"Русский Стандарт" займет на Западе $250 млн. на увеличение портфеля потребкредитов
На следующей неделе банк "Русский Стандарт" проведет road-show второго выпуска субординированных еврооблигаций. Объем выпуска составит 200—250 млн. долларов, пишет газета "РБК daily". Привлеченные средства банк планирует направить на увеличение капитала второго уровня, то есть на портфель потребительских кредитов.
Презентации состоятся в Европе и Азии, а организаторами выпуска станут ING и Citigroup. Как рассказал "РБК daily" источник, близкий к "Русскому Стандарту", еврооблигации планируется разместить на азиатских и европейских площадках, в том числе на LSE и Ирландской фондовой бирже (ISE). Напомним, что в настоящий момент на рынке обращается восемь выпусков еврооблигаций банка "Русский Стандарт". Первый выпуск субординированных евробондов в объеме 200 млн. долларов со сроком погашения в 2015 году банк выпустил в декабре прошлого года, на сегодняшний день котировки этих бумаг составляют чуть более 9% годовых. Всего же в настоящий момент на рынке обращаются десять выпусков еврооблигаций банка "Русский Стандарт" в объеме более чем 3 млрд. долларов.
Как сообщили в "Русском Стандарте", привлеченные в ходе размещения евробондов средства будут направлены на увеличение капитала, в результате чего банк рассчитывает увеличить объем кредитного портфеля. По мнению аналитиков, субординированные еврооблигации кредитных организаций в последнее время достаточно популярны. "У банка "Русский Стандарт" уж есть аналогичный заем, на который можно ориентироваться. Доходность первого выпуска составляет чуть выше 9% годовых, соответственно доходность нового выпуска может составить столько же плюс некоторая премия", — предположил аналитик банка "ТРАСТ" Павел Пикулев.
Презентации состоятся в Европе и Азии, а организаторами выпуска станут ING и Citigroup. Как рассказал "РБК daily" источник, близкий к "Русскому Стандарту", еврооблигации планируется разместить на азиатских и европейских площадках, в том числе на LSE и Ирландской фондовой бирже (ISE). Напомним, что в настоящий момент на рынке обращается восемь выпусков еврооблигаций банка "Русский Стандарт". Первый выпуск субординированных евробондов в объеме 200 млн. долларов со сроком погашения в 2015 году банк выпустил в декабре прошлого года, на сегодняшний день котировки этих бумаг составляют чуть более 9% годовых. Всего же в настоящий момент на рынке обращаются десять выпусков еврооблигаций банка "Русский Стандарт" в объеме более чем 3 млрд. долларов.
Как сообщили в "Русском Стандарте", привлеченные в ходе размещения евробондов средства будут направлены на увеличение капитала, в результате чего банк рассчитывает увеличить объем кредитного портфеля. По мнению аналитиков, субординированные еврооблигации кредитных организаций в последнее время достаточно популярны. "У банка "Русский Стандарт" уж есть аналогичный заем, на который можно ориентироваться. Доходность первого выпуска составляет чуть выше 9% годовых, соответственно доходность нового выпуска может составить столько же плюс некоторая премия", — предположил аналитик банка "ТРАСТ" Павел Пикулев.