Система-Галс в рамках ipo размещает gdr по $10,7, примерно в середине ценового диапазона
Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Система-Галс" установило цену на глобальные депозитарные расписки, размещаемые в ходе IPO, на уровне $10,7, говорится в сообщении компании.
Эта цена примерно соответствует середине ценового диапазона, установленного ранее - $9,6-11,45 за депозитарную расписку.
20 GDR соответствует одной акции. Цена акции определена в $214 (коридор составлял $192 - 229).
"Система-Галс" размещает 1 738 650 дополнительных акций в форме GDR, 112 171 акцию продает акционер компании - АФК "Система".
Книга заявок на акции и депозитарные расписки была переподписана более чем в 5 раз по цене размещения. Интерес к бумагам проявило более 170 "высококачественных" инвесторов из США, Европы и Азии, сообщает "Система-Галс".
Компания получит от IPO около $396 млн, АФК - $24 млн. Таким образом, общий объем размещения составит $420 млн, капитализация "Системы-Галс" - $2,1 млрд.
Среди инвесторов будет размещено примерно 16,75% от увеличенного уставного капитала компании.
Лид-менеджерами IPO являются UBS, Deutsche Bank и Nomura International, соорганизаторами - "Атон" и Dresdner Kleinwort.
Организаторы получили опцион на выкуп дополнительных 168 256 акций в форме GDR в течение 30 дней.
GDR компании будут торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) по тикером "HALS". Обыкновенные акции включены в котировальные списки "В" ФБ ММВБ и МФБ.
"Условные" торги GDR "Системы-Галс" начались на LSE в пятницу. Ожидается, что 8 ноября в 11:00 мск расписки будут добавлены в официальный листинг биржи.
Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских компаний в России и СНГ.
Эта цена примерно соответствует середине ценового диапазона, установленного ранее - $9,6-11,45 за депозитарную расписку.
20 GDR соответствует одной акции. Цена акции определена в $214 (коридор составлял $192 - 229).
"Система-Галс" размещает 1 738 650 дополнительных акций в форме GDR, 112 171 акцию продает акционер компании - АФК "Система".
Книга заявок на акции и депозитарные расписки была переподписана более чем в 5 раз по цене размещения. Интерес к бумагам проявило более 170 "высококачественных" инвесторов из США, Европы и Азии, сообщает "Система-Галс".
Компания получит от IPO около $396 млн, АФК - $24 млн. Таким образом, общий объем размещения составит $420 млн, капитализация "Системы-Галс" - $2,1 млрд.
Среди инвесторов будет размещено примерно 16,75% от увеличенного уставного капитала компании.
Лид-менеджерами IPO являются UBS, Deutsche Bank и Nomura International, соорганизаторами - "Атон" и Dresdner Kleinwort.
Организаторы получили опцион на выкуп дополнительных 168 256 акций в форме GDR в течение 30 дней.
GDR компании будут торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE) по тикером "HALS". Обыкновенные акции включены в котировальные списки "В" ФБ ММВБ и МФБ.
"Условные" торги GDR "Системы-Галс" начались на LSE в пятницу. Ожидается, что 8 ноября в 11:00 мск расписки будут добавлены в официальный листинг биржи.
Компания намерена направить 70-80% привлеченных средств на развитие существующих проектов, оставшиеся 20-30% - на приобретение девелоперских компаний в России и СНГ.