На ФБ ММВБ полностью второй выпуск облигаций "Миракс Групп" на сумму 3 млрд. рублей
Внешторгбанк (ВТБ) и Банк Зенит полностью разместили на Фондовой бирже ММВБ выпуск трехлетних облигаций ООО "Миракс Групп" общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Об этом М2 сообщили в пресс-службе ВТБ.
Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения. Размещение осуществлено по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона были поданы 82 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 728 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,5% до 11,5% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,8% до 11,0% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99 % годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.
"Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,29% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы Миракс. На текущий момент облигации "Миракс" являются лидером по дюрации (срок до погашения 3 года) среди компаний строительной отрасли", - отметили в пресс-службе.
Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО "СК Строймонтаж" и ООО "МОЙНТ". Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и Банк Зенит, агент по размещению (технический андеррайтер) и платежный агент – Банк Зенит. Андеррайтерами выпуска облигаций назначены "НОМОС-Банк", ОАО "Банк Российский Кредит".
Строительная корпорация "Mirax Group" (до 2005 года называлась "Строймонтаж") создана в 1994 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается строительством жилой и офисной недвижимости в Москве. В активе корпорации - более 2 млн. кв. м недвижимости. 90% акций "Mirax Group" принадлежит президенту корпорации Сергею Полонскому, 10% – Артуру Кириленко. Оборот "Mirax Group", по ее собственным данным, в 2005 году составил $300 млн. Среди наиболее известных проектов - жилые комплексы "Корона" и "Золотые Ключи 2", элитный коттеджный поселок "Ы", бизнес-центры "Europe-Building" и "Pollars".
Сейчас корпорация реализует ряд проектов, среди которых жилые комплексы "Кутузовская Ривьера", "Mirax Park", "Дом на Таганке", реконструкция района "Фили-Давыдково", строительство "Центра гериатрии и реабилитации" с жилым комплексом на Рублевском шоссе, бизнес-центры "Миракс-Плаза", "Адмирал" и "Поклонная-11", офисно-рекреационный комплекс "Федерация" на территории ММДЦ "Москва-Сити".
Весь облигационный выпуск был реализован на утреннем аукционе в первый день размещения. Размещение осуществлено по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе аукциона были поданы 82 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4 728 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 9,5% до 11,5% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 10,8% до 11,0% годовых. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,99 % годовых (54 рубля 80 копеек на каждую облигацию), ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона.
"Эффективная доходность облигаций к погашению составила 11,29% годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и хорошее кредитное качество Группы Миракс. На текущий момент облигации "Миракс" являются лидером по дюрации (срок до погашения 3 года) среди компаний строительной отрасли", - отметили в пресс-службе.
Выпуск облигаций обеспечен поручительством ЗАО "СК Строймонтаж" и ООО "МОЙНТ". Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и Банк Зенит, агент по размещению (технический андеррайтер) и платежный агент – Банк Зенит. Андеррайтерами выпуска облигаций назначены "НОМОС-Банк", ОАО "Банк Российский Кредит".
Строительная корпорация "Mirax Group" (до 2005 года называлась "Строймонтаж") создана в 1994 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается строительством жилой и офисной недвижимости в Москве. В активе корпорации - более 2 млн. кв. м недвижимости. 90% акций "Mirax Group" принадлежит президенту корпорации Сергею Полонскому, 10% – Артуру Кириленко. Оборот "Mirax Group", по ее собственным данным, в 2005 году составил $300 млн. Среди наиболее известных проектов - жилые комплексы "Корона" и "Золотые Ключи 2", элитный коттеджный поселок "Ы", бизнес-центры "Europe-Building" и "Pollars".
Сейчас корпорация реализует ряд проектов, среди которых жилые комплексы "Кутузовская Ривьера", "Mirax Park", "Дом на Таганке", реконструкция района "Фили-Давыдково", строительство "Центра гериатрии и реабилитации" с жилым комплексом на Рублевском шоссе, бизнес-центры "Миракс-Плаза", "Адмирал" и "Поклонная-11", офисно-рекреационный комплекс "Федерация" на территории ММДЦ "Москва-Сити".