АКБ "Совфинтрейд" выпустит облигации с ипотечным покрытием на сумму 3 млрд. рублей
АКБ "Совфинтрейд", дочерний банк Газпромбанка, выпустит облигации с ипотечным покрытием на сумму 3 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Газпромбанка, который является организатором выпуска.
Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах". Согласно требованиям данного федерального закона эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека" (ИСО ГПБ-Ипотека), специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для эмиссии данного выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Как говорится в сообщении ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека", единственный акционер компании принял решение о размещении неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 млн. шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Таким образом, объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием составит 3 млрд. руб. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Цена размещения ценных бумаг устанавливается решением уполномоченного органа управления эмитента до даты начала размещения, при этом цена размещения не может быть установлена менее 100% от номинала.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у АКБ "Совфинтрейд". Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года. Погашение облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения не предусмотрена.
Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.
Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается Группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций АКБ "Совфинтрейд" на российском рынке ипотечного кредитования.
Основными акционерами АКБ "Совфинтрейд" являются компании, входящие в группу Газпрома: Газпромбанк (61%), ООО "Газэкспорт" (32%), ООО "Газторгпромстрой" (6,5 %). С мая 2005 года АКБ "Совфинтрейд" приступил к активной реализации программы рефинансирования ипотечных кредитов и займов. В настоящий момент банк осуществляет деятельность по рефинансированию ипотечных кредитов и займов в более чем 50 регионах РФ.
Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с федеральным законом N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах". Согласно требованиям данного федерального закона эмитентом облигаций с ипотечным покрытием является ОАО "Ипотечная специализированная организация ГПБ-Ипотека" (ИСО ГПБ-Ипотека), специализированная ипотечная организация (SPV), учрежденная исключительно для эмиссии данного выпуска облигаций с ипотечным покрытием.
Как говорится в сообщении ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека", единственный акционер компании принял решение о размещении неконвертируемые документарные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Количество размещаемых ценных бумаг: 3 млн. шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Таким образом, объем выпуска облигаций с ипотечным покрытием составит 3 млрд. руб. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Цена размещения ценных бумаг устанавливается решением уполномоченного органа управления эмитента до даты начала размещения, при этом цена размещения не может быть установлена менее 100% от номинала.
Структура выпуска предполагает эмиссию одного транша облигаций со сроком погашения 29 декабря 2036 года, ежеквартальной выплатой купонного дохода по фиксированной ставке и частичным досрочным погашением облигаций за счет средств, получаемых в погашение закладных, входящих в состав ипотечного покрытия. Ипотечное покрытие, являющееся обеспечением обязательств эмитента по данным облигациям, сформировано портфелем рублевых закладных, приобретенных эмитентом у АКБ "Совфинтрейд". Планируется, что обращение данных облигаций на вторичном рынке начнется в декабре 2006 года. Погашение облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения не предусмотрена.
Помимо организации выпуска облигаций с ипотечным покрытием Газпромбанк также будет осуществлять функции сервисного агента, уполномоченного осуществлять сбор платежей от заемщиков по закладным, входящим в состав ипотечного покрытия, функции специализированного депозитария, осуществляющего хранение, учет и контроль за использованием имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также функции платежного агента по облигациям.
Секьюритизация ипотечных активов как посредством выпуска облигаций с ипотечным покрытием на российском рынке долгового капитала, так и путем выпуска ипотечных облигаций на международном финансовом рынке рассматривается Группой Газпромбанка в качестве основного механизма рефинансирования операций АКБ "Совфинтрейд" на российском рынке ипотечного кредитования.
Основными акционерами АКБ "Совфинтрейд" являются компании, входящие в группу Газпрома: Газпромбанк (61%), ООО "Газэкспорт" (32%), ООО "Газторгпромстрой" (6,5 %). С мая 2005 года АКБ "Совфинтрейд" приступил к активной реализации программы рефинансирования ипотечных кредитов и займов. В настоящий момент банк осуществляет деятельность по рефинансированию ипотечных кредитов и займов в более чем 50 регионах РФ.