Организаторы ipo "Система-Галс" предоставили компании кредиты на $240 млн
ОАО "Система-Галс", девелоперская "дочка" АФК "Система", привлекла кредиты Deutsche Bank и Nomura International на общую сумму $240 млн, говорится в материалах АФК.
Deutsche Bank и Nomura, наряду с UBS, являются организаторами IPO "Системы-Галс", которое запланировано на ноябрь.
Nomura в сентябре заключил соглашение со строительной компанией о предоставлении кредита на сумму $100 млн, сроком на один год, под 8,5% годовых. В августе "Система-Галс" договорилась с Deutsche Bank о кредите на $140 млн под 8,7% годовых. Оба кредита предоставлены для финансирования общих операционных расходов девелопера, сообщается в материалах "Системы".
В конце сентября президент АФК Александр Гончарук говорил о том, что в ходе IPO "Система-Галс" может разместить около 18% акций. Как ожидается, капитализация компании по итогам размещения составит $2-3 млрд (таким образом, объем IPO может превысить $500 млн).
Ранее Deutsche Bank уже кредитовал строительные проекты "Системы-Галс". В январе банк выделил структуре АФК "Система" Rensonbay 80 млн евро ($100,4 млн) на финансирование проекта по строительству штаб- квартиры германского концерна Siemens в Москве. Кредит предоставлен на срок до 2009 года под EURIBOR плюс 4% годовых.
"Система-Галс" начала строительство здания для Siemens в 2003 году, планирует завершить его в 2008 году. Общая стоимость проекта составляет около $114 млн, при этом Siemens заплатит "Системе-Галс" 159 млн евро ($200,3 млн).
Deutsche Bank и Nomura, наряду с UBS, являются организаторами IPO "Системы-Галс", которое запланировано на ноябрь.
Nomura в сентябре заключил соглашение со строительной компанией о предоставлении кредита на сумму $100 млн, сроком на один год, под 8,5% годовых. В августе "Система-Галс" договорилась с Deutsche Bank о кредите на $140 млн под 8,7% годовых. Оба кредита предоставлены для финансирования общих операционных расходов девелопера, сообщается в материалах "Системы".
В конце сентября президент АФК Александр Гончарук говорил о том, что в ходе IPO "Система-Галс" может разместить около 18% акций. Как ожидается, капитализация компании по итогам размещения составит $2-3 млрд (таким образом, объем IPO может превысить $500 млн).
Ранее Deutsche Bank уже кредитовал строительные проекты "Системы-Галс". В январе банк выделил структуре АФК "Система" Rensonbay 80 млн евро ($100,4 млн) на финансирование проекта по строительству штаб- квартиры германского концерна Siemens в Москве. Кредит предоставлен на срок до 2009 года под EURIBOR плюс 4% годовых.
"Система-Галс" начала строительство здания для Siemens в 2003 году, планирует завершить его в 2008 году. Общая стоимость проекта составляет около $114 млн, при этом Siemens заплатит "Системе-Галс" 159 млн евро ($200,3 млн).