую половину декабря.
SPV-компания "ИСО ГПБ-Ипотека" была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит банку "Совфинтрейд".
Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах". Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.
Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.
Газпромбанк прогнозирует эффективную доходность ипотечных облигаций ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" при публичном размещении на уровне 7,29-7,68%. Это соответствует цене публичного размещения на уровне 102,18- 102,78% от номинала. "Структура выпуска предусматривает возможность досрочного выкупа облигаций (колл-опцион) при снижении объема непогашенной задолженности по закладным до 20% от первоначальной суммы", - заявлял "Интерфакс-АФИ" аналитик Газпромбанка Михаил Зак. По его словам, после достижения этого объема эмитенту будет экономически целесообразно выкупить закладные.
По оценкам Газпромбанка, вероятность исполнения колл-опциона достаточно велика: в соответствии с базовым сценарием, ожидаемая норма досрочных погашений закладных - 15% от остатка суммы ежегодно. При этом срок исполнения колл-опциона наступит через 4,8 года, говорит аналитик.
Как сообщалось ранее, "ГПБ-Ипотека" разместила облигации банка "Совфинтрейд" ("дочка" Газпромбанка) с ипотечным покрытием на 3 млрд. рублей по закрытой подписке 10 ноября. Покупателем 100% выпуска выступило аффилированное с Газпромбанком ООО "Коммерц Инвестментс". Размер сделки в денежном выражении составил 3,45 млрд. рублей. Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения (с 1-го по 121-й купон) была установлена в размере 8% годовых. Выпуск состоит из 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Цена размещения была определена в 1 тыс. 150 рублей за штуку.
Ранее вице-президент-начальник департамента рынков капитала Газпромбанка Игорь Русанов говорил, что широкому кругу инвесторов данные облигации будут предложены по цене, близкой к номинальной стоимости, после регистрации ФСФР отчета об итогах размещения выпуска. Публичное размещение запланировано на первую половину декабря.
SPV-компания "ИСО ГПБ-Ипотека" была специально создана для эмиссии этих бумаг. Единоличный контроль над компанией (100% голосующих акций, или 75% уставного капитала) осуществляет голландский фонд Stichting GPB- Mortgage, созданный исключительно для управления обыкновенными акциями "ГПБ-Ипотека". Фонд учрежден компанией TMF Management - голландской дочерней компанией TMF Group (входит в число мировых лидеров на рынке услуг корпоративного администрирования). 15% акций компании (или 100% привилегированных акций) принадлежит банку "Совфинтрейд".
Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом "Об ипотечных ценных бумагах". Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых от выплат по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия.
Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.
Газпромбанк прогнозирует эффективную доходность ипотечных облигаций ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" при публичном размещении на уровне 7,29-7,68%. Это соответствует цене публичного размещения на уровне 102,18- 102,78% от номинала. "Структура выпуска предусматривает возможность досрочного выкупа облигаций (колл-опцион) при снижении объема непогашенной задолженности по закладным до 20% от первоначальной суммы", - заявлял "Интерфакс-АФИ" аналитик Газпромбанка Михаил Зак. По его словам, после достижения этого объема эмитенту будет экономически целесообразно выкупить закладные.
По оценкам Газпромбанка, вероятность исполнения колл-опциона достаточно велика: в соответствии с базовым сценарием, ожидаемая норма досрочных погашений закладных - 15% от остатка суммы ежегодно. При этом срок исполнения колл-опциона наступит через 4,8 года, говорит аналитик.