Внешторгбанк осуществил первый в России выпуск еврооблигаций с ипотечным покрытием в рамках проекта секьюритизации собственного портфеля ипотечных кредитов

Внешторгбанк осуществил первый в России выпуск еврооблигаций с ипотечным покрытием в рамках проекта секьюритизации собственного портфеля ипотечных кредитов. Общий объём выпуска составил $88,3 млн. Выпуск зарегистрирован на Ирландской фондовой бирже, срок обращения бумаг составляет 29 лет. Еврооблигации разделены на три транша, различающиеся по объёмам, полученному рейтингу и доходности. Старший транш выпуска получил рейтинг - А1 по шкале Moody"s и BBB+ по шкале Fitch, что является самым высоким показателем для российских эмитентов. На этапе размещения объём заказов на еврооблигации в три раза превысил предложение. В результате ценные бумаги были размещены на нижней границе первоначально указанного ценового диапазона LIBOR + 100 - 120 базисных пунктов. Наибольший интерес к покупке еврооблигаций проявили инвесторы из Великобритании, а также инвестиционные фонды и банки Австрии, Португалии, Греции и Германии. В качестве организаторов выпуска выступили банки Barclays Capital и HSBC при участии Международной Финансовой Корпорации.